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配置服务用 Copilot 代理

您可以快速设置服务用 Copilot 代理，将其嵌入到非 Microsoft CRM 系统中。

先决条件

  • 设置服务用 Copilot。
  • 在创建 AI 代理的环境中，您需要一个系统定制员或系统管理员角色。 在预定义的安全角色了解详细信息。
  • 如果要测试连接，请访问 ServiceNow 或 Salesforce 实例。

您可以通过以下方式之一导航到 Copilot 可嵌入小工具：

  • 在开始>主页>设置 Copilot 可嵌入小工具中选择查看。
  • 选择代理体验>生产力>Copilot 可嵌入小工具中的管理。

配置嵌入式代理

在 Copilot 可嵌入小工具上，应用程序会显示以下内容：

  1. Copilot 可嵌入小工具 URL：可用于在非 Microsoft CRM 系统中嵌入服务用 Copilot 代理的 URL。 目前，您可以在 Salesforce 和 ServiceNow CRM 系统中嵌入代理。

  2. 启用 Copilot 功能：启用以下 Copilot 功能，供非 Microsoft CRM 系统中的客户服务代表使用：

    • Copilot 用于回答问题和发送电子邮件：选择 管理，自定义 Copilot 用于生成回复的知识源。 您还可以自定义 Copilot 应该使用哪些字段来生成电子邮件草稿并启用其他功能。
    • 案例和对话摘要：汇总案例和已结束的对话。
    • 解决说明：生成案例的解决说明。
    • 插件：使用有针对性的关键字来收集有关您正在处理的案例的快速信息。 选择管理，添加在 Copilot Studio 中创建的插件。

    显示 Copilot 副驾驶® for Service 中可嵌入小组件管理屏幕的截图。

测试您的代理

选择 Copilot 测试小组件以测试 AI 代理的工作原理。 您可以通过连接到 Salesforce 或 ServiceNow CRM 环境来测试代理。

备注

只能连接到一个 CRM。 

  1. 在 Copilot 中，在 CRM 账户中选择 Salesforce。

  2. 选择设置。 

  3. 在 Salesforce 旁边，选择登录。 该面板显示登录 URI 环境和 Salesforce API 版本的 Salesforce登 录详细信息。 

  4. 选择登录，然后根据屏幕提示验证您的身份（如有必要）。 确认连接后，会出现一个绿色复选标记。 

  5. 选择确认。 

后续步骤

在 CRM 桌面中嵌入您的代理。 详细信息：