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关系智能概述
关系智能可就关系运行状况、销售线索关系人等提供见解,帮助您掌控您的客户关系。
您组织的销售团队可以使用 Dynamics 365 Sales 中的关系分析来监控其客户关系的运行状况和风险。 KPI 和活动历史记录的图形表示可用于任何联系人、商机、潜在顾客或客户。 有关客户交互、模式和趋势的详细分析基于 Dynamics 365 和 Microsoft Exchange 的交互数据。 有了更准确和完整的关系信息,销售团队可以更有效地识别需要他们关注的客户。
关系分析会显示在 Sales Insights 商机记录窗体上。 关系运行状况显示在商机记录窗体、列表视图和图表中。
有关如何为销售人员显示关系分析和运行状况分数的更多信息,请参阅使用关系分析收集 KPI。 有关配置此功能的更多信息,请参阅配置关系分析和运行状况
作为销售代表,您经常与从未交谈过甚至从未见过面的潜在顾客互动。 如果您认识了解潜在顾客的人,引荐可能会增加获得积极结果的机会。 Dynamics 365 Sales 中的销售线索关系人正好可以做到这一点。 销售线索关系人会向您建议认识潜在顾客的同事的姓名和电子邮件地址。 甚至可以帮助您快速向同事发送电子邮件来请求引荐。
销售线索关系人关系根据用户在您的 Microsoft Exchange 环境中的电子邮件交互和会议计算得出。 这些数据可以帮助您与您的 Microsoft Exchange 环境内可帮助建立联系的其他用户联系。 可以查询您的 Microsoft Exchange 组织外部的联系人或潜在顾客,在某些情况下,也可以查询您的 Microsoft Exchange 组织内部的用户。 例如,如果您的 Microsoft Exchange 组织内的一位用户向自己的 Microsoft Exchange 地址簿添加了一位内部用户的电子邮件地址时就可以。
有关销售人员如何使用销售线索关系人的更多信息,请参阅如何推荐给潜在顾客或联系人。 有关配置此功能的详细信息,请参阅配置销售线索关系人。