Kết nối Dynamics 365 (trực tuyến) với Exchange Server (tại chỗ)
Đã công bố: Tháng Hai 2017
Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online
Với Cập nhật Microsoft Dynamics CRM Online 2016, bạn có thể kết nối Dynamics 365 (trực tuyến) của mình với Máy chủ Microsoft Exchange (tại chỗ).
Xem bài viết sau: Hướng dẫn thiết lập: Đồng bộ hóa phía máy chủ cho CRM Online và Exchange Server
Trong chủ đề này
Điều kiện tiên quyết
tạo cấu hình máy chủ email
Đặt cấu hình đồng bộ hóa và xử lý email mặc định
Đặt cấu hình hộp thư
Phê duyệt email
Kiểm tra cấu hình của hộp thư
Kiểm tra cấu hình email cho các hộp thư được liên kết với cấu hình máy chủ email này.
Điều kiện tiên quyết
Microsoft Exchange Server. Các phiên bản sau đây được hỗ trợ: Exchange Server 2010 SP3, Exchange Server 2013 SP1 hoặc Exchange Server 2016.
Xác thực cơ bản. Trong khi cài đặt, Exchange cấu hình Dịch vụ Thông tin Internet (IIS). Để kết nối Dynamics 365 (trực tuyến) với Exchange Server, Xác thực cơ bản phải được kích hoạt trong Exchange Server.
Để biết thêm chi tiết về Xác thực cơ bản, hãy xem:
Exchange Server 2010: Đặt cấu hình Xác thực cơ bản
Exchange Server 2010: Cài đặt Xác thực Mặc định cho Thư mục Ảo liên quan đến Exchange
Exchange Server 2013: Xác thực và EWS trong Exchange
Exchange Server 2013: Cài đặt mặc định cho thư mục ảo Exchange
Exchange Server 2016: Cài đặt mặc định cho thư mục ảo Exchange
Vai trò ApplicationImpersonation. Bạn cần tạo và đặt cấu hình tài khoản dịch vụ với vai trò ApplicationImpersonation trong Microsoft Exchange.Thêm thông tin: MSDN: Mạo danh và EWS trong Exchange.
Kết nối an toàn. Phải mã hóa kết nối giữa Dynamics 365 (trực tuyến) và Exchange thông qua TLS/giao thức SSL (HTTPS).
Dịch vụ Web Exchange (EWS). Kết nối đến EWS phải được cho phép thông qua tường lửa. Thường chúng ta sẽ sử dụng một proxy đảo ngược cho kết nối hướng ra bên ngoài.
Mẹo
Để chắc chắn rằng bạn có một kết nối tốt với Exchange tại chỗ chạy Trình phân tích khả năng kết nối từ xa của Microsoft. Để biết thông tin về các kiểm tra cần chạy, hãy xem Kiểm tra luồng thư với Trình phân tích Khả năng kết nối Từ xa.
tạo cấu hình máy chủ email
Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hồ sơ Máy chủ Email.
Bấm vào Mới > Exchange Server.
Đối với một cấu hình máy chủ email Exchange, chỉ định các chi tiết sau đây:
Trường
Mô tả
Tổng quát
Tên
Chỉ định tên có ý nghĩa cho cấu hình.
Mô tả
Nhập mô tả ngắn về mục tiêu của cấu hình máy chủ email.
Tự động Phát hiện Vị trí Máy chủ
Bấm vào Có (được đề xuất) nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ tự động phát hiện để xác định vị trí máy chủ. Nếu bạn đặt điều này Không, bạn phải xác định vị trí máy chủ email theo cách thủ công.
Vị trí máy chủ đến và vị trí máy chủ đi
Nếu bạn chọn Không trong Tự động phát hiện vị trí máy chủ, nhập URL cho Vị trí máy chủ thư đến và Vị trí máy chủ thư đi:
Thông tin đăng nhập
Xác thực Sử dụng Mạo danh
Nhập thông tin đăng nhập cho tài khoản dịch vụ Exchange có vai trò ApplicationImpersonation.
Tên người dùng
Nhập tên người dùng cho tài khoản dịch vụ Exchange.
Mật khẩu
Nhập mật khẩu cho tài khoản dịch vụ Exchange.
Nâng cao
Thiết đặt Bổ sung
Xử lý Email Từ
Chọn một ngày và thời gian. Email được nhận sau ngày và giờ sẽ được xử lý bằng cách đồng bộ hóa phía máy chủ cho toàn bộ hộp thư được liên kết với cấu hình này. Nếu bạn đặt một giá trị ít hơn ngày hiện tại, sự thay đổi sẽ được áp dụng cho tất cả các hộp thư mới được liên kết và email được xử lý trước đó sẽ được kéo.
Khoảng thời gian Kiểm soát vòng Tối thiểu Tính theo Phút
Nhập Khoảng thời gian kiểm soát vòng tối thiểu, tính theo phút, cho các hộp thư được liên kết với cấu hình máy chủ email này. Khoảng thời gian kiểm soát vòng xác định mức độ thường xuyên đồng bộ hóa phía máy chủ kiểm soát vòng hộp thư của bạn cho thư điện tử mới.
Số Kết nối Đồng thời Tối đa
Nhập số tối đa của kết nối đồng thời có thể được thực hiện bởi Dynamics 365 đến máy chủ email tương ứng cho một hộp thư. Tăng giá trị để cho phép thêm các cuộc gọi song song đến Exchange để cải thiện hiệu suất hoặc giảm giá trị nếu không có lỗi trên Exchange do số lượng lớn cuộc gọi từ Microsoft Dynamics 365. Giá trị mặc định của trường này là 10. Số lượng tối đa được cân nhắc cho mỗi hộp thư hoặc mỗi cấu hình máy chủ email tùy thuộc vào thông tin đăng nhập được chỉ định trong hộp thư hay cấu hình máy chủ hộp thư.
Không Di chuyển được Email đến Thư mục Không Gửi được
Để di chuyển Email chưa được gửi đến Thư mục chưa được gửi, bấm Có. Nếu có một lỗi trong theo dõi thư điện tử trong Dynamics 365 dưới dạng hoạt động email, và nếu tùy chọn này được thiết lập là có, thông báo email sẽ được di chuyển vào thư mục không thể gửi.
Thông báo qua email
Gửi email thông báo tới chủ sở hữu của cấu hình máy chủ email báo cáo về các sự kiện chính
Nếu bạn muốn chủ sở hữu cấu hình máy chủ email được thông báo khi hơn 50% hòm thư không gửi được, hãy bấm vào Có.
Bấm vào Lưu.
Bấm vào Thử nghiệm Kết nối và xem xét các kết quả. Để chẩn đoán sự cố, hãy xem phần sau đây.
Khắc phục sự cố kết nối cấu hình Exchange Server (Hybrid)
Nếu bạn đã chạy Thử nghiệm kết nối và phát hiện vấn đề với kết nối cấu hình Exchange Server (Hybrid), hãy sử dụng thông tin trong hộp thoại Thử nghiệm kết nối để chẩn đoán và khắc phục kết nối.
.jpeg "Review the error messages")
Trong trường hợp này, đó là một vấn đề với Tự động Phát hiện. Quản trị viên nên xem lại tên người dùng và mật khẩu đã sử dụng cho Xác thực bằng mạo danh cho cấu hình Exchange Server (Hybrid).
Bạn có thể tìm thấy thông tin về các sự cố tiếp diễn và thông tin khắc phục sự cố khác trong Blog: Kiểm tra và Bật Hộp thư trong Microsoft Dynamics CRM 2015 và Khắc phục sự cố và giám sát đồng bộ hóa phía máy chủ.
Đặt cấu hình đồng bộ hóa và xử lý email mặc định
Thiết lập đồng bộ hóa phía máy chủ là phương pháp cấu hình mặc định.
Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Thiết đặt Cấu hình Email.
Thiết lập các trường xử lý và đồng bộ hóa như sau:
Cấu hình máy chủ: Cấu hình bạn đã tạo trong phần trên.
Email Đến: Đồng bộ hóa Phía Máy chủ hoặc Bộ định tuyến Email
Email Đi: Đồng bộ hóa Phía Máy chủ hoặc Bộ định tuyến Email
Cuộc hẹn, Danh bạ và Nhiệm vụ: Đồng bộ hóa Phía Máy chủ hoặc Bộ định tuyến Email
Lưu ý
Nếu người dùng của bạn chủ yếu sử dụng Dynamics 365 dành cho Outlook trên máy tính để bàn của họ, Microsoft Dynamics 365 dành cho Outlook có thể là một lựa chọn tốt hơn.
Nếu bạn đặt Hàng và người dùng chưa được phê duyệt biểu mẫu xử lý email ở các giá trị mặc định (đã chọn), bạn sẽ cần phải phê duyệt email và hàng đợi cho hòm thư người dùng theo chỉ dẫn dưới đây trong Phê duyệt Email.
.jpeg "Thiết đặt Hệ thống để đồng bộ hóa phía máy chủ")
Bấm OK.
Đặt cấu hình hộp thư
Để thiết lập hộp thư để sử dụng cấu hình mặc định, trước tiên, bạn cần phải đặt Cấu hình máy chủ và phương thức gửi cho email, cuộc hẹn, danh bạ và tác vụ.
Ngoài quyền của quản trị viên, bạn cũng phải có đặc quyền Đọc và Ghi trên thực thể Hộp thư để thiết lập phương pháp gửi cho hộp thư.
Chọn một trong các phương thức sau:
Thiết lập hộp thư cho cấu hình mặc định
Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hộp thư.
Bấm vào Hộp thư Hiện hoạt.
Chọn tất cả các hộp thư mà bạn muốn liên kết với cấu hình Exchange Server bạn tạo, bấm vào Áp dụng Cài đặt Email mặc định, xác minh cài đặt rồi bấm vào OK.
.jpeg "Áp dụng thiết đặt email mặc định")
Theo mặc định, cấu hình hộp thư sẽ được kiểm tra và các hộp thư sẽ được bật khi bạn bấm vào OK.
Chỉnh sửa hộp thư để đặt hồ sơ và phương pháp gửi
Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hộp thư.
Bấm vào Hộp thư Hiện hoạt.
Chọn hộp thư mà bạn muốn định cấu hình, sau đó bấm vào Chỉnh sửa.
Trong biểu mẫu Thay đổi nhiều bản ghi, trong Phương thức đồng bộ hóa, đặt Cấu hình máy chủ thành cấu hình Exchange Server bạn tạo ra trước đó.
Đặt Email Đến và Đi thành Đồng bộ hóa Phía Máy chủ hoặc Bộ định tuyến Email.
Đặt Cuộc hẹn, Danh bạ và Nhiệm vụ thành Đồng bộ hóa Phía Máy chủ.
Lưu ý
Nếu người dùng của bạn chủ yếu sử dụng Dynamics 365 dành cho Outlook trên máy tính để bàn của họ, Microsoft Dynamics 365 dành cho Outlook có thể là một lựa chọn tốt hơn.
Bấm vào Thay đổi.
Phê duyệt email
Bạn cần phải phê duyệt mỗi hộp thư hoặc hàng đợi của người dùng trước khi hộp thư đó có thể xử lý email.
Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hộp thư.
Bấm vào Hộp thư Hiện hoạt.
Chọn hộp thư bạn muốn phê duyệt và sau đó bấm vào Thêm Lệnh (…) > Phê duyệt Email.
Bấm OK.
Kiểm tra cấu hình của hộp thư
Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hộp thư.
Bấm vào Hộp thư Hiện hoạt.
Chọn hộp thư bạn muốn kiểm tra rồi bấm vào Kiểm tra & Bật Hộp thư.
Điều này kiểm tra cấu hình email đến và đi của các hộp thư đã chọn và kích hoạt chúng để xử lý thư điện tử. Nếu một lỗi xảy ra trong một hộp thư, một cảnh báo sẽ được hiển thị trên tường cảnh báo của hộp thư và chủ sở hữu cấu hình. Tùy thuộc vào bản chất của lỗi, Microsoft Dynamics 365 cố gắng xử lý email một lần nữa sau một thời gian hoặc vô hiệu hộp thư để xử lý thư điện tử.
Kết quả kiểm tra cấu hình email được hiển thị trong các trường Trạng thái email đến, Trạng thái email đi, và cuộc hẹn, địa chỉ liên hệ và trạng thái nhiệm vụ của bản ghi hộp thư. Một cảnh báo cũng được tạo ra khi cấu hình được hoàn tất thành công cho một hộp thư. Cảnh báo này được hiển thị cho chủ sở hữu hộp thư.
Mẹo
Nếu bạn không thể đồng bộ hóa danh bạ, cuộc hẹn và nhiệm vụ cho một hộp thư, bạn có thể chọn hộp kiểm Chỉ đồng bộ khoản mục với Exchange từ tổ chức Dynamics 365 này, ngay cả khi Exchange đã được thiết lập để đồng bộ với một tổ chức khác.Tìm hiểu thêm về hộp kiểm này.
Kiểm tra cấu hình email cho các hộp thư được liên kết với cấu hình máy chủ email này.
Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hồ sơ Máy chủ Email.
Chọn cấu hình bạn đã tạo rồi bấm vào Thử nghiệm và bật hộp thư.
Khi bạn kiểm tra cấu hình thư điện tử, một công việc không đồng bộ chạy trong nền. Có thể mất một vài phút để thử nghiệm được hoàn tất.Microsoft Dynamics 365 kiểm tra cấu hình email của tất cả hộp thư được liên kết với cấu hình Exchange Server. Đối với các hộp thư được định cấu hình với đồng bộ hóa phía máy chủ để đồng bộ hóa cuộc hẹn, nhiệm vụ, và địa chỉ liên hệ, nó cũng sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng chúng đang cấu hình đúng.
Mẹo
Nếu bạn không thể đồng bộ hóa danh bạ, cuộc hẹn và nhiệm vụ cho một hộp thư, bạn có thể chọn hộp kiểm Chỉ đồng bộ khoản mục với Exchange từ tổ chức Dynamics 365 này, ngay cả khi Exchange đã được thiết lập để đồng bộ với một tổ chức khác.Tìm hiểu thêm về hộp kiểm này.
Xem Thêm
Khắc phục sự cố và giám sát đồng bộ hóa phía máy chủ
Thử nghiệm luồng thư bằng Trình phân tích khả năng kết nối từ xa
Tích hợp (đồng bộ hóa) hệ thống email của bạn với Microsoft Dynamics 365
Thiết lập đồng bộ hóa phía máy chủ gồm email, cuộc hẹn, địa chỉ liên hệ và nhiệm vụ
Đồng bộ hóa phía máy chủ
Dịch vụ tự động phát hiện
Quản lý Dịch vụ Tự động phát hiện
© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền