开启服务用 Copilot 中的 AI 功能

如果您是租户或 CRM 管理员，则可以使用 Teams 中的管理员设置来更改代理在 Outlook 和 Teams 中对服务的使用 Microsoft 365 Copilot 方式。您可以打开或关闭 AI 功能，选择谁可以使用该功能，并为您组织中的所有环境自定义表单和视图。

先决条件

服务用 Copilot 应用程序添加到 Teams 并更新到最新版本。
您拥有在 Outlook 中登录服务用 Copilot 的管理员凭据。您需要的权限取决于您使用的 CRM。
- Dynamics 365： 您需要系统管理员或系统定制员角色。如果您使用的是自定义安全角色，可能需要更多权限来定制服务用 Copilot。
- Salesforce： 您的用户配置文件必须具有 Modify All Data 或 Manage Data Integrations 权限。权限必须在您的用户资料中设置，而不是在分配给您的权限集中设置。

在 Teams 左侧面板中，选择 服务用 Copilot。如果 服务用 Copilot 未被固定，请选择查看更多应用程序 (…)，然后选择 服务用 Copilot。
选择设置选项卡。

根据您的权限，您可以在租户级别或环境级别查看和更改设置。

1 如果您拥有租户级管理员权限，您将看到以下设置：

Copilot AI：启用此设置可在整个组织中服务用 Copilot使用 AI 功能。如果不在租户级别打开助手 AI，CRM 管理员就无法在环境级别打开 AI 功能。您可以从以下这些选项中选择：
- 整个组织：为组织中所有环境中的所有代理启用 Copilot AI 功能。
- 特定安全组：搜索并选择组织中可以使用 Copilot AI 功能的特定安全组。
- 特定安全组除外：搜索并选择无法使用 Copilot AI 功能的特定安全组 。

如果您拥有环境级管理员权限，您将看到这些设置：

Copilot AI：打开此设置可在您管理的环境中服务用 Copilot使用 AI 功能。 助手 AI 设置仅在租户级 助手 AI 设置打开时可用。如果租户管理员为组织关闭助手 AI 功能，您将无法在环境中打开它们。
表单：确定在 Outlook 和 Teams 的服务用 Copilot 中显示哪些信息。您还可以控制代理可以直接在服务用 Copilot 中编辑哪些记录和字段。
允许将数据移动到边界之外：对于本地不支持数据的区域，请选择该复选框以提供数据移动同意。更多信息：跨区域数据移动的工作原理
在向所有人推出我们最新的预览版功能之前，请先试用这些功能：为您的代理启用预览版功能。
设置知识字段：打开 Copilot AI 设置后 ，您可以看到 设置知识字段。此选项允许您从知识库中选择多达三个富文本字段，供助手在起草电子邮件时使用。此设置不适用于 Dynamics 365 环境。对于 Salesforce 环境，您必须在每个要使用该设置的环境中配置该设置。在设置知识字段中，选择 + 添加字段，然后根据需要选择字段。助手按照您设定的顺序使用字段。