Sales Agent 是一款專為銷售團隊設計的 AI 助理，旨在最大化生產力並促成更多交易，將銷售洞察與次世代 AI 帶入你日常使用的工具中，如 Microsoft Outlook、Microsoft Teams 及其他 Microsoft 365 應用程式。
銷售代理人可連接 Salesforce Sales Cloud 與 Microsoft Dynamics 365 Sales，並可設定連接其他銷售解決方案。 Microsoft 365 Copilot 包含在銷售代理程式中，幫助組織更廣泛地從工作流程的生產力提升中受益。 有關定價及授權指引的資訊，請參閱 執照與定價頁面。
以下章節概述銷售代理人為銷售團隊所帶來的價值。
充分發揮賣家生產力
在工作流程中使用 AI 功能更有效率地工作，這些功能有助於簡化程序和建立個人化銷售內容。
保持資料最新且正確
在 Outlook 和 Teams 中檢視 Copilot 產生的商機摘要和 CRM 記錄資訊。
個人化客戶互動
利用有助於了解客戶需求並個人化互動的 AI 功能，鞏固更堅實的客戶關係。
為會議做準備
準備即將到來的客戶會議，可直接在 Microsoft Teams 中準備。 在不打亂工作流程的情況下，獲得重要會議細節與洞察的簡明快照。
改善客戶互動
在 Outlook 中檢視 AI 產生的電子郵件摘要，其中包含 CRM 見解和 BANT (預算、授權單位、需求、時間) 銷售評量。
在 Outlook 中產生電子郵件草稿，其中包含從 CRM 平台和 Microsoft Graph 資料中提取的相關產品和商機資訊。
檢視 AI 產生的會議摘要，包括關鍵字和交談分析、競爭者提及、KPI 和建議工作。 在 CRM 中建立工作。
提高銷售團隊績效
取得 AI 產生的見解，協助您識別銷售趨勢和商機，並據此執行動作。
改進團隊共同作業
使用 CRM 的資料和檔案，在 Microsoft Teams 中建立團隊交易室 (共同作業空間)。 方便地從 Outlook 的銷售代理或直接從 Dynamics 365 銷售存取這些資料。
在 Microsoft Teams 交談中分享已連結的 CRM 記錄。
根據您的需求進行自訂
客製化銷售專員，打造符合組織需求的獨特體驗。
呈現正確資訊
選取 CRM 欄位 (您希望在 Outlook 和 Teams 中看到這些欄位)，並自訂欄位顯示順序。 這可協助您存取提高工作效率所需的相關 CRM 資訊。
連線您的資料
擴展銷售專員 技能，納入使用 Power Platform 連接器來自內外部數據來源的數據與洞察。