将客户细分连接到序列

创建并激活客户细分后,将客户细分连接到序列。 连接到客户细分的潜在顾客、商机、客户、联系人和见解会自动启动序列。

您可以在工作分配设置中或使用序列设计器将客户细分连接到序列。

客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供,将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales EnterpriseMicrosoft Relationship Sales
安全角色 系统管理员、序列经理或销售经理

先决条件

将客户细分连接到序列

  1. 登录到 Dynamics 365 销售中心。

  2. 在页面左下角,选择更改区域>Sales Insights 设置

  3. 销售加速器下,选择工作分配

  4. 选择记录类型

    如果没有序列连接到客户细分,连接的序列列将显示

  5. 选择未连接到序列的客户细分,然后选择连接序列

  6. 选择一个序列,然后选择连接

如果列出的序列似乎都不合适,创建一个序列以连接客户细分。

如果您想要将其他序列连接到该客户细分,首先断开当前序列。

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必需的许可证或角色
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见