创建客户细分并将其连接到序列
工作分配是 Dynamics 365 Sales 的一项功能，可帮助您自动化销售团队的活动。 您可以使用工作分配根据条件创建记录客户细分，并将它们连接到对这些记录执行操作的序列。
客户细分是一组符合您定义的条件的记录。 例如，您可以创建来自某个来源的潜在顾客客户细分，如您的网站或贸易展。 序列是对客户细分中的记录自动执行的一组操作，如发送电子邮件、拨打电话或创建任务。 例如，您可以创建一个序列，向新潜在顾客发送欢迎电子邮件，然后安排跟进电话。
在本文中，您将了解如何在工作分配中创建和激活客户细分，并将它们连接到序列。
客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales |
| 安全角色 | 系统管理员、序列经理或销售经理 |
创建和激活客户细分
您只能将可用记录分配给客户细分。 例如，当潜在顾客被授予资格时，它将成为只读记录并创建商机记录。 由于潜在顾客不再可用，无法将其连接到客户细分。
组织一次最多可以有 250 个可用客户细分。 一个客户细分可以有任意数量的分配规则，但一次只能有 10 个规则可用。 如果您需要更多条件，请与 Microsoft 支持部门联系。
登录您的销售中心应用。
在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。
在销售加速器下，选择工作分配。
选择记录类型。
潜在顾客和商机记录类型默认可用。 此列表还包括在销售加速器配置中选择的其他记录类型。
选择 + 新建客户细分。
输入名称以及（可选）客户细分的说明 。
输入客户细分的优先级。
优先级确定在客户细分记录满足多个客户细分的条件时分配哪些客户细分记录。 优先级最高的客户细分优先。 默认情况下，优先级最初设置为创建的最后一个客户细分的优先级。 默认的现成客户细分始终是最低优先级。
设置每个客户细分的优先级。 您可以随时更改客户细分的优先级。
选择下一步打开客户细分条件生成器页面。
在此页面上，定义用于评估分配给客户细分的记录的条件。 在一个客户细分中最多可以添加 10 个条件，包括基于组和相关实体的条件。 如果您需要更多条件，请与 Microsoft 支持部门联系。 阅读添加条件的建议。
选择添加，然后使用以下选项构建客户细分的条件：
添加行：添加一个条件。 选择属性、运算符和值；例如，创建者等于John Thomas。
根据需要添加更多条件（总计 10 个），以进一步筛选应分配给客户细分的记录。
添加组：添加一组条件，来使用和或者或组合的多个属性筛选记录。 如果选择和，潜在顾客必须满足组中的所有条件。 如果选择或，潜在顾客可以满足组中的任一条件。
添加相关实体：添加基于相关表的属性的条件。 在相关实体列表中选择一个属性，然后选择包含数据或不包含数据，然后定义条件。
（可选）定义完客户细分的条件后，选择模拟结果查看满足条件的记录列表。
将模拟这些结果。 它们可能无法反映客户细分可应用的实际记录。
选择保存，然后选择激活。
备注
每次更新添加到条件中的主要实体的属性时，都会运行与主要实体（如潜在顾客或商机）相关的所有客户细分。
添加条件的建议
一个客户细分一次最多可以有 10 个条件。 要优化客户细分的表现和效率，在添加条件时遵循以下建议：
分配客户细分：创建具有较少条件的多个客户细分，而不是具有很多条件的一个客户细分。 您可以将多个客户细分连接到相同或不同的序列和分配规则。 这有助于提高将序列和分配规则连接到记录的速度和准确性。
创建汇总属性：添加涉及相关表的条件时，使用汇总属性避免出现性能问题。 汇总属性是从相关记录聚合值的计算字段。 例如，您可以创建一个汇总属性，用于计算与潜在顾客关联的联系人数量。 了解如何定义汇总属性。
仅使用表达式生成器：始终使用表达式生成器来定义或更新客户细分。 不要通过 Dynamics 365 的底层数据平台 Dataverse 更新客户细分。 它可能会导致影响与客户细分以及后续自动化（如连接序列和分配规则）相关的记录的意外行为。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。