使用客户团队模板设置团队

您只能在适用于 Outlook 的 Copilot for Sales 加载项中从销售模板创建协作空间。 您可以使用 Dynamics 365 Sales 中的增强协作功能设置链接到您的客户关系管理 (CRM) 帐户的基本团队和渠道。 但是,他们不附带销售模板提供的预定义渠道和已固定应用。

无论您如何设置,您都可以从 Outlook 和 Sales 应用访问链接的团队和渠道。

当您使用客户团队模板创建协作空间时,可以创建客户团队将现有团队设置为客户团队

创建客户团队

  1. 在 Outlook 中,打开一封发送给客户或来自客户的电子邮件,然后打开 Copilot for Sales。

  2. 转到在 Teams 中协作卡,将鼠标悬停在客户名称上,然后选择设置客户团队

    适用于 Outlook 的 Copilot for Sales 中的“在 Teams 中协作”卡的屏幕截图,突出显示“设置客户团队”按钮。

  3. 设置客户团队步骤中,选择创建新团队

  4. 设置团队步骤中,更改团队名称,如有必要,选择其敏感度标签和隐私选项,然后选择下一步

    默认情况下,团队名称设置为客户名称。 您的租户管理员可能已在租户设置中设置敏感度标签和隐私选项。

    如果您的管理员设置了敏感度选项,团队的隐私(专用/公用)默认为租户管理员设置。

  5. 添加团队成员步骤中,选择建议的要添加到团队常规渠道的同事(用于内部协作)。 您以后可以直接在 Teams 中添加更多成员。

    适用于 Outlook 的 Copilot for Sales 中“添加团队成员”步骤的屏幕截图。

    根据以下标准建议团队成员:

    会为与客户协作创建共享渠道,但您选择的团队成员不会被自动添加到其中。 以后直接在 Teams 中添加客户和同事。

  6. 选择创建团队

    设置基本的常规渠道后,将显示一条确认消息。 选择在 Teams 中打开查看新团队。

了解如何使用新团队在 Teams 中进行协作

将现有团队设置为客户团队

当您为现有团队设置客户团队时,会在团队中创建一个新渠道并将其链接到 CRM 客户。

  1. 在 Outlook 中,打开一封发送给客户或来自客户的电子邮件,然后打开 Copilot for Sales。

  2. 转到在 Teams 中协作卡,将鼠标悬停在客户名称上,然后选择设置客户团队

    适用于 Outlook 的 Copilot for Sales 中的“在 Teams 中协作”卡的屏幕截图,突出显示“设置客户团队”按钮。

  3. 设置客户团队步骤中,选择使用现有团队

  4. 选择团队步骤,从您负责或作为成员的团队的列表中选择一个团队,然后选择下一步

  5. 设置渠道步骤中,更改渠道名称,如有必要,选择隐私选项,然后选择下一步

    默认情况下,渠道名称设置为客户名称。

    如果您是团队的负责人,将为与客户协作创建共享渠道,但不会自动将成员添加到渠道中。 以后直接在 Teams 中添加客户和同事。

    如果您不是负责人,让团队负责人创建共享渠道,之后直接在 Teams 中添加客户和同事。

  6. 选择设置团队

    团队设置后,将显示确认消息。 选择在 Teams 中打开查看新团队。

了解如何使用新团队在 Teams 中进行协作

设置客户团队的其他方式

您也可以按照以下方式使用客户团队模板设置团队:

设置团队后,您可以使用新团队在 Teams 中协作