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Copilot 中汇总功能的常见问题解答

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这些常见问题 (FAQ) 是要帮助您了解 AI 对 Dynamics 365 Sales 中 Copilot 中的汇总功能的影响。

Copilot 中的汇总是什么？

汇总是 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的一项 AI 支持功能，它以易于使用的格式为销售人员提供有关销售记录的重要信息的快速摘要。 通过此功能，Copilot 可以汇总：

  • 潜在顾客和商机
  • 与销售记录关联的建议和其他文档
  • 汇总 SharePoint 文档中用自然语言提出的问题的答案

Copilot 使用大型语言模型和自然语言处理来分析和简缩 Dynamics 365 中的信息。

汇总能做什么？

汇总帮助销售人员全面了解潜在顾客和商机，快速了解与销售记录相关的文档要点，回答问题，并以提高工作效率的方式有效地为会议作准备。

潜在顾客摘要从潜在顾客表中的一组预定义字段生成。 默认情况下，潜在顾客摘要包含以下信息：

  • 潜在顾客主题，或潜在顾客感兴趣的内容
  • 潜在顾客来源
  • 潜在顾客评分
  • 创建潜在顾客的日期
  • 源市场活动
  • 潜在顾客的首选联系方式
  • 来自潜在顾客上级单位的见解—主要联系人和年收入
  • 关于潜在顾客的竞争对手的见解—竞争对手的名称和实力

管理员可以配置用于生成摘要的其他字段。

商机摘要从商机表中的一组预定义字段生成。 默认情况下，商机摘要包含以下信息：

  • 商机的估计收入和估计结束日期
  • 客户的要求和建议解决方案
  • 添加到商机的产品
  • 来自相关客户和联系人的见解—年收入、主要联系人及其职务
  • 关于潜在顾客的竞争对手的见解—竞争对手的名称和实力

管理员可以配置用于生成摘要的其他字段。

用户可以从 Copilot 聊天调用 SharePoint 问题与解答功能。

  • 从用户问题中检测到的关键字将被传递到 SharePoint，以查找包含关键字的文档。
  • 然后，顶部文档中的片段将被传递给 Open AI，以汇总和生成与输入问题相对应的响应。

备注

在生成响应之前，接受用户对文件的权限。

会议准备功能可帮助销售人员轻松高效地准备会议。 它检测销售人员日历上未来 24 小时内即将召开的会议。 对于每次会议，它汇总与利益干系人时间线相关的三个最新注释和最新电子邮件，为销售人员提供有价值的见解和关键点，以推动富有成效的讨论。 他们可以快速掌握上下文和要点，并可以更有效、更有信心地与利益干系人互动。

建议摘要从与 Dynamics 365 Sales 中的销售记录关联的文档生成。 默认情况下，建议摘要包括以下信息：

  • 发布建议的组织

  • 文档中所述的需求

  • 供联系以获取建议的授权点

  • 文件中建议的预算信息

  • 文档中销售人员需要的其他信息

应如何使用汇总？

汇总功能是为了帮助销售人员提高效率和生产力：

  • 销售人员可以从多个数据源获得关于其潜在顾客和商机的关键信息和重要详细信息的简要概览。

  • 各个数据流利用相关数据增强潜在顾客资料，以实现更深入的了解并有效评估潜在顾客质量。

  • 汇总的注释、电子邮件和交互可帮助销售人员轻松准备客户会议，快速刷新记忆，重点注意有用的讨论点，并推动高效的会议。

  • 总结的建议和文档可以帮助销售人员快速了解要点，而无需通读整个文档。

  • Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 生成的汇总答案可帮助销售人员提出特定问题，并从 SharePoint 中获取答案，而无需离开工作区和搜索文档。

  • Copilot 生成的汇总答案可帮助销售人员提出特定问题，并从 SharePoint 文档中获取答案，而无需离开工作区和搜索文档。

如何评估汇总功能？ 哪些指标用于衡量表现？

我们使用以下指标评估汇总的有效性和影响：

  • 节省的时间： 与以前的方法相比，衡量销售人员在了解潜在客户和机会以及准备会议方面节省的时间，通过分析实施摘要功能前后在这些任务上花费的平均时间来量化。

  • 效率提升： 通过检查给定时间范围内合格的潜在客户数量和追求的机会来评估销售效率的提高。 将此数据与之前的效果进行比较，来衡量汇总功能对加快销售管道的影响。

汇总有哪些限制？ 用户如何将这些限制带来的影响降到最低？

虽然汇总功能提供了很多好处，但意识到它可能存在的限制非常重要。

  • 生成的摘要的质量在很大程度上取决于系统中数据的准确性和完整性。 如果输入数据不准确、信息缺失或不一致，可能会影响摘要的可靠性和有用性。

  • 潜在顾客和商机汇总功能对管理员设置的字段和参数进行操作。 虽然这可以确保一致性，但可能会限制销售人员根据个人偏好定制摘要的灵活性。

哪些操作因素和设置允许有效和负责任地使用汇总功能？

为了确保有效且负责任地使用汇总功能，考虑以下操作因素和设置很重要：

  • 确保 Dynamics 365 中的数据一致且具有高质量，并定期搜索和输入缺少的数据。

  • 确保为商机和潜在顾客汇总配置的字段与您的销售人员相关，并与他们的业务需求保持一致，以实现此功能的最大好处。

摘要功能支持哪些语言？

我们一直在努力向 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 添加更多语言。 在 Copilot 国际可用性报告中查看每个 Copilot 功能支持的语言列表。

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