Microsoft Teams 集成概述
在当今的业务场景中，业务组经常在开展市场营销活动、寻求销售商机或解决客户问题时跨部门协作。 通过 Dynamics 365 和 Microsoft Teams 的集成，您可以加快工作流，使组织中的所有人都可以在 Teams 工作流中查看和协作处理 Dynamics 365 记录，且不需要额外成本。
使用 Teams 集成，您可以邀请组织中的任何人直接在 Teams 聊天或渠道中查看客户记录并就客户记录进行协作。 您还可以在 Dynamics 365 中拨打和接听电话，从而更有效地完成工作。 作为销售人员，您可以共享有关销售商机、客户历史记录等的详细信息。 作为客户服务代表，您可以共享客户案例记录、故障排除步骤，并跟踪后续任务。
Teams 可以与 Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation 集成。
备注
以下应用不支持 Microsoft Teams 集成：
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
- Microsoft Dataverse 环境
- 旧版 Web 客户端或旧版应用
- 如果 Dynamics 365 和 Microsoft Teams 在不同的租户中
- 移动设备
Dynamics 365 和 Teams 的集成围绕以下支柱构建：
无缝协作：邀请组织中的任何人查看和参与 Teams 聊天或渠道流中的 Dynamics 365 客户记录。
提高工作效率：跨整个组织连接对话。 在 Dynamics 365 中开会、聊天、通话和协作。
提高参与度：将相关对话与实时上下文和建议的聊天连接在一起，并捕获客户情绪以与他们的需求保持一致。
集成体验：通过引人入胜的内容和建议，在多个渠道中提高受众在活动期间和活动后的参与度。
Teams 集成的功能
Microsoft Teams 已集成到 Dynamics 365 中，并添加了其他功能以将 Dynamics 365 数据引入 Teams。 这可以帮助您通过 Dynamics 365 和 Microsoft Teams 随时随地在工作流中与任何人联系和协作。
在 Dynamics 365 中
参与 Teams 聊天：您可以在处理记录时从 Dynamics 365 中参与 Teams 聊天对话。 详细信息：在 Dynamics 365 中使用 Microsoft Teams 聊天
将 Dynamics 365 记录链接到 Teams 渠道：您可以轻松地将 Dynamics 365 记录连接到现有的 Teams 渠道或创建新的团队或渠道。 详细信息：Microsoft Teams 的 Dynamics 365 应用的增强协作体验
嵌入的 Teams 通话：通过直接在 Dynamics 365 中拨打和接听 Teams 电话来提高销售人员的工作效率。 无需切换应用，将通话自动记录在相关记录的时间线中，并将通话记录直接保存在您需要的地方。 详细信息：在 Dynamics 365 Sales 中通过 Microsoft Teams 拨号程序呼叫客户
集成 Dynamics 365 和 Teams 会议：无论您是在 Dynamics 365 还是 Teams 中，Microsoft Teams 会议集成都可以让您遵循工作流： 在 Dynamics 365 中，您可以直接从 Dynamics 365 创建和加入 Teams 会议。 更多信息：集成 Dynamics 365 和 Teams 会议
在 Microsoft Teams 中
在选项卡中显示记录或视图：您可以将 Dynamics 365 记录或视图作为选项卡添加到 Teams 渠道中。 例如，您可以为名为 Fourth Coffee 的客户添加选项卡。 当您选择此选项卡时，记录的详细信息将显示在窗体中。 同样，您可以将“我的开启的商机”视图添加为选项卡。当您选择此选项卡时，您会看到您所有已开启的商机。 详细信息：Microsoft Teams 的 Dynamics 365 应用的基本协作体验
文件集成：您可以使用 Microsoft 365 共同创作文档，并自动与链接到 Teams 渠道的 Dynamics 365 记录同步。 上载到 Teams 渠道的文件与 Dynamics 365 记录相关联。 同样，上载到链接的 Dynamics 365 记录的文件在 Teams 渠道中可见。 详细信息：使用 Microsoft Teams 的文档管理
个人仪表板：您可以使用 Dynamics 365 应用在 Teams 中设置和查看您的个人仪表板。 详细信息：使用 Microsoft Teams 的 Dynamics 365 应用查看您的个人仪表板
在 Teams 会议中使用 Dynamics 365 记录：利用 Microsoft Teams 会议集成，您可以：
- 在 Teams 会议中无缝查看和更新 Dynamics 365 记录。
- 在 Teams 会议期间无缝捕获注释和任务。 您的注释和任务将自动同步到 Dynamics 365。
问题与反馈
如果有其他有关此功能的反馈或问题，请联系 Microsoft 支持部门。
隐私声明
在 Microsoft Teams 中的 Dynamics 365 机器人中使用客户互动应用时，将分析用户的文本输入以了解基础查询/意图。 用户的输入（如“搜索帐户 Contoso”）将被路由到 Azure Cognitive Services 中称为语言理解 (LUIS) 的服务。 阅读有关 LUIS 的详细信息。 LUIS 服务消除用户输入意图（在此例中，意图是查找信息）和目标实体（在此例中，预期的实体是名为 Contoso 的客户）的歧义并理解它。 此信息随后会传递到 Microsoft 的 Azure 机器人服务，其将与 Dynamics 365 数据交互并检索用户查找的所需信息。
通过安装和允许访问机器人的使用，表示您同意允许 LUIS 服务和 Azure 机器人服务处理输入背后的意图 – 这可能会带来增强的对话用户体验。 LUIS 服务和 Azure 机器人服务对比 Dynamics 365 Sales 应用可能有不同级别的合规。 虽然 LUIS 服务只有权访问用户查询且不可连接到用户的 Dynamics 365 数据或帐户，但 Dynamics 365 Sales 机器人的用户可以自愿输入包含客户数据、个人数据或其他数据的查询，此类查询内容可能被发送到 LUIS 服务和 Azure 机器人服务。
用户查询和消息的内容在 LUIS 系统内最多保留 30 天，采用静态加密且不用于培训或服务改进。 阅读有关认知服务的详细信息。
要在 Microsoft Teams 中管理应用的管理设置，转到 Microsoft 365 管理中心，并打开设置>服务和插件，然后选择 Microsoft Teams。 如果您作为 Microsoft 365 管理员登录，您可以在此处访问这些控件，包括卸载功能。