适用于：Dynamics 365 Customer Service 和 Dynamics 365 Sales
注释
- 本文档中的工具和示例展示了当前的能力。 工具名称、描述、参数、响应格式和可用功能可能会随时间变化。
- 当你构建代理、集成或编排逻辑时，不要硬编码对特定工具名称、参数结构、工具元数据或响应模式的依赖。 相反，设计解决方案时能在运行时发现并使用可用工具。
- 随着平台的发展，Microsoft可能会添加、移除、重命名或修改工具及工具元数据。 基于能力而非特定工具标识符设计有助于维护服务更新间的兼容性。
当你想为案件、账户或其他记录添加备注时，可以使用此功能。 注释是出现在记录时间线上的自由文本条目。
它的作用是什么
助理会创建一个备注（注释），并将其附加到你指定的记录上。 该备注显示在记录的活动时间线上，与电子邮件、电话和任务并列。 笔记对于记录内部观察、客户互动或后续提醒非常有用。
试试像这样的提示
- 给这个案子加个说明。
- 记录客户回电的记录。
- 留个便条说我们需要跟进。
- 补充说明：通过电话联系了客户，问题出在单点登录。
- 在这个账户上记录一条笔记。
- 注：客户确认这个变通方法有效。
你在聊天中会看到的内容
助手会将活动时间线作为聊天应用组件显示，刷新后将新创建的笔记与记录中其他活动进行对应。
有用的提示
- 只需自然输入笔记内容——助手会用你的文字创建笔记。
- 你可以写标题，比如“添加标题为'需要跟进'的备注并附上文本......”。
- 笔记和任务是不同的。 如果你需要一个可追踪的行动项并有截止日期，可以说“创建任务”。
- 注释附带到当前记录上下文中。 如果你需要在另一条记录中添加备注，请指定是哪一个。
Tip
创建笔记后，你可以通过说“更新笔记”或“修正笔记中的错别字”来更新。
接下来会发生什么
笔记创建后，你可以继续使用如下提示：
- 再加一注。
- 创建一个后续任务。
- 展示时间线。
- 给客户写一封邮件。
这会改变数据吗？
是的，这会生成一个音符。
在 Dynamics 365 中创建一个新的注释并附加到记录上。 助理在创建便条前会先确认。
你可以通过聊天应用组件做些什么
从聊天时间线中，你可以：
- 请将新笔记与其他活动一同查看。
- 浏览完整的活动时间线。
- 选择任意活动以查看其详细信息。
- 在Dynamics 365中打开完整的记录表。
先决条件
该工具适用于本页顶部“申请”栏中列出的产品。 这种方式无需任何其他配置。
工具摘要
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| 面向用户的名称 | 创建备注 |
| 内部工具名称 | create_note |
| Purpose | 在 Dynamics 365 记录上创建注释（注释） |
工具行为
在 Dynamics 365 记录上创建备注（注释）。 注释是附加在记录时间线上的自由文本条目。 当用户请求添加备注、记录备注，或将文本保存为备注时，请使用该功能。 对于任务、邮件、电话或约会，请使用 create_activity ——这些是时间线活动，不是注释。
Annotations
| 注释 | 价值 | Meaning |
|---|---|---|
readOnlyHint |
false |
该工具生成数据——智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 会提示确认。 |
destructiveHint |
false |
创建笔记是加法的，而非破坏性的。 |
idempotentHint |
false |
每次通话都会生成一个新的音符——重试是安全的。 |
openWorldHint |
未设置 | 使用默认值（查询Dataverse）。 |
输入概念
记录上下文
| 输入 | Description | 必需 |
|---|---|---|
entityId、entityType、incident、account |
entityId （必须将笔记附加到GUID的记录）， entityType （实体逻辑名称如 incident 或 account）。 |
是的 |
备注内容
| 输入 | Description | 必需 |
|---|---|---|
notetext、subject |
notetext （必填正文）， subject （可选简短标题）。 |
多种多样 |
响应与用户界面行为
该工具会渲染活动时间线以确认笔记已被创建。
该 MCP 工具由 MCP 应用支持。
响应类型
交互组件（聊天应用）
时间线小部件刷新，显示活动信息流中新创建的笔记。
路由注释
用于 create_note ：
- 添加笔记，记录笔记，保存笔记。
- 附加在记录上的自由形式文本注释。
不要在以下情况下使用 create_note ：
- 用户想创建任务、电话、约会或电子邮件——使用
create_activity。 - 用户想更新已有的笔记——使用
update_note。 - 用户想查看时间线——使用
get_activity_timeline。
相关工具
| 工具 | 关系 |
|---|---|
update_note |
更新已有笔记的文本 |
create_activity |
创建时间线活动（任务、电话、约会、邮件） |
get_activity_timeline |
获取记录的完整活动时间线 |
数据变异分类
写作/变异。
该工具在Dataverse中创建一个新的注释记录。 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 在运行前会提示用户确认。