Microsoft 365 中的服務 Copilot 是一款可與 Dynamics 365 客戶服務或 Salesforce 整合的應用程式，並利用 AI 協助客服代表更有效率地工作。 它提供的功能可讓人員更快、更輕鬆地執行常見客戶服務工作，例如將 Outlook 互動儲存到客戶關係管理 (CRM) 系統、查看電子郵件和案例摘要以及草擬回應。
你可以從 Microsoft AppSource 和 Microsoft Teams 在 Microsoft 365 Copilot 中安裝 Service。 本文說明如何在 Outlook 和 Teams 中部署 Microsoft 365 Copilot 中的服務，並為不同的 CRM 環境設定。
先決條件
在你安裝 Service 於 Microsoft 365 Copilot 之前，請先確認以下要求已達成：
- 您必須是租用戶系統管理員從 Microsoft 365 系統管理中心安裝整合式應用程式。 若要瞭解誰是租用戶管理員，請參閱如何找到我的 Microsoft 365 管理員？。
- 您必須是 Teams 系統管理員，才能在 Teams 系統管理中心建立設定原則。
- 管理員必須將 Microsoft 365 Copilot 服務授權指派給每位可使用該應用程式的使用者。 若要瞭解如何從 Microsoft 365 系統管理中心指派授權，請參閱將授權指派給使用者。
- 確定您使用的是最新版本的 Outlook、Teams 或 Outlook Web 應用程式。
在 Microsoft 365 Copilot 中部署服務
要在 Microsoft 365 Copilot 的客戶服務或 Salesforce CRM 環境中部署服務，請遵循以下步驟：
在 Microsoft 365 中部署服務，在 Outlook 中部署服務 ：登入 Microsoft 365 管理中心 ，並依照「 部署您的 Office 外掛 」中的步驟，部署服務 於 Microsoft 365 Copilot 及 Microsoft 365 Copilot 中，針對 Microsoft Outlook 應用程式進行服務。 預設會在固定模式下安裝應用程式。 在固定模式中，使用者會自動接收應用程式，無法將其移除。
個人使用者也可以從 Microsoft AppSource 和 Microsoft Teams 安裝 Microsoft 365 Copilot 的服務。注意
- Microsoft 365 Copilot 中的服務透過 Microsoft 365 Copilot for Microsoft Outlook 的外掛存取並管理您的 CRM 資料。
- 服務在 Microsoft 365 Copilot 中顯示服務代表的 Outlook 功能區可能需要長達六小時。 當管理員安裝新應用程式時，他們會收到彈出通知。
在 Microsoft Teams 安裝並釘選應用程式：當你在 Microsoft 365 Copilot 中安裝 Service 作為整合式應用程式時，該應用程式在 Teams 中已啟用，但不會自動安裝。 您需要前往 Microsoft Teams 系統管理中心並建立安裝原則，以便為使用者安裝和釘選應用程式。 釘選應用程式可讓使用者更輕鬆地尋找和使用它。 若要這麼做，請執行下列步驟：
- 登入 Teams 系統管理中心。
- 請依照 pin 應用程式 的步驟，將 服務釘選到 Microsoft 365 Copilot 應用程式，然後將 政策指派給使用者群組 （安全群組、組織單位或發行清單）。
注意
- Microsoft 365 Copilot 應用程式僅在啟用暗色主題時支援 Teams 的服務。
- 當您將原則指派給群組時，該群組應該是服務代表所屬的群組。 如果你的服務代表分散在多個群組，你需要建立多個群組政策指派。
啟用 Teams 的轉錄功能：您必須在 Teams 管理中心啟用 全局（全組織預設） 政策的轉錄功能，才能在 Microsoft 365 Copilot 的服務中使用轉錄功能。 有關詳細資訊，請參閱在 Teams 中啟用謄寫。
設定 CRM 環境
你需要在 Microsoft 365 Copilot 中設定你的 CRM 環境來支援 Service。 您需要遵循的步驟取決於您使用的 CRM 環境。
Dynamics 365 客戶服務
若要將 Outlook 電子郵件和會議儲存到 Dynamics 365 Customer Service，必須打開電子郵件和約會的伺服器端同步處理。 服務代表可以在首次使用 Microsoft 365 Copilot 的 Service 將 Outlook 活動儲存至 Dynamics 365 客戶服務時，開啟伺服器端同步。 你可以透過事先設定伺服器端同步電子郵件和預約，讓所有服務使用者都能使用，來簡化他們的體驗。
如果代表已儲存電子郵件的回覆也必須自動儲存至 CRM，則在客戶服務>設定>個人化設定>電子郵件、追蹤中，選擇無電子郵件訊息以外的任何選項。
Salesforce
Microsoft 365 Copilot 中的服務是透過 Power Platform Salesforce 連接器連接 Salesforce。 要將 Outlook 郵件和會議儲存到 Salesforce，必須允許使用 Salesforce 連接器，並確保在 CRM 中啟用與 Power Platform 連接的應用程式。
注意
當你租戶的第一個使用者連接到 Salesforce，Microsoft 365 Copilot 中的服務會建立一個 Dataverse 環境來儲存它產生的資料。 詳細了解如何使用環境以及儲存哪些資料。 Microsoft 365 Copilot 中的服務會自動將其中一位 Power Platform 管理員或 Microsoft 365 管理員設定為環境管理員。我們建議租戶管理員先在 Microsoft 365 Copilot 中登入服務，並檢視環境中的管理員，確保正確的使用者被設定為管理員。
在 Power Platform 系統管理中心中，如果有為 環境
msdyn_viva，請確定 Salesforce 連接器列在允許清單中。以系統管理員的身分登入 Salesforce。
移至設定>平台工具>應用程式>連線應用程式> 受管理的連線應用程式。
確保 Microsoft Power Platform 列在已連線的應用程式下。 如果不是，請前往連接的應用程式 OAuth 使用情況頁面，然後選擇為 Microsoft Power Platform 安裝。
在已連線的應用程式頁面上，選取 Microsoft Power Platform。
在 OAuth 原則中，確保設定以下值：
允許的使用者：管理員核准的使用者已預先獲得授權或所有使用者皆可自行授權
如果您選取管理員核准的使用者已預先獲得授權，則您必須透過原則和權限集合，將權限明確授與個別使用者。
IP 放寬： 放寬 IP 限制
重新整理權杖原則：重新整理權杖在撤銷前都有效
在工作階段原則中，確定逾時值已設定為無。
在設定檔或權限集合中，為使用者新增適當的設定檔或權限集合。