管理和配置 Dynamics 365 Sales Professional

中级
管理员
业务用户
功能顾问
Dynamics 365
Sales

在 Dynamics 365 Sales Professional 中与 SharePoint 连接、导入数据、管理用户以及处理其他活动。

学习目标

在本模块中,您将:

  • 连接到 SharePoint
  • 查看导入数据和安装示例数据
  • 管理用户
  • 设置电子邮件
  • 使用 Word 和 Excel 模板
  • 自定义窗体和视图
  • 了解业务流程流如何提高工作效率

先决条件

基本了解 Dynamics 365 Sales 中销售流程和导航功能