添加步骤以定义序列的活动
添加步骤以为销售加速器中的序列定义活动，以在工作列表和下一个小部件中显示步骤。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 和 Microsoft Relationship Sales 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或序列经理 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
步骤类型
创建序列时，您可以将以下类型的活动添加为步骤：
A/B 测试
A/B 测试可以帮助您检查基于触发器的序列路径，让您可以深入了解如何最好地联系客户。
使用 A/B 测试，可以衡量哪些渠道或内容消息传递策略可带来更大的成功。 每个测试都将一个用户控制组（版本 A）与一个差异（版本 B）进行比较。 控制组接收默认体验。 差异组接收不同的体验或消息。 通过比较这两组的结果，您可以确定哪一项最有效。
序列通常会自动运行整个测试。 测试开始时，当一小部分受众经过序列时，向他们发送版本 A 和 B。 然后，序列会分析互动结果，并根据您选择的标准（点击率、打开率或序列目标）选择获胜者。 然后，序列会自动将获胜的版本发送给其他受众。
要创建和添加 A/B 测试：
在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框的步骤选项卡下，选择测试哪种差异效果更好。
在选择要测试的操作类型步骤中，选择创建测试。
在 A/B 测试侧窗格中，按所述配置属性。
Attribute name 说明 Display name 为测试输入名称。 当您查看正在运行的测试时，此名称会显示在 A/B 测试面板和序列分析中。 当序列处于活动状态并被分配后，将无法重命名测试。 版本 A 和版本 B 使用要包含的名称和模板配置每个版本。 您可以通过下拉列表在设计器中选择子磁贴或选择侧面板来完成此操作。 有关配置电子邮件步骤的详细信息，请参阅自动电子邮件活动。 访问群体 选择您需要的访问群体分布。 滑块自动在 50-50 上，但您可以将滑块设置为所需的分发。 版本可以接收的最小值是 10%，最大值是 90%。 请记住，从传统方式说，版本 A 是您的控制组，而版本 B 是您的变体。 获胜指标 您可以通过选择获胜指标来设置测试的获胜条件：命中旅程目标事件最多、点击次数最多或打开次数最多的版本。 此测试结束 您还可以在自动结束测试或在特定日期和时间结束测试之间进行选择。 为了获得最佳结果，我们建议让测试在结果达到统计意义时自动确定获胜者。 确定了明确的获胜者后，系统会将获胜版本发送给其余访问群体。 失败的版本将被放弃。 默认版本 如果测试未成功结束，选择默认版本。 如果通过日期和时间指定的截止日期前尚未确定获胜者，将会自动发送默认版本。 关闭 A/B 测试窗格。
A/B 测试将被添加到序列。
跟踪 A/B 测试
激活并连接序列后，可以打开它来跟踪测试的生命周期。
- 草稿：这些测试尚未运行，因此您仍可编辑设置。
- 进行中：这些是当前正在运行的测试。 设置将锁定，而且您无法进行重大更改。
- 已停止：这些测试已停止，并且营销人员可以选择发送哪个版本。
- 已结束：这些测试通过以下操作来完成：查找具有统计意义的获胜者，或者超时（超时操作计划在所设置日期和时间结束）。 已结束的测试无法重复使用。
了解结果
有三种可能的 A/B 测试结果：
- 测试以明确的获胜者结束：测试得出的结论是，一个版本的性能要优于另一个版本。 获胜版本会有一个“获胜者”徽章，并会被分发给任何经过序列的新客户。
- 测试结果不确定：测试得出的结论是，接收者使用版本 A 和使用版本 B 的可能性一样大。在这种情况下，默认版本将发送给经过序列的任何新客户。
- 测试已停止：这意味着在测试结束之前，您或您的一个同事已停止测试。 在这种情况下，您或您的同事指定的版本将被发送给经过序列的任何新客户。
电子邮件活动
创建电子邮件活动以供销售人员与客户进行交流。 当向销售人员显示此活动时，记录上将显示一个信封图标。 当销售人员选择此图标时，电子邮件编辑器将打开，其中包含一个模板（如果已选择）。 如果未选择模板，将打开一个空的电子邮件编辑器。
要添加电子邮件活动步骤，请执行以下操作：
在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在步骤选项卡下面，选择发送电子邮件。
在电子邮件活动窗格中，输入以下信息配置电子邮件活动：
- 活动的名称和说明。 您在此处输入的信息将显示给销售人员。
- （可选）如果您的组织可以使用模板，请选择添加电子邮件模板。 在电子邮件模板对话框中，选择您要为此步骤分配的模板，然后选择应用模板。 若要了解有关电子邮件模板的详细信息，请参阅自动电子邮件部分中的步骤以添加电子邮件模板。
关闭电子邮件窗格。
电子邮件活动将添加到该序列。
现在，您可以为电子邮件活动定义条件，来确定下一步中序列将移到的分支。 详细信息：定义电子邮件活动的条件
自动电子邮件活动
创建自动电子邮件活动以供销售人员与客户进行交流。 当向销售人员显示此活动时，记录上将显示一个发送图标 
。 电子邮件将基于所选模板自动发送给客户。
小费
在自动电子邮件活动之前添加设置等待时间活动。 添加等待时间会在上一步与发送自动电子邮件之间留一个时间间隔。 如果未配置时间间隔，自动电子邮件将在上一个活动完成后立即发送，这没有给销售人员留有时间来对自动电子邮件活动执行可能需要执行的操作。
要添加自动电子邮件活动步骤，请执行以下操作：
在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在步骤选项卡下面，选择发送自动电子邮件。
在自动电子邮件活动窗格上，输入以下信息来配置自动电子邮件活动：
- 活动的名称和说明。 您在此处输入的信息将显示给销售人员。
-
要为此步骤分派的电子邮件模板。
选择添加电子邮件模板。
在电子邮件模板对话框中，选择语言，然后选择模板。 选择模板后，您可以看到预览。
选择应用模板。
会为步骤选择该模板。
关闭自动电子邮件窗格。
自动电子邮件活动将添加到该序列。
现在，您可以定义自动电子邮件活动的条件，以确定该序列移至下一步的分支。 详细信息：定义电子邮件活动的条件。
发送文本消息
创建文本消息（短信）活动以供销售人员与客户进行交流。 当向销售人员显示此活动时，将在下一个小组件中的记录上显示消息图标。 当销售人员选择此图标时，文本编辑器将打开，其中包含一个模板（如果已选择）。 如果未选择模板，将打开一个空的文本编辑器。
要添加文本消息活动步骤，请执行以下操作：
在序列设计器页中，选择步骤下面的添加 (+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在步骤选项卡下面，选择发送文本消息。
在文本消息窗格上，输入以下信息来配置文本消息活动：
活动的名称和说明。 您在此处输入的信息将出现在下一个小组件的步骤中。
（可选）添加短信模板。
- 选择添加文本消息模板。
- 在文本消息模板对话框中，选择要用于此步骤的模板。
- 选择选择模板。
如果没有可用的模板，可以通过选择创建新模板，然后选择要在步骤中使用的模板来添加模板。
若要了解有关短信模板更多信息，请参阅通过模板设计个性化文本消息。
关闭文本消息窗格。
文本消息活动将添加到序列。
发送自动文本消息
创建自动文本消息（短信）活动以供销售人员与客户进行交流。 当向销售人员显示此活动时，将在下一个小组件中的记录上显示发送图标。 短信将基于所选模板自动发送给客户。
备注
- 在自动文本消息活动之前添加设置等待时间活动。 添加等待时间会在上一步与发送自动短信之间留一个时间间隔。 如果未配置时间间隔，自动短信将在上一个活动完成后立即发送，这没有给销售人员留有时间来对自动短信活动执行可能需要执行的操作。
- 验证是否在您的组织中创建了所需的短信模板。 详细信息：通过模板设计个性化文本消息
要添加自动文本消息活动步骤，请执行以下操作：
在序列设计器页中，选择步骤下面的添加 (+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在步骤选项卡下面，选择发送自动文本消息。
在文本消息窗格上，输入以下信息来配置自动文本消息活动：
活动的名称和说明。 您在此处输入的信息将显示在下一个小组件的步骤中。
添加短信模板。
- 选择添加文本消息模板。
- 在短信模板对话框中，选择要用于此步骤的模板。
- 选择选择模板。
如果没有可用的模板，可以通过选择创建新模板，然后选择要在步骤中使用的模板来添加模板。
若要了解有关短信模板更多信息，请参阅通过模板设计个性化文本消息。
关闭文本消息窗格。
文本消息活动将添加到序列。
电话联络活动
创建电话联络活动以供销售人员与客户进行交流。 当向销售人员显示此活动时，记录上将显示一个电话图标。 当销售人员选择此图标时，应用上将显示软件电话，用于向客户拨打电话。
要添加电话联络活动步骤，请执行以下操作：
在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在步骤选项卡下面，选择进行电话联络。
在电话联络活动窗格上，为电话联络活动输入名称和说明。 您在此处输入的信息将显示给销售人员。
关闭“电话联络”窗格。
电话联络活动将添加到该序列。
现在，您可以定义电话联络活动的条件，以确定该序列移至下一步的分支。 详细信息：定义电话联络活动的条件。
任务活动
创建您定义并且在活动选择器中未指定的自定义活动—如安排与客户的会议。
要添加自定义活动步骤，请执行以下操作：
在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在步骤选项卡下面，选择完成任务。
在任务活动窗格上，为自定义活动输入名称和说明。 您在此处输入的信息将显示给销售人员。
关闭任务窗格。
自定义活动将添加到该序列。
设置等待时间
指定活动之间的间隔时间—即在一个活动完成之后到下一个活动发生之前的时间，销售人员在此期间需要等待。 序列不能以此活动结束。
当此活动在记录中显示给销售人员时，他们无需执行任何操作；只需要等到等待时间到期，即可执行下一个活动。
若要添加等待时间步骤，请执行以下操作：
在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在步骤选项卡下面，选择设置等待时间。
在等待活动窗格上，选择您希望销售人员在执行下一个活动前等待的持续时间（以天和小时为单位）。 最长等待时间为 30 天。
关闭任务窗格。
等待时间将添加到该序列。
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- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。