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關係智慧概觀

關係智慧提供關係健全狀況、誰認識誰等相關見解,以協助您隨時掌握客戶關係。

關係分析和健康情況

您組織的銷售團隊可以使用 Dynamics 365 Sales 中的關係分析,監視其客戶關係健全狀況和風險。 KPI 及活動歷程的圖形表示適用於任何連絡人、商機、潛在客戶或客戶。 關於客戶互動、模式和趨勢的詳細分析,是根據 Dynamics 365 和 Microsoft Exchange 的互動資料建立。 有了更準確且完整的關係資訊,銷售團隊就可以更有效地找出需要注意的客戶。

關係分析會出現在 Sales Insights 商機記錄表單上。 關係健全狀況會出現在商機記錄表單、清單檢視和圖表上。

商機表單中健全狀態分數的螢幕截圖。

如需了解更多關於賣家的關係分析和健全狀態分數如何出現,請參閱使用關係分析收集 KPI。 如需設定此功能的詳細資訊,請參閱設定關係分析和健全狀態

誰認識誰

身為銷售代表,您會常與您未交談過或甚至是未曾謀面的潛在客戶互動。 您要是知道認識該潛在客戶的人,那麼引薦也許能增加獲得好結果的機會。 這正是 Dynamics 365 Sales 中「誰認識誰」的功用。 「誰認識誰」會告訴您認識該潛在客戶之同事的名字和電子郵件地址。 它甚至可協助您快速撰寫電子郵件給您的同事以要求引薦。

誰認識誰連接的螢幕截圖

「誰認識誰」關係是根據使用者在 Microsoft Exchange 環境中的電子郵件互動和會議進行計算。 此資料有助於您與 Microsoft Exchange 環境中其他可協助建立人脈的使用者聯繫。 您可以查詢您的 Microsoft Exchange 組織外部的連絡人或潛在客戶,而且在某些案例中,您也可以查詢您的 Microsoft Exchange 組織內部的使用者。 例如,如果 Microsoft Exchange 組織中的使用者已將內部使用者電子郵件地址新增至 Microsoft Exchange 通訊錄,就可能實現這個狀況。

如需賣方如何使用誰認識誰的詳細資訊,請參閱如何被引薦給潛在客戶或連絡人。 如需有關設定此功能的詳細資訊,請參閱設定誰認識誰