对自定义窗体启用重复潜在顾客检测

Dynamics 365 Sales 中的重复潜在顾客检测功能有助于检测重复的潜在顾客。 默认情况下,在销售中心应用中对主要潜在顾客窗体启用了此功能。 但是,如果您自定义了主要潜在顾客窗体,则必须手动启用重复潜在顾客检测。

备注

此自定义只能应用于自定义应用中 Lead 表的主窗体。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息:预定义的 Sales 安全角色

将 OnLoad 事件处理程序添加到自定义窗体

将事件处理程序添加到主要潜在顾客窗体的 OnLoad 事件,以对此窗体启用重复检测。

  1. 登录到 Power Apps 门户

  2. 搜索并选择组织的环境。

  3. 在站点地图中,选择,然后选择 Lead 表。

  4. 数据体验部分,选择窗体,然后选择主要类型的自定义潜在顾客窗体。

  5. 在右边打开的主窗体窗格中,选择事件选项卡。

  6. 加载时部分中,选择 + 事件处理程序

  7. 配置事件对话框中,选择 + 添加库

  8. 添加 DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js 库,然后在列表中选择该库。

  9. 函数字段中,输入 Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad

  10. 选中将执行上下文作为第一个参数传递复选框。

  11. 选择完成

    用于重复潜在顾客检测的事件处理程序的事件配置屏幕截图。

    处理程序部分,请注意,必需的事件处理程序已添加到自定义潜在顾客窗体中。

  12. 保存并发布窗体。

    现在为自定义窗体启用了重复潜在顾客检测。 您现在必须从“销售中心”应用中启用重复潜在顾客检测功能。 了解如何启用重复潜在顾客检测。

启用重复潜在顾客检测
管理重复的潜在顾客