通过

通过文本消息与客户互动

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通过短信发送和接收文本消息是销售人员接触潜在客户的有效方式。 它快速、方便，且允许快速响应。 销售人员使用短信与客户保持联系，回复问题或疑问，并提供产品和服务的动态和信息。

Dynamics 365 Sales 使您的销售人员能够通过文本消息功能发送和接收来自客户的短信。 此外，销售人员可以在上下文中引用他们过去的通信，而不需要离开应用程序或丢失客户详细信息的视图。 为了确保专业和安全的通信，在发送自动短信时，应用程序会始终将商务电话号码安排在个人号码之前。

在序列中，短信可以作为发送有关关键活动的提醒或动态的步骤包括在内。

备注

文本消息功能仅在 Web 浏览器中受支持。

如何使用文本消息功能？

根据您的角色，您可以使用列表中所述的文本消息功能：

哪些地区中可以使用短信功能？

以下地区中可以使用短信功能：

  • 亚太地区(APAC)
  • 加拿大(CAN)
  • 欧洲 (EUR)
  • 法国(FRA)
  • 英国(GBR)
  • 印度 (IND)
  • 日本 (JPN)
  • 北美 (NAM)
  • 大洋洲(OCE)
  • 南美洲 (SAM)
  • 瑞士 (CHE)
  • 阿拉伯联合酋长国 (UAE)

备注

目前，短信功能在以下数据中心不可用 - 德国、中国、南非、韩国、挪威和政府社区云 (GCC)，包括美国政府、国防部 (DoD)。

所需权限

验证需要使用文本消息功能的用户是否具有以下权限。

备注

如果您已经启用了销售加速器并提供了对所需安全角色的访问权限，短信功能不需要其他权限。 要在销售加速器中提供权限，请参阅销售加速器首次运行设置。

对于销售员或类似角色：

选项卡名称 实体名称 访问级别 所需权限
核心记录 - 活动
- 注释		 User - 创建
- 撰写
- 删除
- 追加
核心记录 - 活动
- 注释		 业务部门 阅读
核心记录 潜在顾客 业务部门 - 创建
- 阅读
自定义实体 渠道实例 User 追加到
自定义实体 - 渠道实例
- 渠道实例帐户
- 渠道定义
- SalesOmnichannel 消息
- 记录		 业务部门 阅读
自定义实体 - 环境变量定义
- 消费应用程序		 组织 阅读
自定义实体 模型驱动应用用户设置 组织 - 创建
- 阅读
- 撰写
- 追加
自定义实体 通知 User 阅读
自定义实体 SalesOmnichannel 消息 User - 创建
- 撰写
- 删除
- 追加
- 分配
自定义实体 设置定义 组织 - 阅读
- 追加
自定义实体 短信模板 业务部门 - 创建
- 撰写
- 阅读
- 删除
自定义实体 听录 User - 创建
- 撰写
- 删除
- 追加
- 追加到

销售经理、序列经理或类似角色：

以下角色与销售员部分定义的角色都是必需的：

选项卡名称 实体名称 访问级别 所需权限
自定义实体 渠道实例 业务部门 - 分配
- 撰写
自定义实体 - 渠道定义区域设置
- Telesign 渠道实例帐户
- Twilio 渠道实例帐户		 业务部门 阅读
自定义实体 - Telesign 渠道实例
- Twilio 渠道实例		 业务部门 - 阅读
- 撰写
- 分配

另请参见

配置短信提供商
编辑电话号码