适用于 Microsoft 365 的 Microsoft Copilot 入门

项目
05/31/2024

Microsoft Copilot for Microsoft 365 是一种 AI 驱动的生产力工具，它使用大型语言模型 (LLM) ，并将数据与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用集成。它与常用 Microsoft 365 应用版（如 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等）一起使用。 Copilot 提供实时智能协助，使用户能够提高创造力、生产力和技能。本文介绍如何为 Copilot 准备组织。这些步骤可以考虑在三个主要阶段：

优化搜索
更新频道和应用
预配 Copilot 许可证

开始之前

在访问 Copilot 之前，必须满足以下要求:

必须具有以下订阅计划之一才能购买 Microsoft Copilot for Microsoft 365。可以通过“购买服务”页上的 Microsoft 365 管理中心、Microsoft 合作伙伴或 Microsoft 帐户团队购买 Copilot for Microsoft 365 许可证。可以购买尽可能多的 Copilot for Microsoft 365 许可证，只要拥有先决条件许可证。

用户必须具有以下基本许可证之一才能获得 Copilot for Microsoft 365 许可证。先决条件许可证包括：

对于 Business 和 Enterprise：

Microsoft 365 E5
Microsoft 365 E3
Microsoft 365 F1
Microsoft 365 F3
Office 365 E5
Office 365 E3
Office 365 E1
Office 365 F3
Microsoft 365 商业基础版
Microsoft 365 商业高级版
Microsoft 365 商业标准版

对于 18 岁以上的教育学院和高等教育学生：

Microsoft 365 A1*
Microsoft 365 A3*
Microsoft 365 A5*
Office 365 A1*
Office 365 A3*
Office 365 A5*

*只能通过注册教育解决方案 (EES) 或云解决方案提供商 (CSP) 。

注意

具有不包括 Teams 的教育版或商业版订阅的客户仍可购买适用于 Microsoft 365 的 Copilot 许可证。

Microsoft 365 Apps 桌面应用程序，例如 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 和 Teams。分配许可证后，Copilot 将在应用的 Web 版本中可用。若要开始实施过程，请参阅 Microsoft 365 应用版部署指南。
OneDrive 帐户 你需要在 Copilot for Microsoft 365 中拥有多个功能的 OneDrive 帐户，例如保存和共享文件。有关详细信息，请参阅登录或创建 OneDrive 帐户。
Outlook for Windows 若要将 Copilot for Microsoft 365 与 Outlook 无缝集成，建议使用新的 Outlook (Windows、Mac、Web、移动) 。 Copilot 也支持经典 Outlook （Windows）。可以切换到 Outlook Mobile 以访问全新 Outlook 体验。有关详细信息，请参阅全新 Outlook for Windows 入门。
Microsoft Teams 若要将 Copilot for Microsoft 365 与 Microsoft Teams 配合使用，必须使用 Teams 桌面客户端或 Web 客户端。可以在此处下载桌面客户端，或在 https://teams.microsoft.com 登录到 Web 应用。支持当前和新版本的 Teams。有关详细信息，请参阅 Microsoft Teams 桌面客户端。

若要使 Teams 中的 Copilot 能够在会议结束后引用会议内容，必须启用听录或会议录制。若要了解有关配置听录和录制的详细信息，请参阅为 Teams 会议配置听录和字幕和 Teams 会议录制。
Microsoft Loop 若要在 Microsoft Loop 中使用 Copilot，必须为租户启用 Microsoft Loop。有关启用 Microsoft Loop 的详细信息，请参阅 Microsoft Loop 入门。
Microsoft Whiteboard 若要将 Copilot for Microsoft 365 与 Microsoft Whiteboard 配合使用，必须为租户启用 Whiteboard。若要了解有关 Microsoft Whiteboard 的详细信息，请参阅管理组织对 Microsoft Whiteboard 的访问权限。

针对搜索进行优化

Microsoft Copilot for Microsoft 365 允许用户通过自然语言提示查找和访问其内容。 Copilot 通过遵守现有义务并与组织的策略集成来确保数据安全和隐私。它利用与其他 Microsoft 365 服务相同的访问控制的 Microsoft Graph 内容。若要充分利用 Copilot，应考虑优化搜索的数据和内容，以确保最佳安全访问。若要详细了解 Microsoft Copilot for Microsoft 365 的隐私，请参阅 Microsoft Copilot for Microsoft 365 的数据、隐私和安全性。

应用 Just Enough Access 原则

在 SharePoint 管理中心，可以查看 SharePoint 网站访问权限，以检查权限和访问权限，确保数据安全，优先处理包含敏感信息的网站。

可以通过转到“活动网站”，选择网站，然后转到“设置”来检查网站隐私。将网站设置为“专用”意味着只有组织中有权访问该网站的用户才能找到它。还可以在“成员身份”选项卡下查看访问权限，以及网站所有者、成员和访问者。

注意

平衡工作量和最大化影响的有用策略是建立敏感度的数据定义，并考虑优先审查 SharePoint 网站，首先关注最关键的存储库，然后向用户部署许可证并试点 Copilot，并实施一个流程，以同时循环访问存储库的其余部分，同时扩大用户群。这提供了来自用户的一致反馈循环，以持续优化访问权限，而不会延迟部署。跳转到下面的部署部分，获取部署和推动采用的更详细的策略。

使用符合条件的许可证，可以通过转到网站、选择右上角的“设置”图标、转到“库设置”和调整默认敏感度标签，为 SharePoint 网站上的内容设置自动分类器。此功能可确保创建或编辑的内容继承此标签。在没有适当标签的情况下移动到网站的内容将触发通知。

Copilot 和多帐户访问

如果其中一个帐户分配了 Copilot Pro 或 Copilot for Microsoft 365 许可证，则 Excel、Word、PowerPoint 和 OneNote 的 Copilot 功能将无缝适用于具有多个 Microsoft 帐户 (工作/学校帐户或个人帐户的用户，) 登录到单个 Windows 会话。例如，当工作计算机上具有 Copilot for Microsoft 365 许可证的用户从其个人 OneDrive 打开文档时，他们将能够在文档中使用 Copilot。或者，当 Copilot Pro 用户使用其 Microsoft 帐户 (MSA) 登录其工作设备时，他们将能够将 Copilot 与存储在 OneDrive 或 SharePoint 文档库中的 Office 文件一起使用。

作为管理员，你可以关闭用户将 Microsoft 帐户添加到其工作设备的功能，从而阻止这些具有 Copilot Pro 的用户在其工作设备上查看其 Microsoft 365 生产力应用的 Copilot 功能。有关如何执行此操作的步骤，请参阅设置租户限制。你需要为 Microsoft 365 中的每个应用设置租户限制策略。

如果要防止租户中的 Entra ID 在可能有权访问 Copilot 的非托管计算机上使用，可以使用条件访问来阻止访问不合规设备上的租户资源。

注意

在不支持 Copilot for Microsoft 365 的主权租户中，即使设备登录了多个帐户，并且其中一个帐户具有 Copilot，用户仍会被阻止使用 Copilot 功能。

使用 Microsoft Purview 配置高级策略

在 Microsoft Purview 合规性门户中，可以通过导航到“标签”选项卡来创建敏感度标签，以自定义策略以最适合数据敏感度分类。还可以通过在左侧导航的“信息保护”下导航“上的”自动标记“菜单来配置自动标记。选择标签或创建新的标签策略，并为应用了标签的内容配置保护。

也可以使用数据丢失防护 (DLP) 策略根据文档中的内容应用这些标签。这些策略允许在文档中识别特定类型的内容时自动应用标签，例如地址、税务信息或护照号码等个人身份信息。还可以将 DLP 策略用于可训练的分类器，用于识别源代码、财务文档、HR 等内容的类别。还可以设置终结点 DLP 策略，以限制用户执行将内容复制到剪贴板或可移动 USB 设备或打印等操作。

在 Microsoft Purview 中审核 Copilot 活动

可以使用 Microsoft Purview 门户中的内容搜索来发现 Copilot for Microsoft 365 中的所有活动，以便进行审核和评审。在 Microsoft Purview 门户中，可以从左侧导航上的“审核”选项卡启动审核。还可以应用保留策略，根据组织要求在提示和响应中保留内容。通过 Purview 门户，Copilot for Microsoft 365 活动还支持电子数据展示和通信合规性策略，使你可以为配置的任何内容匹配策略设置标志。例如，可以设置一个策略来标记包含特定字词或代码名称的活动。

有关使用 Microsoft Purview 的数据安全性和合规性配置的详细信息，请参阅针对生成 AI 应用的 Microsoft Purview 数据安全性和合规性保护。

安全和隐私

Microsoft Copilot for Microsoft 365 通过遵守现有义务并与组织的策略集成来确保数据安全和隐私。它利用与其他 Microsoft 365 服务相同的访问控制的 Microsoft Graph 内容。若要详细了解 Microsoft Copilot for Microsoft 365 的隐私，请参阅 Microsoft Copilot for Microsoft 365 的数据、隐私和安全性。

Microsoft 365 应用的隐私设置

查看 Microsoft 365 应用的隐私设置，因为这些设置可能会影响 Microsoft Copilot for Microsoft 365 功能的可用性。有关详细信息，请参阅连接体验的适用于 Microsoft 365 的 Microsoft Copilot 和策略设置。

更新频道

Microsoft Copilot for Microsoft 365 将遵循 Microsoft 365 应用版的部署和更新标准做法，在所有更新通道中可用，Semi-Annual 企业频道除外。预览频道包括当前频道 (预览版) 和 Beta 频道。生产频道包括“当前频道”和“每月企业频道”。预览频道是在向组织其他部门推出之前验证产品的绝佳选择。若要了解详细信息，请参阅更新频道概述和 Microsoft 365 预览体验成员频道。

我们建议使用当前频道，因为它可在用户准备就绪后立即为用户提供最新的 Microsoft 365 应用功能，并为快速移动的产品（如 Copilot for Microsoft 365）提供最佳体验。如果需要提高每月发布这些新的 Microsoft 365 应用功能的可预测性，我们建议每月企业频道。

可通过多种方式管理用户设备的频道。若要了解详细信息，请参阅更改 Microsoft 365 的更新通道以启用 Copilot。

为 Microsoft 365 许可证预配 Copilot

为 Copilot 准备组织后，可以从 Microsoft 365 管理中心管理 Microsoft Copilot for Microsoft 365 许可证。可以将许可证分配给单个用户或用户组，以及将许可证重新分配给其他用户。

若要访问 Microsoft 365 管理中心中的许可证管理，请转到计费>许可证。

还可以通过 Azure 管理中心批量将许可证分配给用户组，或使用 PowerShell 将许可证分配给用户。 有关详细信息，请参阅向用户分配 Microsoft 365 许可证。

若要详细了解为组织部署 Copilot 的步骤，请参阅为 Microsoft Copilot for Microsoft 365 启用用户。

配置 Copilot 的设置

作为管理员，你可以使用 Microsoft 365 管理中心中提供的控件为组织管理 Microsoft Copilot 体验。可以查看 Copilot 许可证分配的状态、访问有关 Copilot 的最新信息、管理数据安全性和合规性控制、代表用户提交反馈、配置插件和权限，以及启用将 Web 数据用作 Copilot 中的地面数据。

可以使用 Microsoft 365 管理中心中的 Copilot 页来管理这些设置。若要了解详细信息，请参阅使用 Copilot 页面管理 Microsoft Copilot for Microsoft 365。

规划部署并衡量采用、影响和情绪

在各种 Microsoft 365 生产力应用中大量使用 Copilot for Microsoft 365 为用户提供了以不同方式找到价值的机会。

加速采用以获得价值

我们建议通过利用采用来接近 Copilot 的采用。为此，请执行以下操作：

识别组织中各种业务组的用户，最好是使用大量现有 Microsoft 365 功能。可以通过在 Microsoft 365 管理中心查看使用情况指标来识别这些用户。
为这些用户分配 Copilot for Microsoft 365 许可证，并使用 Microsoft 的采用中心上提供的资源（包括用户加入工具包）加入这些用户。
随着这些用户越来越熟悉 Copilot 的使用，他们应该能够谈论他们如何使用 Copilot，以及它对他们最有价值的地方。这为你提供了产品支持者，可帮助其他用户在整个组织中采用 Copilot。

通过你已建立的早期采用者或拥护者社区，他们可以更好地与组织中的同行交谈，并将 Copilot 的价值上下文化，以最适合其需求。此框架还为 IT 部门提供了一种可缩放的方式来通过支持者处理问题，在整个组织中培养一支专家团队。若要详细了解如何推动采用，请访问 Microsoft Copilot 采用中心。

来自 Viva Insights 的 Microsoft Copilot 仪表板 (预览版) ，通过向组织领导者和 IT 决策者提供准备情况、采用、影响和用户情绪的见解，帮助组织最大化 Copilot for Microsoft 365 的价值。

在此处从 Viva Insights 访问 Microsoft Copilot 仪表板 (预览版) 。

查看本文，详细了解来自 Viva Insights 的 Microsoft Copilot 仪表板 (预览版) 。

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