时间线亮点（AI叙事）

适用于：Dynamics 365 Customer Service

注释

  • 本文档中的工具和示例展示了当前的能力。 工具名称、描述、参数、响应格式和可用功能可能会随时间变化。
  • 当你构建代理、集成或编排逻辑时，不要硬编码对特定工具名称、参数结构、工具元数据或响应模式的依赖。 相反，设计解决方案时能在运行时发现并使用可用工具。
  • 随着平台的发展，Microsoft可能会添加、移除、重命名或修改工具及工具元数据。 基于能力而非特定工具标识符设计有助于维护服务更新间的兼容性。

利用此功能获取 Dynamics 365 中任何记录的 AI 生成的最新活动叙述摘要，包括案件、账户、联系人、机会和潜在客户。

它的作用是什么

助理会审查记录的时间线——包括笔记、电子邮件、电话及其他活动——并生成一个可读的叙述摘要，介绍最近发生的事情。 这样你可以快速浏览记录的历史，而无需逐条浏览时间线条目。

这适用于Dynamics 365中任何有时间线的记录，而不仅仅是案件。 你可以在账户、联系人、机会、线索和自定义实体上使用它。

试试像这样的提示

  • 显示CAS-01010-A0A0A0案件的时间线亮点。
  • 请简要说明这个账户的时间线。
  • 最近这段联系发生了什么？
  • 给我讲讲这次机会的精彩片段。
  • 该线索时间线的叙述总结。
  • 总结一下本案近期的活动。

你在聊天中会看到的内容

助理会在聊天中返回AI生成的叙述文本。 摘要涵盖了近期时间线活动，如发送的电子邮件、新增的笔记、记录的电话记录及其他互动。 长度和细节由可用时间线数据的数量决定。

有用的提示

  • 这适用于任何有时间线的实体，而不仅仅是案件。 试试在账户、联系人或机会上使用它。
  • 对于案件特定的分诊信号（SLA风险、升级状态、活动计数），应要求“案例重点”——这会返回结构化信号而非叙述。
  • 如果你想要活动的原始列表而不是总结，可以直接要求“活动时间线”。
  • 询问非案件记录时，请提供实体类型（例如，“该账户的时间线摘要”，而不仅仅是“时间线摘要”）。

Tip

将时间线亮点与其他功能结合起来：“总结时间线，然后建议下一步该做什么。”

接下来会发生什么

阅读完精彩内容后，你可以继续写如下提示：

  • 我接下来该怎么办？
  • 给我看完整的活动时间线。
  • 起草一份回复给客户的。
  • 打开这个箱子。

这会改变数据吗？

不，这不会改变数据。

时间线摘要是根据现有活动数据生成的，不会修改任何记录。

先决条件

该工具可在 Dynamics 365 Customer Service MCP 服务器上使用。 详情请参见本页顶部的可用性说明。 这种方式无需任何其他配置。

工具摘要

资产 价值
面向用户的名称 时间线亮点（AI叙事）
内部工具名称 summarize_entity_timeline
Purpose 通过Dataverse SummarizeRecord操作返回由AI生成的记录时间线叙述摘要

工具行为

通过Dataverse SummarizeRecord操作返回由AI生成的记录时间线叙述摘要。 适用于任何支持时间线墙的实体，包括案件（事件）、账户、联系人、机会、线索和自定义表。 将近期笔记、电子邮件、电话及其他时间线活动总结成易读的叙述。

Annotations

注释 价值 Meaning
readOnlyHint true 这个工具不会修改数据。
destructiveHint 未设置 不适用（只读工具）。
idempotentHint 未设置 不适用（只读工具）。
openWorldHint 未设置 使用默认值（查询Dataverse）。

输入概念

实体类型

输入 Description 必需
entityLogicalName entityLogicalName （必需）。 Dataverse 实体记录的逻辑名称（例如 incident， ， opportunityaccount， contact， ， lead， 或任何带有时间线墙配置的自定义表）。 是的

记录标识符

输入 Description 必需
recordId recordId （必需）。 记录的GUID，时间线如下。 如果用户只提供名称或显示标签，先调用 search_lookup_records 以解析为 GUID。 是的

响应与用户界面行为

响应类型

仅文本

没有渲染任何交互组件。 AI生成的时间线叙述会以文本形式返回聊天回复。

路由注释

在以下情况下使用 summarize_entity_timeline：

  • 用户会在任何记录上请求“时间线重点”、“叙述摘要”或“最近发生了什么”。
  • 用户希望看到AI生成的时间线活动摘要。

不要在以下情况下使用 summarize_entity_timeline ：

  • 用户需要 结构化的分流信号 （SLA风险、升级、活动计数）——路由到 get_case_highlights。
  • 用户需要 原始活动列表——路由到 get_activity_timeline。
  • 用户需要案件 摘要 （而不仅仅是时间线）——路径指向 summarize_case。
工具 关系
get_case_highlights 返回结构化的分诊信号（SLA风险、升级、活动计数）。 用于分诊;AI叙事的应用summarize_entity_timeline
get_activity_timeline 返回原始活动列表。 用于详细活动记录;散文摘要的应用summarize_entity_timeline
summarize_case 在摘要标签页开启一个带有AI摘要的案件。比时间线更广泛
search_lookup_records 将实体名称解析为GUID。 当用户提供姓名而非记录ID时使用

数据变异分类

只读。

读取时间线数据并生成AI叙事。 不创建或修改任何记录。

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