从 Microsoft 365 数据生成的见解

Dynamics 365 Sales 使用您来自 Exchange 的电子邮件和会议信息生成以下关系见解：

备注

如果您的组织在使用 Dynamics 365 Customer Insights，您的 Exchange 数据将用于扩充客户数据。有关详细信息，请参阅使用来自 Microsoft Office 365 的数据扩充客户配置文件。

您的 Microsoft 365 管理员需要提供同意表示来允许 Dynamics 365 收集和使用 Microsoft 365 数据。有关不同同意类型的信息，请参阅使用 Microsoft 365 数据所需的同意。

作为用户，如果您想要选择退出共享数据，可以关闭与 Dynamics 365 应用程序的数据共享。

关系分析和运行状况

关系分析会根据您的销售人员通过 Dynamics 365 和 Exchange 中的电子邮件和活动与客户的交互，来提供您的业务关系的整体运行状况和趋势的综合视图。它会计算任何联系人、商机、潜在顾客或客户的 KPI 和活动历史记录。借助这些见解，您可以确定需要您关注的关键商机和客户关系。

以下屏幕截图是关系分析数据如何针对开启的商机显示的示例：

网格视图中开启的商机的关系运行状况详细信息的屏幕截图。

有关如何设置和使用此功能的更多信息，请转到配置关系分析和运行状况和使用关系分析收集 KPI。

销售线索关系人可帮助您识别可以根据他们与潜在顾客的电子邮件交互将您引荐给潜在顾客或联系人的同事。引荐可以增加取得积极结果的机会。此功能为您提供详细信息，如同事的姓名和电子邮件地址以及他们与潜在顾客的联系强度。

以下屏幕截图是潜在顾客页面上销售线索关系人小组件的示例：

显示联系人详细信息和联系强度的销售线索关系人连接小组件的屏幕截图。