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针对项目的 Copilot 概述

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针对项目的 Copilot 是一项辅助功能，由 Microsoft Azure Open AI 的大型语言模型提供支持。 Copilot 功能旨在帮助提高 Dynamics 365 Project Operations 中不同角色（包括项目经理和实践经理）的效率。 它提供直观好用的体验，可帮助充分提高效率，同时还有助于提高项目效果的可见性。

Copilot 功能具有四项功能：

  • 生成任务计划
  • 风险评估
  • 项目状态报告
  • 类似于聊天的交互式体验

重要提示

为了确保遵守道德规范和负责任地使用 AI，Copilot 功能不用于创建旨在建议冒犯性、破坏性或辱骂性内容的项目。 Azure Open AI 包含了可靠的过滤器和安全措施来帮助避免生成此类内容。 审核内容/输出是否正确、准确和完整。

生成任务计划

通过此功能，项目经理可以获取 AI 生成的切合实际的任务计划建议，其中包含每个任务的持续时间和工作量，从而加快项目的创建过程。 它使用机器学习算法（包括由Azure Open AI 提供支持的自然语言处理）来分析项目名称和描述并创建任务，这些任务可供项目经理进行修改。

要为项目生成建议的任务计划，项目经理或其他预期用户必须提供项目名称。 在项目详细信息中添加的信息越具体，任务的相关性越高。

要使用 AI 生成的任务创建工作分解结构 (WBS)，请执行以下步骤。

  1. 在项目命令栏中，选择新建项目。
  2. 提供项目名称。 要具体，并确保项目名称与项目类型相关。
  3. 提供描述。 尽管自动生成任务时不需要此信息，但它提供的上下文可帮助 Copilot 功能生成相关性更高的任务。
  4. 提供其他详细信息，如项目开始日期和结束日期。 如果未提供开始日期，Copilot 功能将使用项目创建日期和时间作为开始日期。
  5. 在命令栏上，选择 Copilot 建议，然后选择任务计划。 AI 会生成任务名称、持续时间和开始日期。 根据项目名称，最多可以创建 100 个任务。

任务创建成功后，命令栏顶部的消息会通知您已经使用 AI 创建任务。 如果任务创建失败，命令栏的顶部会显示一条错误消息。

在任务详细信息中，使用 AI 创建的所有任务都有一个标识标签 - 由 AI 建议。 您可以自定义这些任务，使其符合您的特定项目要求。 还可以灵活地将手动任务添加到列表中。 创建任务后，您可以按照手动创建的任务所使用的相同流程对其进行编辑、删除或追加。

备注

AI 生成的任务不会自动创建被分派人、依赖项或任务清单项。 自动生成任务后，您可以添加您需要的参数。

风险评估

通过此功能，项目经理能够评估潜在的风险，获取建议的缓解计划，并跟踪其项目持续存在的问题。 它使用项目的元数据（如项目范围、时间计划和预算）评估风险，并提醒利益干系人了解可能拖慢项目进度的因素。 缓解计划提供一系列建议的措施，项目经理可参考这些措施解决和充分降低已发现的风险。 这种主动式方式为项目经理提供了有效管理和缓解潜在障碍的方法，以帮助项目顺利推进并充分减少不利影响。

备注

需要记录实际值（如时间、支出或材料）来通过 Copilot 生成风险评估和状态报表。

要使用 AI 生成的风险评估，请执行以下步骤。

  1. 选择您希望由 AI 自动生成风险和缓解措施的项目。
  2. 在命令栏的风险选项卡上，选择 Copilot 建议，然后选择风险和缓解。 如果该流程顺利完成，命令栏顶部的消息会通知您已经使用 AI 创建风险和缓解。 如果该流程失败，您将收到一条错误消息。
  3. 要手动添加新风险，请选择命令栏上的新风险。 要添加现有风险，请选择添加现有风险。
  4. 要编辑、激活、停用、删除或分配风险，请选择网格中的风险。
  5. 选择窗口右下角的箭头按钮，转到下一页上的风险和缓解信息。

项目状态报告

通过此功能，项目经理能够基于项目记录的重要的关键绩效指标 (KPI)、工作和财务活动，获得由 AI 生成的项目状态报告。 随后，项目经理可以专心根据 AI 生成的数据汇总来撰写叙述性文本。 因此，项目经理可以优化特定于项目的相关性，而无需花费大量精力进行大量的重复性任务（如数据聚合和汇总）。 项目状态报告为实践主管和其他领导层成员提供有价值的见解，帮助他们跟踪进度、评估效果和做出明智的决策。

要生成项目状态报告，请执行以下步骤。

  1. 选择要生成项目状态报告的项目。

  2. 在命令栏上，依次选择 Copilot 建议、状态报告、内部或外部。

    • 内部报告包含预算值和预算跟踪以及明细。
    • 外部报告提供对总体任务指标的见解。

  3. 使用命令栏中的按钮可共享、下载、删除、打印和分配报告。

项目状态报告是使用 AI 和 Dataverse 表中存储的项目元数据创建的。 报告具有以下关键组成部分：

  • 标题横幅 - 这一部分指示这是内部报告还是外部报告。 它还提供其他信息，例如用户标识、创建日期、项目名称、报告状态等。
  • AI 通知 – 这是一个图标，指示报告的内容是使用 AI 生成的。
  • 摘要 – 这一部分基于项目的财务、资源、工作量和时间计划数据，呈现由 AI 生成的当前和近期项目状态的简要概览。 这一部分是项目状态报告中唯一可编辑的部分。
  • 图表和图形 - 可视化呈现（包括与财务相关、与任务相关或与工作量相关的图表），从 Dataverse 表中存储的项目数据派生而来。

重要提示

尽管由 AI 生成的摘要性叙述能够提供初步概述，但它可能无法始终准确地呈现项目的真实上下文或运行状况。 因此，摘要性叙述的所有部分都是可以编辑的，在最终确定和分发报告之前，项目经理应全面检查。 应在必要时进行编辑，以确保准确地呈现项目状态。

类似于聊天的交互式体验

您可以使用聊天形式的 Copilot 助手提出问题，并获取关于创建任务计划、风险评估和状态报告的帮助。 Copilot 助手根据项目范围中的用户问题生成上下文答案，从而提供流畅的个性化体验。

要隐藏 Copilot 助手窗口，请选择 AI 图标。

启用或禁用针对项目的 Copilot 功能

对于现有租户，默认会启用此功能。 对于新租户，使用以下步骤打开此功能。 在启用针对项目的 Copilot 功能之前，必须升级到最新版本。

要启用针对项目的 Copilot，请执行以下步骤。

  1. 在 Project Operations 中，转到设置>参数>功能控制>启用 Copilot。

  2. 选择接受以启用功能。

  3. 选择查看条款以详细了解 AI 条款。

  4. 选择确定启用功能。

  5. 选择保存。

    备注

    要禁用针对项目的 Copilot，请按照步骤 1 中的启用步骤操作，然后选择禁用 Copilot。

重要提示

根据您的环境所在的位置，您可能需要启用跨区域的数据移动来使用。 如果您的环境所在的区域需要跨区域移动数据才能使用助手和生成式人工智能功能，租户管理员需要同意 Power Platform 管理中心中跨区域移动数据复选框的使用条款。 了解数据移动如何跨区域工作的更多信息。

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