在全渠道客户服务中搜索记录

Customer Service 全渠道提供了一套功能，扩展了 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 的能力，使组织能够通过数字消息传递渠道与客户即时联系和互动。 访问 Customer Service 全渠道需要额外的许可证。 有关详细信息，请参见 Dynamics 365 Customer Service 定价概述和 Dynamics 365 Customer Service 定价计划页面。

本主题说明如何在 Customer Service 全渠道中搜索记录。

使用内联搜索选项搜索记录

您接受传入对话请求，但全渠道客户服务中未发现客户记录。 在这种情况下，使用客户资料窗体和问题快照窗体中的内联搜索选项分别搜索联系人或客户以及案例。

内联搜索基于查找视图和快速查找视图。 您可以搜索基于查找视图和快速查找视图的字段（属性）。

对于客户资料，您可以搜索联系人或客户实体。 默认情况下，您可以使用下列字段搜索。

实体	字段
客户	客户名称 客户编号 电子邮件 主要电话
联系人	公司名称 电子邮件 名 姓 中间名 全名 移动电话

对于问题快照，可以搜索案例（事件）实体。 默认情况下，您可以使用下列字段搜索。

实体	字段
案例	案例编号 案例标题

仅显示搜索结果的活动视图。 此外，您还可以自定义快速查找视图和查找视图来根据您的业务要求更改可搜索字段。

详细信息：了解视图
统一界面查找视图利用快速查找视图

若要了解如何链接记录，请参阅将记录链接到对话

下一个主题：链接记录和取消记录链接

另请参阅

查看客户摘要，了解所有客户信息
在模型驱动应用中查看对话和会话窗体
查看传入对话请求的客户摘要
创建记录