从 Copilot 获取信息

使用 Copilot 获取有关您的管道的信息、汇总商机和潜在顾客，并获取有关您的客户的最新新闻。 您可以使用预定义的提示或用自然语言提问。 本文介绍了一些可以用来从 Copilot 获取信息的预定义提示。 了解有关使用自然语言与 Copilot 聊天的更多信息。

显示我的管道

Copilot 可以提供分配给您的已开启商机列表，按预计结束日期排序。

打开 Copilot，选择星形图标 ()，选择获取信息>显示我的管道，然后选择 Enter。

总结客户

重要提示

• 客户摘要功能是一项预览功能。
• 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。

备注

仅当您的管理员选择加入 Copilot 预览功能时，此功能才可用。

1. 打开 Copilot。

2. 选择星形图标 ()，选择获取信息>总结客户。

3. 在客户列表中，将鼠标悬停在要总结的客户上，然后选择总结。

   备注

   默认情况下，当您打开客户记录时，客户摘要还会显示在 Copilot 侧窗格中。

   客户摘要将如下图所示显示：

   

   客户摘要包括以下信息：

   • 基本信息：客户的基本信息包括年度收入、员工人数、国家/地区和上级单位。 如果此信息在客户记录各自的字段中可用，将显示在摘要中；否则，字段不会显示。
   • 关键信息：关键信息包括客户与您的组织关联的时间、客户的域、结束商机的总价值、最近结束的商机、最近的活动以及其他 AI 生成的信息的详细信息。
   • 相关潜在顾客、商机和案例：显示与客户关联的所有开启的潜在顾客、商机和案例。 列出的记录是您有读取权限的记录。 每个部分最多显示 10 个记录。 选择部分可查看关联记录的详细信息。 要总结特定的潜在顾客、商机或案例，将鼠标悬停在记录上，然后选择总结。 要让案例显示，您的组织必须启用 Dynamics 365 Customer Service 应用。

   备注

   管理员可以配置用于为客户摘要视图生成摘要和相关信息的字段。 详细信息：配置用于生成摘要和最近更改列表的字段。

   此外，您还可以向下钻取与客户相关的详细信息，选择客户摘要下方显示的建议提示。 如果您有 LinkedIn Sales Navigator 许可证，将出现查找相关 Sales Navigator 帐户提示。 选择提示，打开与客户关联的相关 LinkedIn Sales Navigator 帐户。

汇总商机

1. 打开 Copilot。

2. 选择星形图标 ()，选择获取信息>总结商机。

3. 在商机列表中，将鼠标悬停在要总结的商机上，然后选择总结。

   备注

   默认情况下，当您打开商机记录时，商机摘要还会显示在 Copilot 侧窗格中。

   商机摘要将如下图所示显示：

   

   商机摘要包括以下信息：

   • 基本信息：商机的基本信息包括估计收入、估计结束日期、商机的主要联系人和客户名称。 如果此信息在商机记录各自的字段中可用，将显示在摘要中；否则，字段不会显示。

   • 关键信息：关键信息包括客户与您的组织关联的时间、客户的域、结束商机的总价值、最近结束的商机、最近商机的进度、有最多商机的客户的联系人姓名，以及其他 AI 生成的信息的详细信息。

   • 产品、报价单和竞争对手见解：

     • 产品见解部分，显示与商机关联的所有产品以及预算和估计收入。
     • 报价单见解部分显示与商机共享的报价单数量以及最近报价单的日期。
     • 竞争对手见解部分显示与商机关联的竞争对手以及竞争对手的优势和劣势。

     这些部分显示的信息基于管理员配置的用于生成摘要的字段。 详细信息：配置用于生成摘要和最近更改列表的字段。

查看商机摘要小组件

默认情况下，打开商机时，商机摘要小组件显示在商机窗体中，位于下一个小组件上方。 此小组件显示商机的见解，类似于 Copilot 侧窗格或页面显示的商机摘要。

如果您在商机窗体中没有看到商机摘要小组件，请联系管理员启用。 详细信息：商机摘要小组件。

汇总潜在顾客

1. 打开 Copilot。

2. 选择星形图标 ()，选择获取信息>总结潜在顾客，然后选择 Enter。

   • 打开记录时，Copilot 将对其进行汇总。
   • 在网格视图中时，Copilot 会列出您有读取权限的记录。 将鼠标悬停在记录上，选择汇总。

3. 要获取特定潜在顾客的更改列表，出现提示后键入 /，然后开始键入潜在顾客的名称。

是否要查看不同字段的摘要？

Copilot 会从一组预定义字段生成摘要。 但是，其他字段可能对您更重要。 例如，估计收入、结束日期、联系人、管道阶段和建议的解决方案可能是您在商机中查找的第一批内容。 与您的 Dynamics 365 Sales 管理员一起将这些字段添加到配置。

请记住，摘要字段在组织级别配置。 确保您的整个销售团队对于选出的与您的业务最相关的前 10 个字段意见一致。

使用相关信息扩充潜在顾客

Copilot 可以使用来自 Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Insights、LinkedIn 和必应的信息扩充您的潜在顾客，如：

• 可能的联系人，基于潜在顾客名称、电话号码、电子邮件地址和公司名称

• 根据 Dynamics 365 Customer Insights 中的统一活动数据生成的有关客户情绪、行为和兴趣的见解（如果配置）。 了解更多

• 有关客户的最新资讯，通过必应精选

• 建议的联系人 LinkedIn 个人资料（如果您有领英企业销售帐号许可证）

选择潜在顾客后，Copilot 会建议其他可能与该潜在顾客关联的记录，并从中收集更多信息。

1. 让 Copilot 汇总潜在顾客。

   如果 Copilot 找到可能的匹配联系人记录，它会在摘要之后列出这些记录。 Copilot 如何将潜在顾客与联系人匹配？我能否自定义匹配字段？

2. 选择连接将潜在顾客与匹配的记录连接起来。

   

3. Copilot 连接记录后，选择获取更新的潜在顾客摘要生成一个新摘要，其中包括连接记录的信息。

   Copilot 还会列出可以使用连接记录中的信息进行更新的字段，如城市、省/自治区/直辖市、电话号码和邮政编码。

4. 要使用建议值更新潜在顾客记录，选择全部更新。

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汇总与记录相关的建议（预览）

[此部分为预发布文档，可能会更改。]

重要提示

• 这是一项预览功能。
• 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。

通常，您可能会将建议和合同等文档与您的记录关联起来。 Copilot 可以汇总这些文档的内容，帮助您了解要点。 例如，您可以要求 Copilot 汇总一份建议文档，来了解商机的预算、权限（决策者）、需求和时间线 (BANT)。

备注

• 仅当您的管理员选择加入 Copilot 预览功能时，此功能才可用。
• 目前，Copilot 只能汇总 PDF 和 Word 文档。

1. 打开具有关联文档的记录，如商机、潜在顾客、客户或联系人。

2. 在 Copilot 侧窗格中，输入提示汇总文档/，然后输入要汇总的文档的名称。

   开始搜索至少需要三个字符。 您可以按文件名进行搜索。 例如：

   • 输入汇总文档/合同可以获取文件名中包含合同的文档列表。
   • 输入汇总文档/pdf 可以获取文件名或扩展名中包含 pdf 的文档列表。

   根据文档的大小，汇总文档可能需要几秒钟的时间。

显示有关客户的最新资讯

Copilot 可以获得必应精选的介绍或提及您的客户的最新资讯。 这些资讯文章可以作为很好的对话开端，帮助您了解客户组织中的动态。

和往常一样，当您使用来自 AI 的内容时，彻底阅读文章，确认它们来自真实来源，确实是与您的客户相关。

1. 打开 Copilot。

2. 选择星形图标 ()，选择获取信息>获取客户的最新消息，然后选择 Enter。

   • 如果您有打开的记录，Copilot 会列出与该客户相关的新闻文章。
   • 如果您处于网格视图中，Copilot 会列出您使用的前 10 个客户的新闻文章，文章按与这些客户相关的收入排序。

3. 要获取特定客户的新闻文章，键入 /，然后开始键入该客户的名称。

另请参见

• Copilot 概述
• 启用和设置 Copilot
• 以自然语言与 Copilot 聊天
• 从 SharePoint 获取文档建议