在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中配置适用于服务的 AI 代理

可以在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 的服务中快速设置 AI 代理，然后将其嵌入到非Microsoft CRM 系统中。

先决条件

您可以通过以下方式之一导航到 Copilot 可嵌入小组件：

  • 在入门>>中选择视图。
  • 在代理体验>>中选择管理。

配置嵌入式AI代理

在 Copilot 可嵌入小组件中显示以下内容：

  1. Copilot嵌入小组件URL：用于在非Microsoft CRM系统中通过智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®代理嵌入服务的URL。 目前，您可以在 Salesforce 和 ServiceNow CRM 系统中嵌入代理。

  2. 启用Copilot功能：启用非Microsoft CRM 系统中客户服务代表可以使用的以下Copilot功能：

    • Copilot 用于回答问题和发送电子邮件：选择管理，以自定义 Copilot 用于生成回复的知识源。 您还可以自定义 Copilot 用于生成电子邮件草稿的字段，并启用其他功能。
    • 案例和对话摘要：汇总案例和已结束的对话。
    • 解决说明：生成案例的解决说明。
    • 插件：使用有针对性的关键字来收集有关您正在处理的案例的快速信息。 选择 Manage 添加在 Copilot Studio 中创建的插件。

    截图显示 Copilot for Service 中可嵌入的小组件管理屏幕。

测试你的AI代理

选择 Copilot 测试小组件以测试 AI 代理的工作原理。 您可以通过连接到 Salesforce 或 ServiceNow CRM 环境来测试代理。

注释

您只能连接到一个 CRM。 

  1. 在 Copilot 中，在 CRM 帐户中选择 Salesforce。

  2. 选择设置。 

  3. 在 Salesforce 旁边，选择登录。 该面板显示登录 URI 环境和 Salesforce API 版本的 Salesforce 登录详细信息。 

  4. 选择登录，然后按照屏幕上的提示验证您的身份（如有必要）。 一旦确认连接，就会显示绿色复选标记。 

  5. 选择“确认”。 

后续步骤

在 CRM 桌面中嵌入您的代理。 详细信息：

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