对自定义窗体启用重复潜在顾客检测
Dynamics 365 Sales 中的重复潜在顾客检测功能有助于检测重复的潜在顾客。 默认情况下,在销售中心应用中对主要潜在顾客窗体启用了此功能。 但是,如果您自定义了主要潜在顾客窗体,则必须手动启用重复潜在顾客检测。
备注
此自定义只能应用于自定义应用中 Lead
表的主窗体。
许可证和角色要求
要求类型 | 您必须具有 |
---|---|
许可证 | Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 详细信息:Dynamics 365 Sales 定价 |
安全角色 | 系统管理员 详细信息:预定义的 Sales 安全角色 |
将 OnLoad 事件处理程序添加到自定义窗体
将事件处理程序添加到主要潜在顾客窗体的 OnLoad
事件,以对此窗体启用重复检测。
登录到 Power Apps 门户。
搜索并选择组织的环境。
在站点地图中,选择表,然后选择
Lead
表。在数据体验部分,选择窗体,然后选择主要类型的自定义潜在顾客窗体。
在右边打开的主窗体窗格中,选择事件选项卡。
在 加载时部分中,选择 + 事件处理程序。
在配置事件对话框中,选择 + 添加库。
添加
DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js
库,然后在列表中选择该库。在函数字段中,输入 Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad。
选中将执行上下文作为第一个参数传递复选框。
选择完成。
在处理程序部分,请注意,必需的事件处理程序已添加到自定义潜在顾客窗体中。
保存并发布窗体。
现在为自定义窗体启用了重复潜在顾客检测。 您现在必须从“销售中心”应用中启用重复潜在顾客检测功能。 了解如何启用重复潜在顾客检测。