注意
Customer Insights - 歷程同意基於聯繫點，適用於發送給聯繫人、潛在客戶和 Customer Insights - 數據配置檔的消息。 客戶同意是按電子郵件地址或電話號碼存儲的，而不是按聯繫人記錄存儲的。 您已定義的出站市場行銷同意流程不受 Customer Insights - 旅程 設置的影響。
重要
自 2022 年 12 月起，對 聯繫人 的即時旅程實施同意要求選擇使用 限制性 同意實施模型發送的電子郵件。 要恢復到之前的行為，請將您的同意強制模式更改為 非限制性。 如果您之前在出站市場行銷中捕獲了對 聯繫人 記錄的同意， 請載入同意 以填充用於在 Customer Insights - 旅程中強制執行同意的聯繫點同意記錄。 深入了解：將同意記錄移轉至 Customer Insights - Journeys
重要
在同時安裝了即時旅程和出站市場營銷的環境中，該應用程式會檢查聯繫人的 DoNotEmail、 DoNotBulkEmail和 DoNotTrack 欄位，以匹配出站市場行銷的同意強制行為，並説明從出站市場行銷過渡到即時旅程。 深入了解：在 Customer Insights - Journeys 中管理使用者合規設定。
根據需要，將您的環境配置為忽略聯繫人欄位檢查。 深入了解：停用連絡人等級同意檢查。
注意
2023 年 7 月，Customer Insights - Journeys 引入了新的 Dataverse 表，以支援營業單位和多品牌同意合規性配置檔。 所有 Customer Insights - Journeys 客戶都將遷移到新表。 具有讀取或寫入 msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意表的自定義工作流（如 Power Automate 流）的客戶需要採取措施來保持功能。
如果您的自定義工作流從 msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意表中讀取數據，請更新自定義工作流以從最新的msdynmkt_contactpointconsent4表中讀取數據，以保持功能。
如果您的自定義工作流 寫入msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意表，則對這些表的任何寫入都會在延遲（可能 24 小時或更長時間）後自動將數據同步到 msdynmkt_contactpointconsent4 表。 數據同步將持續到 2024 年 6 月 1 日。 在該日期之後，將寫入聯繫點同意記錄的所有工作流移動到 msdynmkt_contactpointconsent4 表。
電子郵件如何遵守同意
創建新電子郵件時，請在 Email header （電子郵件標頭） 設置的 Compliance （合規性） 部分中，從該設定檔中選擇 Compliance Profile （合規性配置檔）、Purpose （用途） 和 Topic （可選）。 若要設定訊息名稱，請選取電子郵件標題中的齒輪圖示 
。 此作將打開頁面右側的 Email header settings （電子郵件標頭 設置） 窗格。 轉到 Email settings （電子郵件設置 ） 部分。
僅當應用程式通過 Purpose 和 （optional） Topic 設置的同意檢查時，應用程式才會發送電子郵件。 應用程式在發送消息之前決定發送消息或阻止消息。 此方法可確保應用程式不會錯誤地向退出宣告的人發送消息，即使他們被錯誤地包含在歷程區段中。 目的的 Enforcement model （強制模型 ） 設置控制同意規則。 如果用途使用「限制性」強制模型，則僅當電子郵件地址明確加入加入時，應用才會發送電子郵件。 如果用途使用「非限制性」強制模型，則只要電子郵件位址未退出退出，應用程式就會發送電子郵件。“Disabled” 強制模型會關閉同意檢查，並允許傳遞所有郵件。 預設的 「商業」 用途使用 「非限制性」 強制模型。 預設的 「Transactional」 用途使用 「Disabled」 強制模型。 您可以在合規性設定檔中更改目的的實施模型。 要了解有關 目的、 主題和 執行 模型 概念的更多資訊，請參閱 在 Customer Insights 中管理使用者合規性設置 - 旅程
根據商業電子郵件的要求，應用程式會自動將 Company Address 佔位元和 Preference Center 佔位元連結添加到電子郵件頁腳。 公司地址顯示在 Compliance profile （合規性設定檔 ） 中設置的值，如果需要，您可以直接從電子郵件編輯器對其進行編輯。 首選項中心連結轉到合規性配置檔設置的首選項管理頁面，客戶可以在其中查看和更改通信首選項。
當您選擇 Ready to send （準備發送） 時，應用程式會檢查公司位址和取消訂閱連結。 當您向商業同意目的發送消息時，如果缺少任何一個，該應用程式會向您發出警告。
注意
例如，如果您不小心刪除了公司位址或指向首選項中心的連結，該應用程式會顯示警告。 但它不會阻止您發送電子郵件。 如果需要，您可以將公司位址字段替換為另一個字段，或添加指向自定義首選項中心的連結。
預設情況下，如何遵守對 SMS (簡訊) 和自訂管道訊息同意的事項
注意
從 2024 年 11 月版開始，您可以更改測試 （SMS） 和自定義通道的預設實施模型設置。
Customer Insights - 預設情況下，用於發送SMS和自定義管道消息的旅程規則與用於發送電子郵件的規則略有不同。 用戶始終需要選擇接收商業SMS或商業自訂頻道消息。 默認情況下，始終發送事務性 SMS 和自定義通道消息，除非您將實施模型從 disabled 更改為 disabled。
默認情況下，語音管道如何尊重同意
默認情況下，用戶必須選擇加入 Voice consent 才能獲得商業語音頻道呼叫。 語音通道的強制模型是限制性的。 默認情況下，事務性語音通道呼叫處於啟用狀態，除非您將實施模型更改為 disabled。
同意追蹤使用者行為
每個合規性設定檔都有其本身的用途，專門用於追蹤使用者互動，例如訊息開啟次數和連結點選次數。 與商業和交易目的一樣，跟蹤同意的強制模型可以是限制性、非限制性或禁用的。 如果跟蹤目的使用禁用的強制模型，則系統不會檢查作為該合規性配置檔的一部分發送的消息的跟蹤同意，因此會跟蹤所有交互。
要收集跟蹤同意，請將跟蹤目的添加到表單和首選項中心。
注意
Customer Insights - 旅程始終檢查聯繫人記錄中的 允許跟蹤 欄位，以查看是否可以跟蹤聯繫人的交互。 此檢查是對用於跟蹤的 Customer Insights - 歷程聯繫人同意加入或退出宣告檢查的補充。 系統不會對其他實體類型（如潛在顧客或 Customer Insights - 數據配置檔）執行這些檢查。
重要
在 2023 年 7 月版本中，買家同意數據使用新的多品牌同意功能。 對於某些 Customer Insights - 旅程使用者，遷移會更改控制消息中是否包含跟蹤連結的設置。 如果客戶未明確同意，這些更改可能會阻止在消息中進行跟蹤。 遷移後，要為尚未提供同意的客戶啟用郵件中的跟蹤連結，請將合規性配置檔的跟蹤目的實施模型更新為“非限制性”。這允許在電子郵件中替換跟蹤連結，只要接收者沒有明確退出宣告跟蹤。
同意強制執行圖表
下表顯示了在 Customer Insights - 旅程中運行旅程時預設如何檢查同意。
限制性強制模型
| 已選擇退出 | 無/未設定 | 已選擇加入 | |
|---|---|---|---|
| 所有管道 | 已封鎖 | 已封鎖 | 寄件備份 |
| 追蹤用途 | 未追蹤 | 未追蹤 | 已追蹤 |
例如，在 限制性強制模型中，未設置同意首選項的客戶將被 阻止 訪問歷程中的所有通信渠道，並且不會被跟蹤。
非限制性強制模型
| 已選擇退出 | 無/未設定 | 已選擇加入 | |
|---|---|---|---|
| 所有管道 | 已封鎖 | 寄件備份 | 寄件備份 |
| 追蹤用途 | 未追蹤 | 已追蹤 | 已追蹤 |
例如，在 非限制性強制模型中，未設置同意首選項的客戶將從歷程中的所有通信渠道 發送消息 並 進行跟蹤。
已停用強制模型
| 已選擇退出 | 無/未設定 | 已選擇加入 | |
|---|---|---|---|
| 所有管道 | 寄件備份 | 寄件備份 | 寄件備份 |
| 追蹤用途 | 已追蹤 | 已追蹤 | 已追蹤 |
在 禁用的強制模型中， 所有客戶 都會從歷程中的所有通信渠道 發送消息 並 進行跟蹤。
注意
所有管道都包含電子郵件、簡訊和自訂管道。
重要
如果您的環境同時安裝了即時旅程和出站市場行銷，則應用程式將始終檢查聯繫人記錄中的 Allow email 和 Allow bulk email 欄位，以查看是否可以將電子郵件發送到聯繫人的電子郵件位址。 必須設置這兩個字段以允許發送商業電子郵件。 只有 Allow email 字段必須設置為允許事務性電子郵件。 這些檢查是對旅程發送的電子郵件的 Customer Insights - 旅程連絡人同意加入或退出宣告檢查的補充。 這些檢查不會針對其他實體類型進行，如潛在顧客或 Customer Insights - 數據配置檔。 深入了解：在 Customer Insights - Journeys 中管理使用者合規設定。
您可以將環境設置為忽略連絡人欄位檢查。 深入了解：停用連絡人等級同意檢查。
停用連絡人等級同意檢查
從 2024 年 2 月開始，一項新功能開關允許您將系統設置為考慮或繞過聯繫人級別的同意檢查。 這樣，您就可以按電子郵件的聯繫人分隔同意，以便每個實體都由聯繫人捕獲並強制執行同意，並且系統會忽略以聯繫人為目標的旅程的聯繫人記錄上的同意。
在未使用出站歷程時禁用聯繫人級別的同意檢查。 若要停用連絡人等級同意檢查：
- 移至設定>其他設定>功能開關。
- 將檢查即時旅程的連絡人同意蝐設定為關閉。
- 選取右上角的儲存。
然後，系統僅根據聯繫點同意記錄強制執行同意。
如何在不同的取消訂閱體驗中填入同意
Customer Insights - Journeys 提供用於向客戶提供取消訂閱體驗的不同選項。 系統會計算不同場景的確切同意狀態，並始終向訪問取消訂閱體驗的用戶顯示其同意的準確視圖。
取消訂閱體驗中顯示給使用者的同意狀態取決於幾個因素：
- 即時旅程檢查連絡人同意的功能切換是開啟還是關閉。
- 用途的強制模型。
- 顯示同意的管道。
- 接觸點的同意狀態。
在開始之前，請查看這些重要定義。
將會傳送/不會傳送
- 將發送 表示聯繫點同意記錄及其目的強制模型允許應用向該位址發送用於該目的的電子郵件。 例如，如果目的是非限制性的，並且不存在聯繫點同意記錄，則應用程式會將其評估為 Will send。
- “不會發送 ”表示應用評估該電子郵件地址的聯繫人同意記錄和用途，並決定不發送電子郵件。
將會追蹤/不會追蹤
- 同樣， Will track 表示跟蹤聯繫點同意記錄及其目的強制模型允許應用程式在發送到該位址的消息中包含跟蹤連結。 例如，如果目的是非限制性的，並且不存在聯繫點同意記錄，則應用程式會將其評估為 Will track（將跟蹤）。
- Will not track （不會跟蹤 ） 表示應用程式評估該電子郵件地址的聯繫人同意記錄和目的，並決定不跟蹤電子郵件中的連結。
即時旅程中使用的訂閱中心
訂閱中心上的 DoNotBulkEmail、 DoNotEmail 和 DoNotTrack 字段根據聯繫人數據和所有聯繫人電子郵件地址的聯繫人同意記錄預填充聯繫人。
- DoNotBulkEmail 會預先填入以封鎖傳送，如果此屬性目前設定為封鎖，或者連絡人上任何電子郵件地址的合規性設定檔中的任何商業用途評估為不會傳送的話。
- DoNotEmail 會預先填入以封鎖傳送，如果此屬性目前設定為封鎖，或者連絡人上任何電子郵件位址的合規性設定檔中的任何交易用途評估為不會傳送的話。
- DoNotTrack 會預先填入以封鎖追蹤，如果此屬性目前設定為封鎖，或者連絡人上任何電子郵件位址的合規性設定檔中的追蹤用途評估為不會追蹤的話。
當使用者通過訂閱中心提交更改時， DoNotBulkEmail、 DoNotEmail 和 DoNotTrack 的狀態會更新 受眾配置中設置的所有聯繫人電子郵件地址的聯繫人和聯繫人點同意記錄。
- 如果 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail 都設置為允許電子郵件，則聯繫人記錄中每個電子郵件地址的合規性配置檔上的所有商業目的都有一個選擇加入的聯繫點同意記錄。 如果其中任何一個設置為 不允許，則所有聯繫點同意記錄都將更新為退出宣告。
- DoNotEmail 狀態會寫入連絡人記錄中每個電子郵件地址之合規性設定檔上的所有交易用途。
- DoNotTrack 狀態會寫入連絡人記錄中每個電子郵件地址之合規性設定檔上的追蹤用途。
喜好設定頁面和喜好設定中心
對於 定位聯繫人的歷程，如果每個電子郵件位址同意是可聯繫的（將發送）或可跟蹤的（將跟蹤），則根據特定目的的執行模型及其聯繫點同意記錄，結合聯繫人級別的同意字段（僅當 檢查即時旅程的聯繫人同意 功能開關已啟用）。
- 僅當聯繫人同意記錄評估為將發送並且 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail 都設置為允許電子郵件時，商業目的/主題才會預填充以選擇加入。
- 僅當聯繫人點同意記錄評估為將發送且 DoNotEmail 設置為允許電子郵件時，交易目的/主題才會預填充以選擇加入。
- 跟蹤目的 預填充 僅當聯繫人點同意記錄的計算結果為允許 發送 且聯繫人的 DoNotTrack 設置為允許跟蹤時才選擇加入。
對於 以潛在客戶或 Customer Insights - 數據設定檔為目標的旅程，每個電子郵件位址同意會根據特定目的的強制模型及其聯繫點同意記錄預填充可聯繫（將發送）或可跟蹤（將跟蹤）。 首選項頁面和首選項中心體驗預填電子郵件位址同意，以便在電子郵件的連絡人同意記錄評估結果將 發送時選擇加入。
當使用者通過首選項頁面或首選項中心提交同意更改時，系統僅更新相關的聯繫點同意記錄。 在這些情況下，系統不會修改任何聯繫人級別的同意屬性。
檢視和管理同意記錄
在同意中心，您會看到所有聯繫點同意及其相關屬性（類型、狀態、同意數據來源和修改日期）的清單。 要查看單個同意記錄的緊湊視圖或更改它，請從記錄清單中選擇聯繫人名稱。
通過聯繫人和潛在客戶表單，您可以快速查看和更新客戶的同意，從而輕鬆管理發送給客戶的消息類型。 您可以在 Communication （通信 ） 選項卡下找到此綜合檢視。它為您提供了一個位置來管理組織每個管道和業務線的同意。
的 通訊 選項卡允許您：
- 獲取每個聯繫人或潛在客戶提供的同意的摘要檢視，以便您可以一目了然地查看客戶是否可聯繫。
- 直接從聯繫人或潛在客戶表單輕鬆更改對聯繫人或潛在客戶的電子郵件地址、電話號碼和自定義管道的同意。 這使您可以控制在每個通道上發送給客戶的消息類型。 網格檢視向您顯示同意記錄及其評估的可聯繫性。 這有助於回答以下問題：「為什麼我的旅程因未經同意而被阻止？
- 深入瞭解為您的組織設置的每個合規性配置檔的同意情況，以便您瞭解每個業務線的客戶同意情況。
您可以在此處查看所選合規性配置檔的每個用途和主題（如果存在）的同意記錄，並且可以直接更新它們。 您還可以從下拉清單中選擇其他聯繫點，然後選擇要管理其同意記錄的合規性配置檔。
當您更改同意記錄時，可聯繫性列以及通信和跟蹤狀態卡會立即更新。 但是，有時對同意記錄的更新不會影響其可聯繫性。 例如，如果您將主題記錄的同意狀態更新為加入加入，而父目的保持退出退出狀態，則主題記錄的可聯繫性不會改變。
稽核同意記錄
跟蹤每個聯繫人記錄的所有與同意相關的更改，包括更改人員和更改時間。 稽核歷程記錄可在同意記錄的相關索引標籤下提供。
另請參閱
透過多品牌、自訂喜好設定中心拓展業務Customer Insights - Journeys 喜好設定中心推播式行銷合規性設定