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Dynamics 365 Sales 试用常见问题解答

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Sales 试用版为注册、登录和使用提供了直接的体验。 如果您遇到困难或有关于试用的疑问，请查看此页面寻找解答。

要注册试用版，请转到 Sales 概述页面，选择免费试用。

注册

试用的系统要求是什么？

此应用是一项基于云的服务，此服务只需要最新的 Web 浏览器，而不需要特殊软件，但有一些限制。 为获得最佳试用体验，请避免以无痕浏览模式访问试用站点。 详细了解 Web 应用程序要求。

如何在没有 Microsoft 365 租户的情况下注册试用？

您可以输入非工作电子邮件地址，我们将为您创建帐户和租户。

我能否使用未与 Microsoft 帐户关联的个人电子邮件 ID 注册以进行试用？

您可以使用个人电子邮件 ID。 但无法访问 Power Platform 管理中心以向试用版添加更多用户、更改安全角色或延长试用期。

我是否可以注册多个 Dynamics 365 应用，如 Sales、Marketing 和 Customer Service？

是的，可以。 若要查看所有可用试用，请访问试用中心页面。 您可以使用同一个电子邮件帐户注册不同的试用。 但是，同一个试用站点上不能有多个应用。 每个试用将位于不同的租户和 URL。 试用数据不会跨应用共享。

试用应用

注册后未收到试用详细信息电子邮件，我应该怎么做？

当您注册试用时，您将收到一封包含试用详细信息的电子邮件。 如果您在收件箱中没有看到此电子邮件，请检查您的垃圾邮件文件夹。 或者，使用以下步骤访问您的应用：

  1. 转到试用站点，选择“免费试用”。
  2. 输入您用于注册试用的电子邮件 ID。 系统会将您重定向到您的试用应用。

如何将更多用户添加到试用中？

若要添加用户，请使用试用管理员帐户登录 Microsoft 365 管理中心。 按照管理中心指南添加用户，数量不能超过试用许可证限制。 如果您添加的用户已经有 Microsoft 365 帐户，请在试用组织中为他们分派相应的安全角色。有关详细信息，请参阅为用户分派安全角色。

我可以将多少用户添加到我的试用环境中？

您可以将无限数量的用户添加到试用环境中。

如何重置试用环境？

您无法重置试用环境。 但是，您可以等待试用期结束，然后重新注册新试用。

如何延长试用？

您可以在管理中心将试用期延长为目前的两倍时长。 有关说明，请参阅延长试用。 试用可以延长一次。

如何取消试用？

如果您是使用托管 Microsoft Entra ID 帐户注册的试用，您可以要求 Power Platform 管理员删除试用环境。 如果您是使用个人帐户注册，则无法手动取消试用。 试用将在 30 天试期后到期，试用环境将被自动删除。

我是否可以将试用转换为付费许可证？

可以，您可以在 admin.microsoft.com 上通过直接的信用卡购买方式来购买许可证。 或者，您可以与销售人员一起建立批量许可或企业协议。 请访问我们的定价页面，了解有关定价和购买的详细信息。

要使用现有帐户购买许可证，请联系帐户管理员帮助您一起申请许可证。

为租户申请许可证后，您可以将环境发布到生产环境。 您可以删除示例数据。 但是，您必须手动重置配置并删除您添加的任何测试数据。 我们建议您为生产环境创建一个全新的环境，然后添加您想要继续使用的配置。

试用限制和配额是多少？

以下限制适用于试用：

  • 试用期为 30 天。 之后，您可以申请再延长 30 天、购买付费许可证或注册新试用。
  • 每个应用一次只能有一个活动试用。 您可以在当前应用试用结束后重新注册。

Dynamics 365 Sales 特定

此节包含以下问题的解答：

我如何开始使用试用版？

试用版准备就绪后，您将可以开始使用以下资源：

浏览产品导览和视频以了解关键功能

试用版附带产品演练和视频，重点介绍您可以在应用中尝试并可以在最短时间内获得最大价值的重要场景。 选择右下角的使用教程以按照引导式教程操作，从而快速开始使用重要的功能。

了解不同实体如何通过互联来提供价值后，尝试使用示例数据或自己的数据针对这些场景进行演练。

随意试用移动应用

安装 Sales 移动应用，探索您可以在出行途中访问的功能。 打开资源页面，向下滚动到探索移动应用部分以下载应用。 有关使用应用的详细信息，请参阅使用 Dynamics 365 Sales 移动应用。 如果您遇到问题，请参阅如果我在移动应用中看不到任何应用，应该怎么做。

深入探索更多场景

如果您想要测试产品教程范围之外的场景，请继续进行深入探索。 要浏览其他功能，请选择试用版应用顶部的 Sales 试用链接，然后从应用列表中选择销售中心。 请访问帮助中心，了解有关所有功能的详细信息。

试用版中包含哪些功能？

您的试用版提供的是经过简化的试用版应用，其中包含一些可快速入门的重要功能。 但是，您可以访问全功能的 Dynamics 365 Sales Premium 环境。 请选择试用版应用顶部的 Sales 试用链接，然后从应用列表中选择销售中心。

试用版应用预装有以下许可证和功能：

Dynamics 365 Sales Premium

  • 使用潜在顾客和商机管理销售管道

  • 预测销售

  • 使用有限月度功能的 Sales Insights 功能（销售加速器、对话智能和预测性评分）。 详细信息：Sales Enterprise 中的数字销售功能

    • 利用销售加速器进行智能销售，该加速器可构建功能强大且优先排序的管道，提供背景信息并显示自动推荐。

    • 运用对话智能提高销售人员的指导和销售潜能。

      备注

      对话智能目前仅支持工作帐户。

    • 获取 AI 支持的助手以随时掌握您的活动。

    • 使用预测性评分确定潜在顾客和商机的优先级。

    • 使用预测性预测分析收入结果。

若要开始使用 Sales Insights 功能，请参阅有关 Dynamics 365 Sales 的 Sales Insights 加载项的帮助和培训。 若要启用 Sales Insights，请参阅启用和配置标准 Sales Insights 功能。

备注

Sales Insights 功能仅限于特定区域。 有关支持区域的信息，请参阅 Sales Insights 在哪个区域可用？。 如果您不在受支持的区域，则只能访问 Sales Enterprise 功能。

Microsoft Power Platform

  • 管理和自定义托管 Dynamics 365 Sales 的 Power Platform 环境以满足需求。

为什么我无法使用对话智能功能？

对话智能目前仅支持 Microsoft 租户的工作帐户。 对于其他帐户，应用中的对话智能选项将显示一条消息，如下屏幕截图所示：

非工作帐户的对话智能页面中显示的消息屏幕截图。

为什么我找不到文档中提及的功能和选项？

此试用版旨在为您提供最优体验。 尽管试用版包含高级许可证，但 Sales 试用版应用仅包含几个重要功能。 如果要探索其他功能，请选择试用版应用顶部的 Sales 试用链接，然后从应用列表中选择销售中心。 此外，试用版应用站点地图的组织方式与生产应用不同。 因此，文档中提及的导航与试用版应用不一致。

如果移动应用中未显示任何应用，应该怎么做

首次登录 Dynamics 365 移动应用时，系统可能会提示以下消息：

You currently have no apps

若要查看试用应用，

  1. 选择移动应用中的头像，然后选择设置。

  2. 启用显示非生产应用选项。
    您现在可以看到您有权访问的所有应用。

  3. 选择 Sales 试用版以登录到您的试用版。

为什么不是所有试用用户都可以使用示例数据？

与预测和销售加速器相关的示例数据仅对已注册试用的用户可用。

向其他试用用户授予访问权限：

  1. 在站点地图（左窗格）中选择潜在顾客。
  2. 选择示例数据，然后在命令栏中选择分配。
  3. 在分配对象字段中，选择用户或团队，然后选择用户或团队名称。 如果您尚未创建团队，您可以在用户或团队下拉列表中选择新建记录创建团队，然后添加试用用户。 然后您可以返回执行步骤 1 到步骤 3。

如何从试用中删除示例数据？

示例数据类似于真实数据，可帮助您了解产品部署在组织中时如何工作。 在某些情况下，您可能想要删除示例数据。 例如，示例数据对您要尝试的场景形成干扰。

删除示例数据：

  1. 在 Sales 站点地图中，选择资源页面。

  2. 向下滚动到更多资源部分，选择添加或删除示例数据。

  3. 选择删除示例数据。 确认后，示例数据会在几秒钟后删除。

    备注

    此操作不会删除您在试用版应用中添加的数据。

如何添加或还原示例数据？

如果您修改了示例数据，现在想要还原为原始数据，可删除现有的示例数据，然后添加全新的数据集。

要还原示例数据，请：

  1. 要删除现有的示例数据，请参阅如何从试用版中删除示例数据？

    完全删除示例数据后，系统将显示添加示例数据按钮。

  2. 选择添加示例数据以添加全新的示例数据。

Sales 试用版是否在所有地理区域均可用？

尽管您可以从任何地区注册试用，但 Sales Insights 功能仅限于特定地区。 有关支持区域的信息，请参阅 Sales Insights 在哪个区域可用？。 如果您不在受支持的区域，则只能访问 Sales 核心功能。