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建立工單的產品或服務

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Dynamics 365 Field Service 會使用現場服務的 Dynamics 365 產品類別目錄和價目表。 現場技師可以使用銷售人員處理商機、報價及訂單時所用的同樣產品來執行工單。

您可以利用產品實體建立要新增至工單的產品與服務。

  • 產品是現場技術人員可能會在完成可向客戶收費的工單時記錄下來的項目。 產品可以是實體項目 (例如電池或零件)，也可以是非實體項目(例如更換機油或估價)。 實體和非實體產品都是以單位數量來衡量和銷售。 許多實體項目會當做庫存進行追蹤。 非實體項目不會當做庫存進行追蹤。

  • 服務是現場技師執行的勞務，並且可能會據此向客戶開單收費。 服務是以時間期間來衡量。

如果現場技術人員在進行工作時使用產品或執行服務，他們可以在 Field Service Mobile 應用程式中輸入該項工作。 您可以根據使用的產品和執行的服務開立發票向客戶請款。 您可以從 Field Service 庫存模組、Dynamics 365 Finance & Operations 或外部企業資源規劃 (ERP) 系統的庫存量扣減已使用的產品。

注意

Field Service 不支援產品搭售方案。

在本文中，了解如何建立產品和服務、將其新增至工單以及查看庫存設定。

建立產品或服務

  1. 在 Field Service 中，切換至設定區域。

  2. 在一般區段中，選取產品。

  3. 選取新增產品以建立新的產品。 Field Service 不支援產品搭售方案。

  4. 提供名稱和產品識別碼。

  5. 填入其他欄位。

    • 有效期自和有效期到：產品的有效時間長度。 這些欄位沒有關聯的商務規則，不過有效期到日期晚於有效期自日期。 如有需要，您可以實作自己的商務規則。 例如，使用有效期到欄位選取的日期，執行排程工作，自動淘汰上一季的產品。

    • 單位群組：各種產品銷售單位的集合，並可定義個別項目如何組成更大的數量。 例如，如果您新增種子做為產品，就可以稱為「種子」的單位群組，並將其主要單位定義為「包」。

    • 預設單位：用來計算您所銷售產品的數量或計量。 例如，如果您新增種子做為產品，就可以採用包、盒或貨架做為銷售單位。 每一種方式都會成為產品的單位。 如果種子幾乎都是以「包」為單位銷售，則選取包做為單位。 如需單位與單位群組的詳細資訊，請參閱建立單位群組並將單位新增至該群組 (Sales 應用程式)。

    • 支援小數：用於表示貨幣金額的小數位數。

    產品的「產品詳細資料」區段螢幕擷取畫面。

  6. 在 Field Service 區段中，選擇 Field Service 產品類型 (必須有此類型才能將產品或服務新增至工單)。

    • 庫存：已清查且已在倉庫中追蹤數量的產品。
    • 非庫存：通常不會清查的項目。 例如，貼紙或紮線帶。
    • 服務：用來建立服務產品，這代表您銷售給客戶的工作。 服務產品的數量是以時間期間為計量單位。 只有服務產品可做為服務與工單建立關聯。

  7. 填入其他欄位。

    • 轉換至客戶資產：是表示在工單產品上使用此產品時，就會自動建立客戶資產記錄。 允許追蹤服務歷程記錄。
    • 定價：此產品或服務的預設價格。 如果產品未新增至價目表，就會使用此價格。 對服務，此價格表示服務的每小時費率。
    • 預設廠商：購買此產品的來源供應商。
    • 應稅：產品或服務是否應稅。 只有在工單為應稅時，才能套用此設定。 如果工單不是應稅工單產品，則不論此設定為何，都不會將產品和服務視為應稅。

  8. 選取儲存套用變更。

  9. 在產品詳細資料區段中輸入預設價目表。 選取儲存。

將產品與服務新增至價目表

您可以將產品與服務當做價目表項目新增至您選擇的價目表。

價目表項目的螢幕擷取畫面。

有關詳細資訊，請參閱建立價目表 (Project Service)。

新增產品或服務至工單

建立工單之後，您可以在其中新增產品與服務。 工單產品與服務通常是透過工單事件類型新增至工單。 如需詳細資訊，請移至使用事件類型建立工單範本。

  1. 開啟現有工單。

  2. 在產品和服務區段，選擇新增產品。

    顯示 [產品] 區段的工單螢幕擷取畫面。

    OR

    選取服務，然後選取新增服務。

  3. 在一般索引標籤中，輸入下列資訊：

    • 產品/服務：選擇產品或服務，或建立新的產品或服務。
    • 明細狀態：將產品或服務新增至工單時，系統會建立新的工單產品或工單服務記錄。 預設情況下，該記錄的狀態為估計。 當現場技師實際使用產品或執行服務時，他們會將狀態變更為已使用。 您現在可以向客戶收取所使用產品或服務的費用。
    • 可課稅：如果您想要在價格上附加工單銷售稅，請設定為是。
    • 估計數量/期間：完成工作預計所需的單位數或時數。
    • 倉庫：如果已配置或使用產品，則輸入其來源倉庫。 現場技師也可以在現場使用過產品之後輸入倉庫。
    • 已配置：如果您想要在實際使用並從庫存中取出這些單位的產品之前，先在倉庫中為此產品撥出一些單位數量，請設定為是。

    價格資訊會先從價目表中取得，再從產品記錄中取得，然後根據數量計算。

  4. 選取產品相關項目索引標籤。

    工單產品可以與工單的不同部分相關。 系統會自動將現有相關記錄中的值填入。 您也可以手動填入欄位來與記錄相關聯。 例如，如果產品或服務是根據工單事件類型所新增，系統就會填入相關的事件。 如果工單事件類型與特定客戶資產相關，則會列出該資產。

  5. 選擇其他索引標籤，然後輸入以下資訊：

    • 價目表：如有必要，請從工單價目表中變更產品或服務的價目表。
    • 貨幣：如有必要，請覆寫預設貨幣。
    • 停用權利：停用自動根據服務帳戶和事件類型等因素所套用的權利。 如需詳細資訊，請移至工單的權利。
    • 權利：選擇套用至產品或服務的權利。
    • 明細順序：定義工單顯示產品所依照之順序的數值。 您可以覆寫預設值來變更順序。 系統會嘗試避免重複資料。

  6. 選取儲存後關閉。

使用產品與服務

工單產品和服務會顯示在行動應用程式中的工單表單上，無論它們是單獨建立還是作為工單事件類型的一部分大量建立。

不需要工單產品與服務。 現場技術人員可以編輯數量，或從產品類別目錄中新增項目。 系統管理員會使用資訊安全角色和欄位安全性設定檔來指定使用者所能編輯、建立和刪除的項目。

在工單產品記錄上，現場技師會將工單產品的行狀態設為已使用。 他們還會輸入數量 (表示使用了多少單位) 和要開立帳單的數量。

對於庫存項目，輸入其來源倉庫以更新庫存。 系統預設為與建立工單產品記錄之使用者相關聯可預約資源上的倉庫值。

您可以將非庫存物料標記為已使用以及報告數量。

使用工單服務時，將明細狀態設定為已使用，並輸入期間和計費期間。

使用產品與服務時，會根據要開單的價格和數量計算工單上的小計。

成本計算結果會在同步處理後或在線上模式中填入。 計算不會在離線模式下更新。

當工單完成且系統狀態為已關閉 - 已過帳時，系統會產生包含已使用工單產品與服務的發票。

Dynamics 365 Field Service 中發票的螢幕擷隨取畫面。

新增和使用產品庫存

如果您在 Field Service 中管理產品的庫存，則可以使用庫存調整來變更產品庫存中的數量。 如需詳細資訊，請移至庫存、採購和退回的概觀。

查看庫存設定

建立產品時，請考慮產品類別目錄設定。

在 Field Service 中，查看以下設定，並根據需要進行變更。

  1. 選取設定區域，然後選取 Field Service 設定。

  2. 在其他區域中，選擇是否自動分配估計產品。 預設情況下，不會從庫存中分配工單產品。

  3. 在採購區域中，設定使用缺貨產品。

    • 限制可防止在指定之倉庫中的庫存為 0 時使用工單產品。
    • 確認可在有人嘗試使用工單產品且庫存為 0 時顯示警告訊息。 此設定對於庫存量不准確，或是在外部系統中進行管理的情況會很有幫助。

已知問題

  • 從 Field Service>設定>產品>新增產品建立新產品時，發生權限錯誤。

  • 將產品型明細項目新增至商機時發生權限錯誤。

    修正：為下列實體新增使用者資訊安全角色的讀取權限：屬性、屬性關聯、屬性執行個體和屬性選項組項目。