設定誰認識誰
誰認識誰功能可協助銷售組織根據他們透過電子郵件和會議的互動，快速找出可引薦他們給潛在客戶或連絡人的同事。 設定此功能以選取用於引薦的電子郵件範本。
注意
- 誰認識誰基本資訊可在所有地區供 Sales Enterprise 使用者立即使用，不需要任何設定。
- 增強型 誰認識誰 資訊 可供 Sales Premium 使用者使用，並且僅在 特定區域可用。
- 對於 Office 365 數據，您的組織的數據位置必須是以下位置之一，而不是特定於您的區域的數據中心位置：
- 全球地理位置 1 – EMEA (奧地利、芬蘭、法國、英國、愛爾蘭、荷蘭)
- 全球地理 2 – 亞太地區（香港特別行政區、日本、馬來西亞、新加坡、韓國）
- 全球地理 3 – 美洲（巴西、智利、美國）
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
先決條件
配置 誰認識誰 功能
在螢幕的左下角，選擇“更改區域” ，然後選擇“
Sales Insights 設置 ”。在關係探索下方，選取誰認識誰。
為銷售人員選擇一個電子郵件範本，以便在他們聯繫同事以獲取介紹時使用。
下方螢幕截圖顯示使用預設電子郵件範本的引薦電子郵件範例：
選取儲存。
後續步驟
啟用 誰認識誰后，必須完成以下步驟才能使該功能完全正常運行。
請與 Microsoft 365 的管理員合作，同意使用 Exchange 資料。
請務必在開啟關係探索功能的 14 天內取得同意。 否則，誰認識誰 將在第14天自動關閉。 但是，您仍然可以從Dynamics 365數據中獲取現成的 誰認識誰 資訊。
如果您想要讓銷售人員和銷售經理以外的角色存取「誰認識誰」資訊，請將存取權授與這些角色。
如果您的組織正在對潛在客戶或連絡人使用自訂銷售應用程式或自訂表單，請將關係智慧 widgets 新增至自訂表單。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。