客戶、工單和資源的領域

領域可協助您將業務劃分為地理區域以利進行工單管理、排程和報告。 您可以根據自訂區域將客戶、工單和資源組成群組。

將領域與工單及資源搭配使用，可協助調度員將工單排定給領域相符的資源。 領域是排程面板、排程小幫手和 Resource Scheduling Optimization 增益集中的實用篩選條件。

依區域報告是許多組織的常見使用案例。 衡量 KPI，例如第一次修正速率、依類型排列的工單計數或依領域排列的工單發票營收。

建立領域

在 Field Service 設定中建立領域，或從 Excel 匯入領域。

1. 在 Field Service 中，開啟設定區域。

2. 在一般區段中，選取領域。

3. 選取新增以建立領域記錄。

   • 名稱：領域的名稱。

   • 經理：管理領域的使用者。

   • 描述：輸入此領域要包含的資訊。

   • 上層：選擇上層領域以定義領域階層。

4. 選取儲存後關閉。

將資源指派給領域

可預約資源 (例如現場技術人員、設備或設施) 可以屬於一個或多個領域。 資源可以是多個領域的一部分。

1. 開啟資源區域。 在資源區段中，選取資源。

2. 選取您要指派給領域的資源。

3. 在可預約資源表單中，選取相關>資源領域。

4. 選取新增資源領域。

5. 選擇領域或建立新領域。

6. 選取儲存並關閉。

將客戶新增至領域

客戶帳戶可以屬於單一服務領域。

1. 開啟服務區域。 在客戶區段中，選取帳戶。

2. 選取您要指派給領域的帳戶。

3. 在帳戶表單上，選取相關>預約。

4. 在服務區段中，選擇服務領域，或建立新的服務領域。

5. 選取儲存並關閉。

排程小幫手中的領域

進行排程時，您可以將所需的服務領域與這些領域中的資源比對。

例如，將服務帳戶指派給工單時，如果服務帳戶屬於服務領域，則帳戶的服務領域會自動顯示在工單中。

如果您嘗試使用排程小幫手預約工單，則會將服務領域新增為篩選條件。 列出的資源會是該領域的一部分。

排程面板上的領域

您也會在排程面板上使用領域，更有效地管理資源。 例如，建立調度員所管理之單一領域的專屬排程面版索引標籤。

在新的排程面板索引標籤中，新增一個或多個領域做為篩選條件，所顯示的資源就會相應調整。 選取儲存為預設值，讓篩選條件在您稍後返回時仍然保留。

若要在下方窗格中依據領域來篩選需求，請選取排程規劃人員設定。 在面板檢視設定中，將將領域篩選條件套用至需求設定為開啟。

相關領域和郵遞區號

您可以將郵遞區號與領域相關聯。 當客戶或工單地址上有郵遞區號時，相關領域會自動填入。 如需詳細資訊，請移至建立和管理郵遞區號。

進階案例

• 領域不只是地點。 組織經常將領域與資源群組的用途相結合。 例如，如果有資源在西雅圖作業，其中一些負責維護，另一些負責檢驗時，組織可以建立兩個領域：「西雅圖 - 維護」和「西雅圖 - 檢驗」。如果不同的調度員各自管理個別領域，這就很有幫助，因為他們可以為每個資源群組提供不同的排程面板索引標籤。

• 可變領域。 有時資源會在不同的時段期間屬於不同的領域。 例如，資源在日間支援不大的領域，但在需求不高的夜間則會負責較大的領域。 Field Service 預設不支援可變領域。 不過，您可以使用工作流程，根據一天中不同的時間新增和移除領域中的資源。

• 資源工作人員和領域篩選條件。 如果工頭資源符合領域，則資源工作人員會顯示在排程面板上。 即使資源下層不屬於該領域，所有工作人員成員都會出現。 如需相關資訊，請參閱有關啟用實體進行排程的文章。

• 將領域用於非現場服務案例。 除了現場服務之外，領域在其他案例中也很有用。 例如，指派至使用潛在客戶，報價或商機安排時間之銷售領域的銷售人員。 對於此案例，您可以在 資源需求表單上使用服務領域的查詢。 如需相關資訊，請移至啟用實體進行排程。