查看和导出 KPI 数据
使用系统视图查看联系人、潜在顾客和商机的 KPI 数据，并将数据导出到 Excel 文件。 KPI 数据存储在以下实体中：
- 联系人 KPI 项目
- 潜在顾客 KPI 项目
- 商机 KPI 项目
备注
此主题只适用于关系分析功能。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或销售经理 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
查看 KPI 数据
您可以为这些实体使用系统视图或创建自己的视图来查看数据。
- 转到高级查找。
- 在查找列表中，选择该记录类型作为前面提到的实体之一。
- 从使用保存的视图列表中选择系统视图或创建新视图。
- 通过选择编辑列指定要包含在视图中的列，然后选择要显示的列。
- 选择结果查看数据。
有关使用高级查找的详细信息，请参阅创建、编辑或保存高级查找搜索
在查看结果后，如果需要，您可以将数据导出到 Microsoft Excel。 您可以通过从命令栏中选择“导出到 Excel”选项来执行此操作。
有关将数据从 Dynamics 365 Sales 导出到 Excel 的详细信息，请参阅将数据导出至 Excel
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。