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将客户细分连接到序列

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创建并激活客户细分后，将客户细分连接到序列。 连接到客户细分的潜在顾客、商机、客户、联系人和见解会自动启动序列。

您可以在工作分配设置中或使用序列设计器将客户细分连接到序列。

先决条件

将客户细分连接到序列

  1. 登录到 Dynamics 365 销售中心。

  2. 在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。

  3. 在销售加速器下，选择工作分配。

  4. 选择记录类型。

    如果没有序列连接到客户细分，连接的序列列将显示无。

  5. 选择未连接到序列的客户细分，然后选择连接序列。

  6. 选择一个序列，然后选择连接。

如果列出的序列似乎都不合适，创建一个序列以连接客户细分。

如果您想要将其他序列连接到该客户细分，首先断开当前序列。

注意事项

将客户细分连接到序列时，请记住以下注意事项：

  • 应用程序在池机制上运行，并定期处理检索到的记录。 记录满足段条件与将其添加到序列之间可能存在延迟。
  • 仅当至少一个活动段连接到序列或至少一个活动段具有活动分配规则时，才会对记录进行分段。

在应用中找不到功能？

有几种可能的原因：

  • 您没有使用此功能所需的许可证。 请查看对比表和许可指南，了解您的许可可提供哪些功能。
  • 您没有使用此功能所需的安全角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。