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创建和测试 Microsoft Copilot

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您可以快速轻松地创建一个 Microsoft Copilot ，以增强代理及其客户的体验。 助手提供了内置功能，例如聊天中的上下文感知、电子邮件帮助和案例汇总。 您可以在 Salesforce 和 ServiceNow 中嵌入助手。

先决条件

创建 Microsoft Copilot

您可以通过几个简单的步骤创建一个助手。

  1. 打开服务用 Copilot 应用程序，然后在登录页面上注册许可证（如果您尚未注册）。
  2. 将显示一个向导，您可以按照它创建助手。 选择 Microsoft Copilot 入门>开始使用。

测试您的助手

从服务用 Copilot 登录页面，您可以通过连接到 CRM 环境，然后通过发送消息来测试 Microsoft Copilot 的回复。

备注

只能连接到一个 CRM。 

将助手连接到 Salesforce CRM 环境

  1. 在测试助手中，转到 CRM 帐户，然后选择 Salesforce。

  2. 选择设置。 

  3. 在 Salesforce 旁边，选择登录。 该面板显示登录 URI 环境和 Salesforce API 版本的 Salesforce登 录详细信息。 

  4. 选择登录，然后根据屏幕提示验证您的身份（如有必要）。 确认连接后，会出现一个绿色复选标记。 

  5. 选择确认。 

将助手连接到您的 ServiceNow CRM 环境

  1. 在测试助手中，转到 CRM 帐户，然后选择 ServiceNow。

  2. 选择设置。 

  3. 在身份验证类型中，选择使用 Oauth2 或基本身份验证。 

  4. 根据您的身份验证类型，执行以下操作之一：

    • 如果您正在使用 Oauth2 进行身份验证，请输入您的凭据，然后选择登录。 

    • 如果您使用基本身份验证进行身份验证，请输入您的环境的域、用户名和密码，然后选择创建。 

    确认连接后，会出现一个绿色复选标记。 

  5. 选择确认。 

成功建立连接后，您可以开始使用助手来回发送信息。

后续步骤

在 CRM 桌面嵌入您的助手。 详细信息：