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在全渠道客户服务中创建记录

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Customer Service 全渠道提供了一套功能，扩展了 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 的能力，使组织能够通过数字消息传递渠道与客户即时联系和互动。 访问 Customer Service 全渠道需要额外的许可证。 有关详细信息，请参见 Dynamics 365 Customer Service 定价概述和 Dynamics 365 Customer Service 定价计划页面。

如果没有记录链接到全渠道客户服务中的对话，您可以使用快速创建选项来创建记录。 若要使用此选项，选择加号 (+)。 在创建记录后，记录会自动链接到对话。

创建记录

  1. 选择加号 (+) 创建记录。

快速创建记录。

  1. 从列表中选择记录类型。

    • 大小写
    • 联系人​​
    • 帐户​​

    新记录的页面在应用程序管理工具栏上显示。

  2. 在页面上指定详细信息，然后保存所作更改。

创建记录。

下一个主题：搜索记录

另请参见

查看客户摘要，了解所有客户信息查看通信面板查看呼叫脚本、记笔记和搜索知识文章查看传入对话请求的客户摘要链接记录和取消记录链接