Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 概述

Copilot 是 Dynamics 365 Sales 中的一个 AI 助手，可以帮助您的销售团队在日常工作中提高生产力和效率。 它有一个聊天界面，销售人员可以使用它快速总结商机和潜在顾客记录，跟进对记录的最近更改，为会议做准备，以及阅读有关客户的最新资讯。 销售人员可以用自然语言与 Copilot 聊天，或使用预定义的提示来获取所需信息。 了解如何 在 Dynamics 365 Sales 中使用 Copilot。

Copilot 还可用作 Outlook 中的加载项和 Teams 中的集成应用。 使用它，销售人员可以在每天使用的应用中捕获、查看和更新客户帐户数据。 加载项和 Teams 应用具有生成式 AI 功能，如记录汇总和电子邮件内容生成。 详细了解 Microsoft 365 销售用 Copilot 及其生成式 AI 功能。

许可要求

在许可指南中详细了解 Dynamics 365 Sales、Outlook 和 Teams 中 Copilot 的许可要求，并查看比较表比较不同许可计划的功能。

数据安全和隐私

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 只能从登录用户有权访问的记录和文件中获取信息。 有关更多信息，请参阅 数据安全和隐私。

以自然语言聊天或使用预定义提示

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 支持自然语言聊天。 您可以向 Copilot 询问与您的销售记录或销售特定条款相关的问题。 您还可以使用预定义的提示来获取所需的信息。 Copilot 根据您正在查看的记录的上下文提供提示建议。 “提示指南”中列出了 Copilot 支持的所有预定义提示。

有关详细信息，请参阅 在 Dynamics 365 Sales 中向 Copilot 提问。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 功能

Copilot 提供以下功能：

• 记录汇总
• 最近更改
• 信息协助
• 会议准备
• 电子邮件协助
• 资讯更新

记录汇总

记录汇总向您提供商机、潜在顾客和客户记录的快速摘要。 Copilot 会从预定义字段生成摘要。 您的管理员可以更改 Copilot 用于生成摘要的字段。 确保您的整个销售团队对于选出的与您的业务最相关的前 10 个字段意见一致。

了解详细信息：

• 总结客户
• 汇总商机
• 汇总潜在顾客
• 更改记录摘要中的字段

嵌入式体验

使用 Copilot 在 Dynamics 365 Sales 中的嵌入式体验快速深入了解您的记录，包括：

• 商机窗体中嵌入的商机摘要。
• 潜在顾客资格授予后的嵌入式潜在顾客摘要。

最近更改

为了帮助您掌握销售记录，Copilot 会汇总对您的潜在顾客、商机和客户记录所做的任何更改。 Copilot 会根据记录的审核历史记录生成最近更改的列表。 您的管理员可以更改最近更改列表中包含的字段。 确保您的整个销售团队对于选出的与您的业务最相关的前 15 个字段意见一致。

了解详细信息：

• 查看最近的记录更改
• 获取最近更新的销售记录列表
• 查看最近分配给您的潜在顾客和商机
• 更改要在最近更改列表中查看的字段

信息协助

使用 Copilot，信息随手可得。 您不必在应用之间切换即可查找所需信息。 Copilot 可以获取与产品相关的文档，并从存储在 SharePoint 中的文档中提取与销售相关的问题的答案。

了解详细信息：

• 从 SharePoint 获取内容建议
• 从 SharePoint 文档获取答案

会议准备

Copilot 可以帮助您轻松地为即将召开的会议作准备，汇总与会议相关的商机或潜在顾客记录中的相关信息。 有关更多信息，请参阅 为即将到来的销售预约做准备。

电子邮件帮助

Copilot 可以帮助您撰写具有专业外观的电子邮件，总结电子邮件对话以添加到您的客户笔记中，并提醒您跟进未回复的电子邮件。

了解详细信息：

• 使用 Copilot 撰写和发送电子邮件（预览）
• 查看和复制电子邮件摘要
• 显示未回复的电子邮件

资讯更新

Copilot 可帮助您了解有关客户的最新资讯。 资讯更新可以作为很好的对话开端，帮助您了解客户组织的动态。 让 Copilot 为您获取与某个客户相关的最新资讯，它会返回一个通过必应精选出的介绍或提及该客户的文章列表。 与 AI 提供的任何内容一样，请确保您彻底阅读资讯文章，并确认它们来自真实来源，确实是与客户相关。 有关详细信息，请参阅 显示有关帐户的最新消息。

区域可用性和支持的语言

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 在 Copilot 国际可用性报告中列出的区域和语言中可用。 了解如何使用报告。

Copilot 会考虑用户的首选 UI 语言，并会据此对回复进行本地化。 根据用户的首选 UI 语言、组织语言以及特定 Copilot 功能支持的语言，回复会相应地进行本地化。 下表汇总了不同方案下的预期行为：

组织的基本语言	用户的首选 UI 语言	预期行为
英语	英语	以英语输出
英语或非英语	支持的非英语语言之一	以用户首选的 UI 语言输出。
英语或非英语	不支持的语言	输出是不可预测的，因为该语言不受支持。 回复与英语和用户语言混合在一起。 在这种情况下，我们建议使用受支持的 Copilot 语言之一。

我们一直在努力在更多地区和语言中扩展 Copilot 功能的可用性。 如果您没有看到报告中列出的地区或语言，请稍后再回来查看更新。

如何使用 Copilot 国际可用性报告

Copilot 国际可用性报告包括 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 在不同地区和语言中的可用性的信息。

您可以按产品名称、区域和语言筛选 Copilot 国际可用性报告，来了解 Copilot 功能是否在您的特定区域和语言中可用。 或者，您可以使用该报告获取您所在地区和首选语言中可用的 Copilot 功能列表。 以下屏幕截图说明了 Copilot 中的 Dynamics 365 Sales 功能在欧洲可用，并且在德语中受支持：

发布波次列指示提供支持的发布波次。