管理序列

通过查看详细信息以及克隆、编辑、删除或对它们应用标记来管理销售加速器中的序列。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 销售员
详细信息:预定义的 Sales 安全角色

查看序列及连接的记录的详细信息

  1. 登录到销售应用,然后在页面左下角转到更改区域>个人设置

  2. 销售加速器下,选择序列

  3. 序列页面上,选择并打开您要查看详细信息(如活动和分配的记录)的序列。

    小费

    或者,您可以将鼠标悬停在序列上,然后选择更多选项>查看序列

    序列将打开,在设计器选项卡上,您可以查看为序列定义的活动。

    序列的设计器选项卡。

  4. 要查看已连接记录的列表,选择连接的记录选项卡。在本例中,我们选择了一个记录类型为潜在顾客的序列。 您还可以通过此视图删除和连接记录与序列。 详细信息:将序列连接到记录

    • 连接的客户细分部分将列出与序列关联的客户细分。
    • 连接的记录部分显示连接到序列的记录列表,包含以下列:
      • 进度:显示记录中已完成的步骤数。
      • 当前步骤:显示将要完成的步骤。
      • 历经天数:显示自记录移动到当前步骤以来的天数。

    序列的连接的记录选项卡。

  5. 若要查看序列的属性—如,名称、说明、记录类型和负责人,选择属性。 如果序列处于可用状态,您只能查看此信息。 要更新名称或说明,必须停用该序列。 您无法随时编辑记录类型或负责人信息。

    查看序列的属性。

    此时将打开属性窗体。

    序列的属性窗格。

详细信息:查看序列的详细信息及其连接的记录

克隆和编辑一个序列

克隆序列可以更轻松地进行编辑,然后保存更改来创建新序列。 此外,如果克隆,则会向下拉取您当时要克隆的序列数据的完整副本,包括所有步骤和配置。 进行编辑后,您可以保存和激活克隆的序列,将其应用于记录。

  1. 登录到销售应用,然后在页面左下角转到更改区域>个人设置

  2. 销售加速器下,选择序列

  3. 打开要克隆的序列,然后选择创建副本

    小费

    或者,您可以将鼠标悬停在序列上,然后选择更多选项>创建副本

    选择“创建副本”。

  4. 创建副本对话中,为序列输入名称和说明。

    为序列输入名称和说明。

  5. 请选择以下选项之一:

    • 保存和编辑:选择此按钮以打开序列编辑器,并根据需要添加步骤。 有关详细信息,请转到下一节
    • 保存并关闭:选择此按钮可保存并创建序列。

编辑序列

  1. 打开要编辑的序列。

    备注

    如果序列处于可用状态,您可以执行以下操作之一:

    • 停用序列,或创建副本。
    • 选择编辑序列
  2. 执行下列操作之一:

    • 要添加活动,请执行为自己创建和连接序列中的步骤 4
    • 要编辑活动,选择该活动。 在右侧窗格中,执行所需的编辑,然后选择保存
  3. (可选)如果您希望序列可以连接记录,请选择激活

  4. 选择保存,然后退出序列设计器。

详细信息:克隆和编辑序列

删除序列

  1. 登录到销售应用,然后在页面左下角转到更改区域>个人设置

  2. 销售加速器下,选择序列

  3. 序列页上,将鼠标指针悬停在要删除的序列上,然后选择更多选项>删除

  4. 在显示的确认消息中,选择永久删除

    备注

    如果您要删除处于可用状态的序列,将显示一条确认消息,指出该序列将被停用并删除。 选择停用并删除

    删除序列的确认消息。

在序列中应用和删除标记

标记可帮助您按您定义的类别从列表中快速筛选和识别序列。 要了解有关标记的更多信息,请转到管理序列的标记

将标记应用于序列

使用销售员角色,您无法创建、编辑或删除标记。 但是,如果您的销售经理或管理员创建了标记,您可以将它们应用到序列。

  1. 登录到销售应用,然后在页面左下角转到更改区域>个人设置

  2. 销售加速器下,选择序列

  3. 选择要对其应用标记的序列,然后选择编辑标记

    备注

    您还可以通过打开序列来选择编辑标记选项。

    针对序列选择编辑标记。

  4. 编辑序列标记窗格中,选择将标记添加到序列

    选择将标记添加到序列。

  5. 选择要应用于序列的标记。

    您选择的标记以蓝色突出显示,这些标记还与其完整层次结构路径一起列在选定的标记部分。

    选定的标记突出显示。

  6. 选择添加

    标记已在序列中列出,包括层次结构路径。 将鼠标悬停在标记上可查看完整路径。

    选定的标记已添加到序列。

  7. 选择应用

从序列中删除标记

  1. 在您的销售应用中,转到页面左下角的更改区域,选择 Sales Insights 设置

  2. 销售加速器下,选择序列

  3. 选择要删除标记的序列,然后选择编辑标记

  4. 序列标记部分,选择标记旁边的 X,然后选择应用

标记将被从序列中删除。

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必需的许可证或角色
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

什么是销售加速器?
为自己创建和连接序列
在序列中应用和删除标记