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組織系統管理員儀錶板概觀

  • 發行項

若要登入 Viva Goals，請造訪 https://goals.microsoft.com/。

您必須是 Viva Goals 中的組織擁有者，才能存取系統管理儀錶板和管理組織設定。

設定您的組織之前，您可以檢閱開始使用 Viva Goals 學習路徑，以熟悉下列專案：

  • OKR 架構
  • 如何撰寫絕佳的OKR
  • Viva Goals 軟體訓練

如何存取和使用系統管理儀錶板

若要存取 Viva Goals 系統管理員儀錶板，請流覽至左側面板，然後選取齒輪圖示旁的 管理員。

顯示在流覽提要欄位中存取 [系統管理員] 索引卷標之位置的螢幕快照。

組織擁有者可以存取系統管理儀錶板中的設定，以設定使用者、小組、時間週期、通知、整合、OKR 和計劃。

以下是組織系統管理員的建議前五個步驟：

  1. 在系統管理儀錶板中瀏覽您的設定，並根據您的業務節奏設定實例。

  2. 邀請使用者。

  3. 建立小組並將使用者指派給他們。

  4. 新增OKR。

  5. 設定整合。

系統管理儀錶板中的索引標籤觀

設定

[ 設定] 索 引標籤可讓您控制與組織中人員和小組相關的一般設定。

  • 誰可以加入此組織？控制誰可以加入您的 Viva Goals 實例並檢視您的組織。

  • 邀請原則控制可將使用者新增至 Viva Goals 實例的人員。

  • 誰可以建立小組？是一項功能，可讓您將組織分成不同的工作組，然後在 Viva Goals 中將員工新增至這些群組。 這些群組將擁有小組層級的OKR，而此設定可控制誰可以建立團隊。 使用此許可權設定，系統管理員可以控制可在其組織內建立小組的使用者。 有三個選項可供使用：

    1. 任何一般使用者
    2. 僅限小組擁有者
    3. 自訂 (選擇使用者並授與他們存取權)

    注意事項

    根據預設，所有新建立的組織，誰可以建立團隊的默認許可權設定都會設定為 「系統管理員」和「小組擁有者」。 如有需要，可以變更此選項。

  • 標記建立 是一項功能，可讓您將貯體中的 OKR 分類，以便稍後在報表中篩選。

  • 說明及支援 可讓您為組織新增自定義說明連結和資源。

顯示一般設定頁面的螢幕快照。

成員

在 [ 成員] 索 引標籤上，您會找到已新增至實例的所有人員清單。 此頁面也可作為報表，因為您可以使用 [ 匯 出] 按鈕下載具有人員資訊的 CSV 檔案。

所有資訊都可以使用下拉功能表進行篩選，例如角色、狀態和來源。

例如，您可以從狀態篩選器中找到組織中作用中或已停用的使用者。

顯示成員頁面的螢幕快照。

身為系統管理員，您可以使用以三個點標示的動作功能表來修改各種設定。

  • 停用會將用戶鎖定 Viva Goals。 其所有 OKR 和歷程記錄信息都會保留下來，但無法登入。 您可能會將此選項用於已離職的人員。 如有需要，您可以重新啟用它們。 停用的使用者不會向您收費。
  • 檢視配置檔 可讓您檢視員工的基本資訊，例如其名稱、電子郵件、位置等。
  • 讓擁有者 和 移除擁有者 可讓您新增或移除用戶的許可權。
  • [刪除] 會從 Viva Goals 組織中永久刪除使用者。

Teams

此索引標籤會顯示您已設定的所有小組，以及小組擁有者和成員。 若要新增團隊，請選取 [ 新增小組] 按鈕。 若要修改小組設定，請選取指定小組旁邊的省略號。 若要深入瞭解， 請參閱建立和編輯小組。

通知

[ 通知] 索 引標籤可讓您自定義傳送給員工的通知。 通知是一項重要功能，可協助推動企業節奏。 在完美的世界中，每位員工都會一致地檢查其OKR。 但我們從經驗中得知，有時候需要稍微微調一下。

整合

[ 整合] 索引標籤 可讓您管理三種類別的整合：

  • 傳訊整合：Microsoft Teams
  • 數據整合：Asana、Jira、Salesforce 等等
  • 驗證整合：僅限 Azure Active Directly

若要深入瞭解，請參閱 Viva Goals 整合概觀。

開始使用大部分整合需要兩個步驟。 例如，假設您的公司想要與 Excel 整合。

  • 步驟 1：必須在系統管理儀錶板中啟用 Excel 整合。 此選項是一次性的組織層級設定，基本上表示「我授權公司使用 Excel 作為與同盟的整合」。

  • 步驟 2：Excel 整合現在可以在個別層級使用。 此選項是一次性的用戶層級設定，基本上表示「我想要特定OKR從 Excel 提取數據，作為與 Viva Goals的整合」。

身為系統管理員，您可以監督和管理這些整合。 若要繼續我們的 Excel 範例，您可以停用整個公司的整合、新增連線或檢視現有的連線，以及重新驗證、編輯或刪除它們。

如需像是 teams Microsoft 訊息整合，您可以新增、編輯或刪除通知。 假設您想要在銷售小組每次銷售時響鈴。 您可以新增執行下列動作的通知：

  1. 銷售小組...
  2. 每次有新的簽入...
  3. 將該訊息張貼至特定銷售小組頻道。

您也可以在使用者與其經理之間啟用私人群組通知。

最佳做法是使用整合來進行編目、逐步解說、執行方法。 雖然可能很想要查看我們一長串的選項，並立即開啟數個選項，但請先確定您的員工熟悉撰寫OKR和使用 Viva Goals。 從該處開始，先從產品小組的 Jira 等一個群組開始，再向較大的物件推出整合。

顯示整合頁面的螢幕快照。

時間週期

Viva Goals 包含每年和每季的時間週期。 一般而言，組織會以年度規劃步調運作，而部門/小組則會以每季規劃的步調運作。

系統管理員可以管理OKR時段，並根據組織的需求加以自定義。 您可以使用每月期間或定義自訂時段，而不是預設的每季期間。

若要深入瞭解，請 參閱管理OKR時間週期 一文。

OKR 模型設定

Viva Goals 瞭解每個企業都有自己的一組程式，並可讓您設定並建立自己的OKR規則，以符合您的業務需求。

若要深入瞭解，請參閱在 Viva Goals 中設定OKR模型。

OKR 和計劃

系統管理員可以決定是否允許多個小組和OKR擁有者針對重要目標和計劃進行共同作業。 系統管理員也可以建立 OKR核准設定。

若要深入了解計劃，請參閱 計劃。

自定義術語

組織擁有者可以自定義OKR術語，以符合其組織的需求。 目前，可以自定義下列詞彙：

  • OKR 可以變更為 目標。
  • 目標 可以變更為 [目標]、[ 結果]、[ 主題] 或 [ 巨石]。
  • 索引鍵結果 可以變更為 計量、 結果或 結果。
  • 方案 可以變更為 Project、 To Do、 Deliverable、 Milestone 或 Action。

您可以 在這裡深入瞭解自定義術語。