设置 DocuSign 集成(预览版)

[本主题是预发行文档,有可能会有所更改。]

Power Pages 和 DocuSign 集成提供一种高效的工作流程,可通过低代码工作室体验将电子签名整合到多步骤窗体中。 此集成使用基于 DocuSign 连接器的 Microsoft Power Automate 流,使最终用户能够查看和签署文档。 这些组件的配置是通过设置工作区中新引入的集成>外部应用选项卡进行的,并允许您将特定的 Dataverse 表映射到 DocuSign。 通过这种集成,您可以将电子签名步骤添加到多步骤窗体中,从而简化捕获数字签名的流程。

多步窗体的已签名文档。

重要提示

  • 这是一项预览功能。
  • 该功能目前仅适用于标准数据模型。 更多信息:增强型数据模型
  • 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能在正式发布之前推出,以便客户可以提前使用并提供反馈。

将 DocuSign 集成到您的应用中需要三个步骤:

步骤 1:安装 DocuSign。 在这一步中,站点管理员安装 DocuSign 包,其中包含环境所需的表、流、Dataverse 插件和 PCF 控件。

步骤 2:配置 DocuSign。 在此步骤中,站点管理员或开发者配置特定的 DocuSign 凭据和模板。

步骤 3:启用 DocuSign。 在此步骤中,开发者包括窗体并在多步骤窗体的必需步骤上启用电子签名。

DocuSign 体系结构。

先决条件

  • 在 DocuSign 中设置模板。 模板可包含一个或多个用于查看和签名的文档。 该模板被分配了一个收件人角色,但不需要任何名称或电子邮件关联 — 这些字段是从 Power Pages 网站分配的。 文档可以包括选项卡或字段,包括签名选项卡。有关详细信息,请参见 DocuSign 模板文档,或者观看本视频
  • 在将 DocuSign 与您的 Power Pages 站点集成之前,您可能希望查看如何在 Power Pages(预览版)中配置 Power Automate 云端流
  • 创建或标识将在多步窗体中使用的 Microsoft Dataverse 表。 表需要进行配置,在将此表作为选项的情形部分时需要选择创建新活动。 详细信息:如何使用数据工作区创建和修改 Dataverse 表
  • 配置一个多步骤窗体,使用包含允许用户签署文档的步骤的 Dataverse 表。 该步骤显示一个子网格,显示需要签名的文档。 这将在后面的步骤中进行配置。
  • 电子签名集成仅适用于必须在配置文件中配置了名字、姓氏和电子邮件的已验证用户。

步骤 1:安装 DocuSign

  1. 在设计工作室中,选择设置>集成>外部应用

  2. 为 DocuSign 选择安装操作。

    在 Power Pages 设计工作室中设置工作区的屏幕截图,其中选择了外部应用菜单选项,并强调了 DocuSign 的安装按钮。

安装操作可能需要一些时间。 操作完成后,操作将更改为“配置”。 这将安装一个解决方案,其中包含表、流、Dataverse 插件和代码组件来呈现签名的文档。

步骤 2:配置 DocuSign

安装 DocuSign 包后,您就可以开始为您的 Power Pages 站点配置 DocuSign。

  1. 在设计工作室中,选择设置>集成>外部应用

  2. 在集成表中,为 DocuSign 选择配置操作。 将显示启用集成菜单。

    在设计工作室中启用集成选项的屏幕截图。

  3. 选择链接以解析连接引用并启用 Power Automate 中的云端流,确保两个云端流都已开启

    备注

    • 有两个流,一个访问 DocuSign,一个访问 Dataverse。
    • 使用适当的凭据访问 DocuSign 和 Dataverse。
    • 对于 DocuSign 信封完成触发流,您需要在当信封状态变化时触发上为帐户设置选择适当的 DocuSign 帐户 ID。
  4. 返回到设计工作室中的启用集成菜单,选择我已经解析连接引用复选框

  5. 选择下一步,然后选择关闭退出启用集成菜单。

  6. 设置工作区中,选择云端流

  7. 将上一步中的 DocuSign 信封创建和签名云端流添加到此网站。

  8. 在提供的字段中输入 DocuSign 模板元数据:

    价值 Source
    模板 ID DocuSign 电子签名网站
    模板名称 DocuSign 电子签名网站
    角色名称 DocuSign 电子签名网站
    需要电子签名的多步骤窗体中使用的 Dataverse 表
  9. (可选)将表字段映射到文档中的 DocuSign 选项卡。

    启用集成菜单中添加模板选项的屏幕截图。

第 3 步:启用 DocuSign

要启用 DocuSign,请完成以下步骤:

  1. 为多步骤窗体流程中使用的 Dataverse 表创建一个多步骤窗体步骤,以表示文档网格。

  2. 为文档签名多步窗体流程中使用的 Dataverse 表添加表权限(您至少需要创建写入),并分配适当的 web 角色。 详细信息:配置表权限

  3. 选择同步按钮。

  4. 在网页上,添加或编辑多步骤窗体,创建标题为签署文档(或类似内容)的步骤。 详细信息:添加多步骤窗体

  5. 继续进行步骤设置

  6. 选择集成

    • 选择与窗体关联的正确模板。

    • 启用窗体切换以实现电子签名。

      在 Power Pages 设计工作中设置工作区内的步骤设置选项。

      备注

      您必须打开窗体以向经过身份验证的用户授予权限。

    • 一个子网格将自动添加到窗体步骤中,该步骤将列出要签名的文档。

  7. 预览并测试您的网页。 您应该打开文档,在相应的字段进行电子签名,退出并返回多步骤过程。

另请参见