用于从 SharePoint for Microsoft 365 的旧信息管理和记录管理迁移到 Microsoft Purview 风险和合规性解决方案的迁移策略

在开始之前，请务必规划迁移。 根据用例，可能需要与组织中的多个利益干系人进行交互。 请务必仔细设计迁移策略。 我们提供了一些示例来帮助指导后续步骤。

准备使用 Purview 风险和合规性解决方案

1. 查看现有的旧策略，并确定需要在新式功能中重新创建哪些策略。 确认合规性目标，以及你当前用于满足这些需求的功能。 例如，你可能有业务要求将内容保留在某些 SharePoint 网站一年，并且现在使用信息管理策略来实现此要求。 此评审还可以提供一个机会来审核保留计划，并确定是否存在任何可能不想重新创建的重复、过时或冲突策略。 

2. 使用本指南了解需要执行的操作，确定要从中迁移的旧功能和行为，并确定要使用的新式功能。 还建议确认你拥有适用于新式功能的许可证。 详细了解 Purview 数据生命周期管理和 Purview 记录管理许可。

   你可能有资格免费试用 Microsoft Purview 风险和合规性解决方案，包括高级 Purview 数据生命周期管理和 Purview 记录管理功能。 请参阅 免费试用版。

3. 配置新式功能。 实施计划中定义的策略，并设置满足要求的新式功能。

4. 验证新功能是否按预期工作：

   • 等待 适用的时间段，使新功能生效
   • 使用策略查找确认应用于位置的策略
   • 使用活动资源管理器查看与标记内容相关的操作
   • 使用内容资源管理器查看已标记的项目
   • 检查策略状态是否存在错误

较旧的功能和改用 Purview 功能

记录中心网站

旧功能	Purview 功能建议
记录中心网站模板 可帮助组织实现其记录管理和保留计划。	创建通信网站以替换记录中心。 将 Purview 数据生命周期管理用于 保留或删除内容的保留策略。 将 Purview 记录管理用于以下保留标签： 默认情况下，应用于 库、文件夹或文档集中的项目。 自动应用于内容 将内容分类为记录

将记录提交到记录中心

旧功能	Purview 功能建议
记录集合可编程接口 (通常称为“发送到”位置) 使组织能够自动将文件提交到 SharePoint 网站。	将 PowerAutomate 配置为 自动将记录路由到新的通信站点。

内容管理器

旧功能	Purview 功能建议
内容管理器 自动将内容路由到 SharePoint 网站中的某个位置。	若要将内容（包括记录）路由到站点内的位置，请执行以下操作： 将 PowerAutomate 配置为自动将内容路由到站点。 在Microsoft Syntex中创建一个规则，用于移动或复制文档库中的文件。 使用 审核 (标准) 来维护日志。

信息管理策略

旧功能	Purview 功能建议
信息管理策略 允许对库及其文件夹或网站内容类型定义计划。	将 Purview 数据生命周期管理用于 保留或删除内容的保留策略。 将 Purview 数据生命周期管理或 Purview 记录管理用于： 默认应用于文件夹或库中内容的保留标签。 自动应用于 指定的 内容类型。 自定义保留期结束时发生的情况。 管理内容的单阶段和多阶段处置。 使用 PowerAutomate使用自定义流自动路由内容。 使用 Audit (Standard) . 来维护所执行事件和操作的日志。 若要包含文件 (策略标签) 的信息，请创建并发布应用内容标记的敏感度标签。

文档删除策略

旧功能	Purview 功能建议
文档删除策略 在指定时间段后永久删除网站中的内容。	将 Purview 数据生命周期管理用于 保留或删除内容的保留策略。

就地记录管理

旧功能	Purview 功能建议
就地记录管理 指定对声明为记录的文档的限制。 通过保管库功能 ，管理员可以防止直接篡改记录、跟踪版本更改和审核操作。	将 Purview 记录管理用于以下保留标签：  发布供用户手动应用。 自动应用于内容。 将内容分类为记录，以防止篡改并添加更多审核活动。 在内容生命周期期间和结束时执行操作。 使用 审核 (标准) 来维护日志。