查看和导出 KPI 数据

使用系统视图查看联系人、潜在顾客和商机的 KPI 数据，并将数据导出到 Excel 文件。 KPI 数据存储在以下实体中：

• 联系人 KPI 项目
• 潜在顾客 KPI 项目
• 商机 KPI 项目

备注

此主题只适用于关系分析功能。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员或销售经理 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

查看 KPI 数据

您可以为这些实体使用系统视图或创建自己的视图来查看数据。

1. 转到高级查找。
2. 在查找列表中，选择该记录类型作为前面提到的实体之一。
3. 从使用保存的视图列表中选择系统视图或创建新视图。
4. 通过选择编辑列指定要包含在视图中的列，然后选择要显示的列。
5. 选择结果查看数据。

有关使用高级查找的详细信息，请参阅创建、编辑或保存高级查找搜索

在查看结果后，如果需要，您可以将数据导出到 Microsoft Excel。 您可以通过从命令栏中选择“导出到 Excel”选项来执行此操作。

有关将数据从 Dynamics 365 Sales 导出到 Excel 的详细信息，请参阅将数据导出至 Excel

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

Microsoft Dynamics 365 的隐私和个人数据