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将客户细分连接到序列

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创建并激活客户细分后，将客户细分连接到序列。 连接到客户细分的潜在顾客、商机、客户、联系人和见解会自动启动序列。

您可以在工作分配设置中或使用序列设计器将客户细分连接到序列。

客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
安全角色 系统管理员、序列经理或销售经理

先决条件

将客户细分连接到序列

  1. 登录到 Dynamics 365 销售中心。

  2. 在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。

  3. 在销售加速器下，选择工作分配。

  4. 选择记录类型。

    如果没有序列连接到客户细分，连接的序列列将显示无。

  5. 选择未连接到序列的客户细分，然后选择连接序列。

  6. 选择一个序列，然后选择连接。

如果列出的序列似乎都不合适，创建一个序列以连接客户细分。

如果您想要将其他序列连接到该客户细分，首先断开当前序列。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必需的许可证或角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

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