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管理附註

您可以在記錄詳細資料的附註區段中查看與該記錄相關的附註。

備註

您只能將註釋與那些使用 CreateEntityRequest.HasNotes 屬性所建立的自訂實體產生關聯

檢視附註。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理
其他資訊:主要銷售角色

可以執行哪些動作?

您可以在附註區段中執行下列動作。

若要執行下列工作 執行此動作
開啟附註清單。 點選附註
查看與附註相關聯的影像。 點選影像名稱。
開啟或編輯附註 點選附註。
執行更多動作,例如變更連接的記錄或刪除附註。 點選 [選項] 按鈕。
建立附註。 點選新增附註

新增附註

  1. 執行下列其中一個動作:

    • 檢視尚未新增任何附註之記錄的詳細資料時,點選新增附註

      新增第一個附註至記錄。

    • 檢視已新增附註之記錄的詳細資料時,點選新增附註

      新增其他附註至記錄。

    • 查看附註清單時,請點選附註頁面右上角的 新增附註圖示。

      在附註清單中新增附註。

    • 在畫面底端的瀏覽列上,點選 加號圖示。,然後點選附註

      新增附註。

  2. 附註表單中,輸入標題以及附註的文字。

    附註表單。

    將文字新增至附註時,您可以從底端命令列執行下列動作。

    Icon 描述
    迴紋針圖示。 附加儲存在行動裝置上的檔案或影像。
    相機圖示。 從行動相機拍攝相片,並將相片附加至附註。
    用於複製附註的複製圖示。 複製附註的內容。

    備註

    如果您是使用畫面底端的瀏覽列新增附註,則必須將附註連接至與其有關的記錄。 點選下一步,然後選取要與附註建立關聯的記錄。 更多有關註釋的資訊:註釋 EntityType

  3. 點選儲存

開啟或編輯附註

您可以點選附註卡片來開啟附註。 開啟附註時,您可以視需要變更附註,然後點選儲存

刪除附註

不再需要附註時,您可以將其刪除。

  • 在附註卡片中,點選 [選項] 按鈕。,然後點選刪除

    刪除附註。

變更已連線的記錄

附註與目前的記錄不再相關時,您可以變更新增附註所到的記錄。

  1. 在附註卡片中,點選 [選項] 按鈕。,然後點選變更已連接的記錄

    選取 [變更已連接的記錄] 選項。

  2. 相關頁面上,選取最近的記錄,或點選搜尋以尋找想要的記錄。

    尋找要連接的記錄。

  3. 選取記錄後,點選完成

    選取並儲存要連接的記錄。

附註將會從目前的記錄移除,並附加至選取的記錄。

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