排查商机问题

按照本文中的说明排查在处理机会时可能遇到的问题。

销售人员的机会问题和解决方法

如何实现关闭机会？

无论客户已接受还是拒绝了你的建议，最好是按赢或输的机会结束。

关闭商机时，该机会被标记为已完成，无法更改。 若要对商机进行进一步更改，可以重新打开它。

注意

在关闭机会时，输入“实际收入”和“实际结束日期”。 实际收入用于Dynamics 365 Sales图表和报表中的报告目的。

若要关闭机会，请打开机会记录，然后在命令栏上，选择“ 关闭为赢” 或“ 关闭”作为“丢失”。

问题 1 - 无法关闭机会

下面是关闭机会时可能会看到的一些错误：

1. 错误 1 - 无法关闭机会
2. 错误 2 - 访问被拒绝或权限不足
3. 错误 3 - 机会已关闭

以下部分介绍了其中每个错误以及如何解决这些问题。

错误 1 - 无法关闭机会

原因

可能存在与商机关联的活动或草稿引文。

解决方案

1. 在商机记录中，转到“ 报价 ”选项卡 (或 “报价单行项 ”选项卡) 。

2. 确保没有引号处于“草稿”或“活动”状态。

   

错误 2 - 访问被拒绝或权限不足

原因

你对尝试关闭的机会没有足够的权限。

解决方案

请系统管理员向你授予必要的权限。

错误 3 - 机会已关闭

原因

尝试关闭的机会已标记为“赢”或“输”。

解决方案

如果要对已关闭的机会进行更改，请重新打开该机会，进行更改，然后再次关闭它。

问题 2 - 无法编辑机会

如果已将某个机会关闭为“赢”或“输”，它将变为只读，并且无法更改它。 若要对已关闭的机会进行任何更改，请重新打开它。

若要重新打开，请打开商机，然后在命令栏上选择“ 重新打开机会”。

问题 3 - 无法向商机添加产品

下面是向商机添加产品时可能会看到的一些错误：

1. 错误 1 - 在尝试添加产品之前，必须选择价目表
2. 错误 2 - 必须为产品说明提供值
3. 错误 3 - 只能添加活动产品

错误 1 - 在尝试添加产品之前，必须选择价目表

原因

尚未为商机选择价目表。 需要选择价目表才能将产品添加到商机。

解决方案

1. 在商机记录中，转到“ 产品明细项 ”选项卡。
2. 在“ 价目表 ”字段中，选择商机的价目表。

错误 2 - 必须为产品说明提供值

原因

创建写入产品时，尚未输入产品名称。

解决方案

输入产品名称。

错误 3 - 只能添加活动产品

原因

添加现有产品时，选择了处于 “草稿 ”状态的产品。

解决方案

确保要添加的产品处于“活动”状态，然后添加该产品。

面向系统管理员的机会关闭问题和解决方法

问题：用户尝试关闭机会时出现权限不足或访问被拒绝错误

原因

尝试关闭机会的用户对正在处理的机会没有足够的权限。

解决方案

1. 转到 “设置>安全角色”。
2. 打开用户的安全角色。
3. 在“机会”实体和自定义实体的用户级别为用户的安全角色分配“读取”、“创建”、“追加”、“追加”权限。

利益干系人和销售团队子网格

问题：看不到从利益干系人子网格添加的连接记录

原因

现成的利益 干系人 子网格仅显示具有“ 利益干系人”连接角色类别的连接。 有关详细信息，请参阅 如何跟踪利益干系人和销售团队成员以获取机会？。

解决方案

1. 在机会记录中，选择“相关”选项卡，然后选择“Connections”。
2. 在Connections子网格中，选择添加的连接记录。
3. 打开“ 作为此 角色”字段中选择的连接角色。
4. 确保“ 连接角色类别” 设置为 “利益干系人”。 如果不是，请在“连接角色类别”下拉列表中选择“利益干系人”。