管理記錄​​

可以從首頁或會議頁面中存取記錄。

• 在首頁上，移至最近的記錄區段。
• 在會議頁面上，移至相關區段。

您可以在首頁和會議頁面上檢視詳細資料、建立新記錄和編輯記錄。 此外，還可以在會議頁面上變更相關記錄，以及新增相關記錄。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

檢視詳細資料

Note

• 您在精簡表單上看到的欄位是在資料表的快速檢視表單中所定義。
• 輕量型檢視表未包含資料表的所有屬性。
• 這是輕量型表單，其中包含任何在快速檢視表單設定順序的第一個表單中定義的屬性。 其他資訊：設定表單順序

您可以用下列方式來檢視記錄的詳細資料：

在首頁上

首頁會顯示您最近存取過的記錄清單。 這些記錄包括商機、潛在客戶、連絡人、報價、帳戶和附註。 點選記錄時，記錄詳細資料會部分顯示在畫面的下半部。 向上捲動找到快速檢視，或點選 以將完整的記錄詳細資料顯示在輕量型表單中。 此表單提供基本詳細資料，包括相關的附註和提醒。

在會議頁面上

會議詳細資料頁面會顯示與會議有關的相關記錄。 點選記錄，然後向上捲動找到快速檢視，或點選 以將完整的記錄詳細資料顯示在輕量型表單中。 詳細資料包含有關記錄、相關附註和提醒的基本資訊。

Note

若要進一步了解附註，請前往管理附註。

建立記錄及活動

依照這些步驟，在 Dynamics 365 Sales 行動應用程式中快速建立記錄及活動。

1. 在畫面底端的瀏覽列中，點選 。

2. 從清單選取資料表類型。

   

3. 在建立新的 (資料表) 表單中，填入詳細資料，然後點選儲存。

Note

若要了解記錄及活動的快速建立支援哪些資料表類型，請移至設定快速建立的資料表。

編輯記錄

依照下列步驟，在 Dynamics 365 Sales 行動應用程式中編輯記錄。

• 若要編輯首頁上的記錄，請開啟該記錄。 在快速檢視表單的右上角，點選 。 編輯編輯表單中的詳細資料，然後點選儲存。

  若要在銷售中心應用程式中開啟記錄，請點選 。

  

• 若要在會議頁面上快速編輯相關記錄的基本資訊，請點選記錄卡片中的 。 編輯編輯表單中的詳細資料，然後點選儲存。

  

  若要編輯整個記錄，請點選開啟商機。 記錄會在銷售中心應用程式中開啟以供編輯。

附註和提醒

附註

[附註] 區段中顯示的附註與相關記錄有關，而此記錄又與會議相關聯。 您可以新增、編輯和刪除附註。 其他資訊：管理附註

提醒

您可以根據與會議相關聯的相關記錄，透過見解卡來查看提醒。 您可以點選記錄卡片中的 ，執行關閉和延遲卡片等動作。 卡片是從所選相關記錄的 Dynamics 365 Sales 組織中所擷取。

支援下列提醒見解卡：

{activity} 今天到期	在電子郵件中偵測到購買意向	即將來臨的結案日期
已提到的競爭者	已開啟的電子郵件	電子郵件提醒
要求的檔案	已偵測到的問題	要求的會議
錯過 (商機) 的結案日期	錯過的電子郵件	沒有 {record type} 活動
有風險的商機 (字詞偵測)	有風險的商機 (情緒偵測)	建議的利害關係人

若要進一步了解見解卡，請前往見解卡參考。

另請參閱

了解基本知識
檢視會議