复制和编辑客户细分
在创建了客户细分并使用了一段时间后，您可能会发现需要对其进行调整以获得更好的结果。 要编辑客户细分，可以创建副本，或直接对原始客户细分进行更改。 然后，您可以查看或修改客户细分的以下特征：
- 定义或确定要包括哪些记录的条件：查看和编辑
- 分配规则：添加、编辑、删除、更改优先级、计划和运行
- 附加序列：查看和断开
- 细分记录或已添加到客户细分的记录：查看
- 名称和说明：查看和编辑
- 优先级，在记录与多个记录匹配时确定哪个客户细分“获胜”：查看和编辑
- 是否允许以前细分的记录移动到此记录并自动连接到序列或由规则分配：查看和编辑
客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales |
| 安全角色 | 系统管理员、序列经理或销售经理 |
复制客户细分
- 登录到 Dynamics 365 销售中心应用。
- 在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。
- 在销售加速器下，选择工作分配。
- 选择记录类型，然后选择该类型的客户细分。
- 选择创建副本。
- 输入名称，然后为复制的客户细分选择优先级。 如果原始客户细分有任何分配规则，可以选择将它们复制到新客户细分。
- 选择创建。
将在编辑模式下创建并打开客户细分。
编辑客户细分
- 登录到 Dynamics 365 销售中心应用。
- 在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。
- 在销售加速器下，选择工作分配。
- 选择记录类型，然后打开该类型的客户细分。
- 选择编辑，然后确认您要编辑客户细分。
- 在下列选项卡中进行必要的更改：
- 客户细分定义：创建客户细分并将其连接到序列
- 分配规则：自动分配潜在顾客和商机
- 附加的序列：将客户细分接到序列
- 细分的记录类型：您无法在此处更改任何内容，但可以查看已添加到客户细分的记录。 这是确认客户细分定义正确的好方法。
- 要修改客户细分的优先级、分配计划和其他特征，选择客户细分属性。
- 优先级：优先级确定在记录满足多个客户细分的条件时新的和更新的记录分配给哪个客户细分。 优先级最高的客户细分优先。 如果更改客户细分的优先级，已连接到该客户细分的记录将保持连接状态。
- 之前细分的记录类型：要允许来自另一个客户细分的记录移到此客户细分，启用之前细分的记录类型。 此选项会将匹配此客户细分条件的记录移到此处。 然后，记录将按照此客户细分的顺序排列。 但分配规则不会改变。 要将当前分配规则应用于添加的记录，选择当潜在顾客移入此客户细分时运行分配规则。
- 为未分配的记录类型运行分配规则：运行分配规则
- 选择保存更改。
您的更改将应用于未来连接到客户细分的记录。 以前连接到客户细分的任何记录都不受影响。
备注
当您更新添加到条件的主要实体的属性（如潜在顾客或商机）时，与该主要实体相关的所有客户细分都将再次运行。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。