管理最佳做法
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 是自動化行銷應用程式，可協助將潛在客戶轉換為業務關聯。 應用程式簡單易用，可與 Dynamics 365 Sales 徹底整合，並具有內建商務智慧。
Customer Insights - Journeys 建立在 Dynamics 365 平台之上。 環境管理作業是模型導向 Dynamics 365 應用程式 (Sales、Customer Service、Field Service、Customer Insights - Journeys 和 Project Service Automation) 的標準功能。 然而，Customer Insights - Journeys 還有其他需要牢記的注意事項。
本文討論管理 Customer Insights - Journeys 的一些關鍵要素，重點放在系統管理員有疑問的最常見領域。
授權模型
Customer Insights - Journeys 具有不同於其他 Dynamics 365 應用程式的授權模型。 您可以在授權指南文章和 Dynamics 365 授權指南中找到更多有關 Customer Insights - Journeys 授權模型的詳細資料。
Customer Insights - Journeys 配額限制
如配額管理中所述，提供多種行銷配額類型。 以下是客戶遇到的有關配額的一些問題：
- 與過去或與您一直支付的費用相比，您看到 Customer Insights - Journeys 配額驟降。 在這種情況下，請驗證 Customer Insights - Journeys 應用程式和行銷連絡人附加元件套件訂閱未過期。 通常，如果訂閱過期，與其關聯的相關配額也會減少。
- 您購買了行銷連絡人套件，但在配額限制監控中看不到套件反映出來。 可能有多種原因，但一些常見原因如下：
- 您可以透過多個管道購買 Customer Insights - Journeys 應用程式和連絡人套件。 可能需要一段時間，購買才會反映在配額限制中。 如果購買在 24 小時後仍未反映出來，則應開啟支援票證來解決問題。
- 用於購買連絡人套件的優惠與 Customer Insights - Journeys 應用程式的基本供應項目不相符。 這種不相符情況通常發生在非網路直接購買管道中。 請洽詢您的 Microsoft 連絡人對口進行購買，以確保不發生購買衝突。 如果沒有相依性問題而購買在 24 小時後仍未反映出來，則應開啟支援票證來解決問題。
環境策略
Customer Insights - Journeys 應用程式建立在 Dynamics 365 平台之上。 採用 Customer Insights - Journeys 時，應遵循 Dynamics 365 平台建議的環境和開發策略。 您可以在此 Power Platform 管理和治理白皮書 [章節：平台架構] 中找到有關 Dynamics 365 平台管理和環境策略的更多詳細資訊。
Customer Insights - Journeys 客戶通常會維護開發環境、測試環境和生產環境。 多種環境有助於：
- 設定安全性範圍，並為變更管理提供靈活性的環境。 例如，在開發環境中，可能允許多個自訂項目。 但在生產中，自訂被限制以確保完全穩定的環境。
- 非生產環境用於測試即將推出的功能。
- 解決 DevOps 問題，不讓生產環境面臨風險。
根據環境及其使用方式，部署 Customer Insights - Journeys 應用程式時可能有不同的需求。 如需部署各種環境的資訊，請參閱下一節。
Customer Insights - Journeys 應用程式類型
Customer Insights - Journeys 由數個元件組成。 每個 Dynamics 365 環境都需要專用的 Customer Insights - Journeys 應用程式。 以下是一些可能在使用多個 Customer Insights - Journeys 應用程式或環境時面臨的常見隱患 (從管理觀點來看)：
- 將自訂解決方案組建從包含 Customer Insights - Journeys 應用程式的來源環境匯入至不包含 Customer Insights - Journeys 應用程式的目標環境時 (例如從 QA 轉換到 UAT)，發生遺失元件的錯誤。 在這種情況下，您可能會認為來源環境 Customer Insights - Journeys 解決方案是問題的原因。 您可能接著嘗試從來源環境中刪除或解除安裝 Customer Insights - Journeys 應用程式。 請改為在目標環境上部署僅限解決方案 Customer Insights - Journeys 應用程式，讓來源和目標都有相同層級的解決方案層級中繼資料。
- 需要注意的是，當 Customer Insights - Journeys 環境安裝為僅限解決方案時，不會執行任何 Customer Insights - Journeys 程序 (如客戶旅程或市場區隔)。 僅限解決方案環境僅支援 Customer Insights - Journeys 實體可用性和擴充性。 如果您需要執行 Marketing 程序，則應安裝完整的 Customer Insights - Journeys 應用程式。
- 在使用 Customer Insights - Journeys 應用程式對環境執行 ALM 作業 (例如複製) 時，未遵循已定義的指引 (例如先決條件)。 如需 ALM 作業的最新指南，請參閱下一節。
環境生命週期作業
Customer Insights - Journeys 支援 Dynamics 365 平台大部分的環境生命週期管理 (ELO) 功能，例如複製、備份和還原。 在複製或還原環境中深入了解 ELO 功能。
不過，在使用 Customer Insights - Journeys 時，這些作業有一些必須遵守的具體細節。 一些常見的陷阱包括：
- 錯誤地假設 ELO 作業將隨 Customer Insights - Journeys 應用程式從來源移動到目標。
- 未為必要的 ELO 作業準備來源和目標環境。
- 違反文件中的建議，在來源或目標環境中解除安裝和重新安裝 Customer Insights - Journeys 應用程式。
解除安裝
您可以將 Customer Insights - Journeys 應用程式從其安裝所在的任何 Dynamics 365 環境中移除。 即使有充分理由解除安裝 Customer Insights - Journeys 應用程式 (例如拆除沙箱環境)，但在某些情況下，此作業使用不正確。 以下案例概述了未正確使用解除安裝作業的一些常見情況：
- 解除安裝 Customer Insights - Journeys 應用程式後，嘗試從環境中刪除 Customer Insights - Journeys 解決方案。 Customer Insights - Journeys 應用程式會在環境上安裝許多解決方案。 解除安裝 Customer Insights - Journeys 應用程式時，不需要移除解決方案。 移除解決方案需要特殊照顧和順序。 不正確的順序移除解決方案會使環境進入不想要的狀態。 如果出於有效的業務原因需要刪除解決方案 (例如，同時從環境中移除 Customer Insights - Journeys 中繼資料)，則應開啟支援票證以解決此問題。
Microsoft Dataverse 與 CE 部署
目前，Customer Insights - Journeys 與其他 Dynamics 365 模型應用 (Sales、Service 等) 一樣，只能部署在 CE 環境 (也稱為組織) 上。
- 本文件介紹如何透過購買將 CE 環境新增到可以部署 Customer Insights - Journeys 的用戶中。
- CE 環境也可以透過 Power Platform 系統管理中心搭配 CE 資料庫進行佈建。 如果需要建立基於 Customer Insights - Journeys 範本的 CE 環境，應開啟支援票證以解決此問題。
試用版
在此處了解有關建立試用版的詳細資訊：註冊試用版。 您可以使用應用程式中的購買流程，將試用版應用程式轉換為付費訂閱。 深入了解：直接從 Customer Insights - Journeys 試用版購買授權。
資料轉移
您可以使用 Dynamics 365 提供的標準工具，在環境之間複寫 Customer Insights - Journeys 設定和資料。 轉移資料和轉移自訂提供更多詳細資訊。 以下是轉移資料時的一些常見陷阱：
- 轉移選擇性資料時，使用 ELO 作業而不是匯入/匯出。
- 不遵循文件中提及的傳輸指南，例如具有 Customer Insights - Journeys 應用程式的類似來源和目標版本。
移轉
- 租用戶至租用戶：Customer Insights - Journeys 支援在同一地區內的租用戶至租用戶移轉。 但是，此類移轉在作為支援要求的一部分提供時，必須遵循特定的移轉條件。
- 地區到地區：Customer Insights - Journeys 應用程式目前不支援在不同用戶地理位置 (地區至地區) 之間移動。
地區 (商業雲端)
Customer Insights - Journeys 僅在某些地區可用。 如需 Customer Insights - Journeys 地區可用性，請參閱國際可用性指南。
如果您的用戶處於不支援的地區，則無法在該地區中部署 Customer Insights - Journeys。 在支援的地區中部署 Customer Insights - Journeys 之前，用戶必須啟用多重地區。 在這種情況下，開啟支援要求以檢查可行性。