为自己创建和连接序列
通过创建一组活动来创建序列以自动化您的工作，如发送电子邮件、致电客户和等待时间，并个性化联系潜在客户的通信。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 销售员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
什么是序列？
序列通过引入一组让您在一天中执行的连续活动，来强制执行最佳实践。 您可以创建序列并将其连接到记录（如出现在您的工作队列中的潜在顾客、商机和客户），来帮助确定有助于您专注于销售、提高工作效率并更好地与组织业务流程保持一致的活动的优先级。
创建序列时，您定义一组要对记录执行的活动以及执行顺序。 这让您可以集中精力进行销售，并对下一步做什么有更好的了解。
创建和连接序列所需的权限
当您的组织中未启用销售加速器工作区时，您可以通过销售员角色创建和连接序列。 您还可以删除和编辑已经创建的序列。
当您的组织中启用了销售加速器工作区并且访问权限仅限于特定安全角色时，只有具有这些角色的用户才能创建和连接序列。 要获得创建和连接序列的权限，请让您的管理员为您的安全角色提供权限。 详细信息：管理访问权限和记录类型
备注
如果您具有序列经理角色，想要创建序列，请转到创建和激活序列。
谁有权访问我的序列？
您创建的序列对您的业务部门可用。 其他销售人员只能查看、连接或创建您的序列的副本。 但是，具有序列经理角色的管理员和用户具有所有特权，如编辑和删除序列。
如何创建序列
使用序列设计器创建序列。 您可以使用以下方式访问序列设计器：
个人设置
我们建议使用个人设置来访问序列设计器。 您可以在这里创建、编辑、删除和连接序列。
访问序列设计器
登录到销售应用，然后在页面左下角转到更改区域>个人设置。
在个人设置页面的销售加速器>序列下，选择新建序列。
创建序列对话将打开。 要继续创建序列，转到本主题后面的创建序列。
“下一个”小组件
下一个小组件在现成的联系人、商机、潜在顾客和客户窗体中可用。 当您打开记录时，默认情况下，主窗体会显示下一个小组件。 例如，当您打开潜在顾客记录时，潜在顾客窗体会显示下一个小组件。
当序列未连接到记录时，下一个小组件会显示一条消息来连接序列。
选择将记录类型连接到序列，将记录类型连接到序列对话将打开。 在以下示例中，我们为尚未连接序列的潜在顾客打开了连接序列对话。
备注
如果序列可用于记录类型，将显示列表。 要创建序列，选择创建新序列。
选择创建新序列，创建序列对话将在新选项卡中打开。要继续创建序列，转到本主题后面的创建序列。
记录网格视图
将记录连接到序列时，如果没有可用于记录类型的序列或现有列表不符合您的要求，您可以创建新序列。
在要为其创建序列的网格视图中打开记录类型，如潜在顾客、联系人或商机。 选择一个记录，然后选择连接序列。 在此示例中，我们打开了客户网格视图来连接序列。
将客户连接到序列对话将打开。
备注
如果序列可用于记录类型，将显示列表。 要创建序列，选择创建新序列。
选择创建新序列。 创建序列对话将在新选项卡中打开。要继续创建序列，转到以下章节创建序列。
创建一个序列
现在您已经通过如何创建序列中所述的一种方式打开了序列创建对话，请按照以下步骤完成序列创建：
在创建序列对话框中，选择以下选项之一来创建序列：
使用模板：使用模板可以快速设置序列。 序列模板提供了一组活动，以指导销售人员采取下一个最佳操作以完成任务，例如引荐给潜在顾客和赢得交易。 详细信息：序列模板
当您使用“下一个”小组件或记录网格视图创建序列时，此处显示的模板与该记录类型相关。
从空白开始：使用空白序列从头开始创建序列。
在定义序列属性对话框中，输入以下信息。
参数 说明 序列名称 序列的名称。 说明 序列的说明（可选）。 Entity 您要应用序列的实体类型。 默认情况下，会选择“潜在顾客”实体类型。 
选择下一步。
序列设计器页将打开。
默认情况下，序列从此处开始步骤作为第一步添加到序列中。
序列从此处开始步骤后，选择添加 (+)，配置序列步骤。 步骤分为以下四组：
- 步骤：序列中的一个步骤是销售人员为销售拓展执行的互动任务，如电子邮件、电话联络或任务。 更多信息：将步骤添加到序列
- 条件：序列中的条件步骤根据已完成的活动确定在满足或不满足条件后序列将采取的下一个操作过程。 详细信息：向序列添加条件步骤
- 命令：序列中的命令步骤根据业务流程的字段或阶段中给定的值确定下一个操作过程。 更多信息：将命令步骤添加到序列
- LinkedIn：序列中的 LinkedIn 活动步骤允许销售人员通过包括社交销售功能来多样化其日常活动。 您可以使用 LinkedIn 的庞大网络，以及销售人员为建立更深层次的联系可采取的推荐操作。 详细信息：将 LinkedIn 活动添加到序列中
选择添加，然后对您要添加到序列中的所有活动重复步骤 4。
保存序列。
现在，您可以激活该序列。
激活序列
打开序列，然后选择激活。
备注
在您的组织中，您一次最多可以有 250 个可用序列。
在显示的确认消息中，选择激活。
备注
如果您添加了设置等待时间作为序列的最后一个活动，可能会发生错误。 您必须删除最后的这个设置等待时间活动，然后保存并激活序列。
序列将激活，并在序列设计器主页列出。 您可以在名称旁边看到序列的状态，并且可以看到确认消息。
接下来，您将可用序列连接到记录。
将序列连接到记录
创建并激活序列后，您可以根据为其创建序列的记录类型将序列连接到记录。
您可以使用以下方法之一将序列连接到记录：
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。
另请参见
反馈
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