استخدام رحلات العميل لإنشاء حملات تلقائية

مهم

تنطبق هذه المقالة فقط على التسويق الصادر، والتي ستتم إزالتها من المنتج في 30 يونيو 2025. لتجنب الانقطاعات، انتقل إلى الرحلات في الوقت الفعلي قبل هذا التاريخ. مزيد من المعلومات: نظرة عامة على الانتقال

بإمكان Dynamics 365 Customer Insights - Journeys أن يساعدك على تصور والتشغيل التلقائي للرحلة التي سيقوم بها العملاء في طريقهم إلى إجراء عملية شراء. قد تتضمن رحلة العميل البسيطة مجرد تفاعل قصير، مثل حملة بريد إلكتروني واحدة. بإمكان رحلة معقدة أن تتضمن العملية الكاملة بدءًا من الاكتشاف مرورًا بالتشجيع وصولاً إلى تحديد العملاء المتوقعين المؤهلين. يمكن أيضًا لرحلات العميل إنشاء المهام وتعيينها (مثل مكالمة متابعة هاتفية مجدولة) وتشغيل مهام سير عمل الشركات.

يوفر Dynamics 365 Customer Insights - Journeys مصمم نماذج رحلات رسومية يعمل مثل لعبة لوحة بسيطة. تبدأ كل جهة اتصال في المربع الأول (من خلال أن تصبح جزءًا من شريحة مستهدفة)، ثم تتقدم خلال مربع واحد في كل مرة، مع كل مربع يمثل مبادرة تسويقية أو نقطة قرار أو عنصر إجراء داخلي.

يوضح الشكل السابق كيف يمكن لرحلة عميل بسيطة أن تبدو. يمكن أن يعمل مثال أكثر تعقيدًا على الشكل التالي:

1. تريد جهة اتصال جديدة من نيويورك الاشتراك في رسالتك الإخبارية، وتملأ نموذج في صفحة تسويق. ينتج عن هذا سجل جهة اتصال جديد في قاعدة البيانات الخاصة بك.

2. يبحث المقطع الديناميكي عن جميع المشتركين في الرسائل الإخبارية من نيويورك، لذا تنضم جهة الاتصال الجديدة تلقائيًا إلى تلك القائمة.

3. لقد قمت بإنشاء رحلة عميل تبدأ بمقطع المشتركين من نيويورك بصفتها مقطع إطار متجانب، لذا تبدأ جهة الاتصال هناك وتنتقل مباشرةً إلى الإطار المتجانب التالي.

4. والإطار المتجانب التالي هو إطار متجانب بريد إلكتروني، لذا يقوم النظام تلقائيًا بإرسال بريد إلكتروني تسويقي إلى جهة الاتصال الجديدة، وتنتقل جهة الاتصال إلى الإطار المتجانب التالي. تقدم رسالة البريد الإلكتروني مستندًا تقنيًا مجانيًا للتنزيل.

5. الإطار المتجانب التالي عبارة عن إطار متجانب (شرط) if/then. ويحتفظ الإطار المتجانب بجهة الاتصال هنا حتى يمر أسبوع، أو تحدد جهة اتصال ارتباط التنزيل. الإطار المتجانب if/then يفرع المسار، لذلك إذا كان جهة الاتصال يختار لتحميل الورق، وأنها سوف تتخذ المسار "الصحيح" على الفور. ولكن إذا كان يمر أسبوع دون الاتصال جعل الاختيار، وسوف تتبع جهة الاتصال المسار "الزائف".

6. يستمر المسار العلوي ("الصواب") مع مزيد من الإطارات المتجانبة المصممة لتعزيز العميل المتوقع بشكل أكبر. ونظرًا لأن جهة الاتصال حددت الارتباط، يُنشئ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys عميل متوقع لجهة الاتصال تلك، التي تقدم تعبيرها عن الاهتمام بالمنتج الذي تم ترويجه في ذلك المستند التقني. قد تقوم بعض الإطارات المتجانبة الموجودة على هذا المسار ببدء أو تقييم تفاعلات العملاء المتوقعين المحتملة (مثل دعوات الأحداث)، بينما قد يُنشئ البعض الآخر أحداثًا داخلية (مثل تعيين مهمة أو تشغيل سير عمل في نظام CRM). وعندما تتفاعل جهة الاتصال مع مبادراتك، فإن العميل المتوقع يُنشئ نقاطها حتى يصبح جاهزًا للمضي قُدمًا في المبيعات.

7. ويبدأ المسار السفلي ("الخاطئ") بإطار متجانب بريد إلكتروني آخر يُرسل تذكيرًا بفرصة ثانية لتنزيل المستند التقني، وبعد ذلك قد تستمر جهة الاتصال في نفس النوع من مسار الرعاية إذا استجابت، أو يتم إسقاطها للوقت الحالي إذا لم تستجب.

إعداد رحلة عميل

لعرض رحلات العميل وإنشائها، انتقل إلى التسويق الصادر>تنفيذ التسويق>رحلات العميل. ينقلك هذا إلى طريقة عرض قائمة قياسية، حيث يمكنك البحث في القائمة وفرزها وتصفيتها للعثور عن رحلة موجودة.

إذا أردت إنشاء رحلة جديدة، فحدد جديد على شريط الأوامر.

وعند إنشاء رحلة عميل جديدة، سيتم تقديمك أولاً بقائمة قوالب رحلات العميل، التي يمكنها أن تساعدك على البدء بسرعة. يوفر مربع الحوار قوالب رحلة العميل نظرة عامة مصنفة على القوالب ونموذج بحث لمساعدتك في العثور على النموذج الذي تبحث عنه. ويقدم كل قالب نوعًا معينًا من الحملات، ويشتمل على البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية التي تم تكوينها مسبقًا وعدد قليل من الإعدادات ذات الصلة التي ستساعدك في إنشاء رحلة عميل من النوع المحدد.

ويمكنك أيضًا اختيار البدء من جديد بدلاً من استخدام قالب. وتقدم البنى الأساسية لبرامج ربط العمليات التجارية التي يوفرها قالب نموذج حملتك ومنطقها، ولكنك ستظل بحاجة إلى تكوين الإطارات المتجانبة المختلفة عن طريق - على سبيل المثال - تعيين رسالة البريد الإلكتروني التسويقي المحددة التي يجب إرسالها بواسطة كل إطار متجانب بريد إلكتروني.

وعند إنشاء رحلة عميل أو تعديلها، ستعمل على صفحة نموذج رحلة العميل. وفي علامة التبويب الأولى ("المصمم")، سترى اللوحة، حيث ستقوم بإنشاء البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية لحملتك عن طريق إضافة وترتيب وتكوين الإطارات المتجانبة التي تمثل كل خطوة في الرحلة. تتوفر الإعدادات العامة والحقول الخاصة ببيانات التعريف في علامة التبويب الثانية ("عام").

تصميم رحلتك

استخدم علامة التبويب تصميم لتصميم حملتك من خلال إضافة الإطارات المتجانبة في تدفق منطقي، ثم قم بتكوين كل إطار متجانب.

العمل مع الإطارات المتجانبة والبنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية

يمكنك إضافة تجانبات إلى خط الأنابيب عن طريق تحديدها من القائمة السياقية التي تظهر في كل مرة تقوم فيها بتحديد الزر "+" على اللوحة.

ويحدد الإطار المتجانب الأول في البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية الجمهور المستهدف لرحلة العميل. وهذا هو ما يحدد جهات الاتصال التي يتم إرسالها إلى أسفل البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية. وستبدأ عادةً باستخدام إطار متجانب شريحة تبحث عن جهات الاتصال استنادًا إلى استعلام منطقي (شريحة ديناميكية) أو على شريحة ثابتة، حيث تتم إضافة جهات الاتصال الفردية وإزالتها يدويًا.

وبعد إنشاء الجمهور المستهدف، توفر معظم الإطارات المتجانبة ميزات مثل تلك الموضحة في الشكل التالي.

وسيلة الإيضاح:

1. نوع الإطار المتجانب: يوضح نوع الإطار المتجانب ("إرسال بريد إلكتروني"، "انتظار"، "مكالمة هاتفية" وهكذا). يشير الرمز الموجود داخل الإطار المتجانب أيضًا إلى نوع الإطار المتجانب.
2. اسم الكيان: يعرض الاسم المعين إلى كيان محدد، على سبيل المثال، اسم البريد الإلكتروني ("Contoso Chairs").
3. حالة تكوين الإطار المتجانب: يوضح ما إذا كان الإطار المتجانب قد تم تكوينه بالفعل أم لا. تتم الإشارة إلى الحالة غير المكونة بواسطة الإطار المتجانب الأبيض مع دعوة إلى اتخاذ إجراء (على سبيل المثال، "اختر بريدًا إلكترونيًا"). تتم الإشارة إلى حالة المكوّن بواسطة إطار متجانب ملون باسم الكيان المحدد.

‏‫ملاحظة‬

لإنشاء شرط يستند إلى عنصر خارج داخل البريد الإلكتروني (مثل التحقق من زيارة المستلم الخاص بك استطلاع Customer Voice المرتبطة داخل البريد الإلكتروني الخاص بك)، انتقل إلى إرسال البريد الإلكتروني>خصائص وحدد عنصراً مناسباً (مثل استطلاع صوت العميل) داخل فئة عناصر البريد الإلكتروني.

للحصول على قائمة كاملة بجميع الإطارات المتجانبة المتوفرة، ومعلومات حول كيفية استخدامها، راجع مرجع إطار تجانب رحلة العميل.

إضافة إطارات تجانب باستخدام مفاتيح الأسهم

على الرغم من أن معظم الناس إضافة وترتيب الإطارات المتجانبة عن طريق تحديدها من القائمة في المكان باستخدام الماوس، يمكنك أيضا إضافة الإطارات المتجانبة دون استخدام الماوس على الإطلاق. تتيح أساليب الإدخال الاختيارية لمصمم رحلة العميل قابلية أكبر للتكيف مع تفضيلات عملك مع إتاحة الوصول إليه بشكل أكبر للأشخاص الذين لديهم مشكلة في العمل باستخدام الماوس.

1. اضغط على مفتاح Tab حتى يتحرك المؤشر في منطقة اللوحة يتم تمييز الزر + أو تتم قراءة اسمه بصوت عالٍ بواسطة قارئ شاشة.

2. اضغط على مفتاح Enter واختر نوع الإطار المتجانب الذي تريد إضافته من القائمة المنسدلة باستخدام الماوس، أو باستخدام مفاتيح الأسهم. بعد تحديد الإطار المتجانب، اضغط على مفتاح Enter.

   

3. يتم الآن تحديث البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية لإظهار جميع نقاط الإدراج المتوفرة، حيث يمكنك إسقاط إطارك المتجانب الجديد. استخدام الماوس، أو مفاتيح الأسهم ومفتاح Enter، لاختيار الموقع وإسقاط الإطار المتجانب هناك.

المزيد من المعلومات: إمكانية الوصول واختصارات لوحة المفاتيح

تكوين إعدادات الإطار المتجانب

يمثل كل إطار متجانب خطوة في رحلة العميل. ستقوم بإعداد إعدادات التكوين لتحديد ما يحدث في كل خطوة من هذه الخطوات. تتفاعل معظم أنواع الإطارات المتجانبة مع بعض الأنواع الأخرى من السجلات في Dynamics 365 Customer Insights - Journeys، مثل مقطع مستهدف أو رسالة بريد إلكتروني تسويقي أو صفحة منتقل إليها أو حدث أو إجراء. وتتفاعل أنواع أخرى من الإطارات المتجانبة - مثل ("انتظار"، "انتظار حتى") والشروط ("If/then") والمقسمات - مع الأشياء التي تحدث أثناء الرحلة نفسها وتتحكم في المسار الذي تأخذه كل جهة اتصال عند حدوث هذه الأشياء.

لتكوين إطار متجانب، حددها في البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية، ثم انتقل إلى علامة التبويب إعدادات التجانب إلى يمين اللوحة. ستظهر لك علامة التبويب الإعدادات جميع الإعدادات التي تنطبق على نوع الإطار المتجانب التي حددتها. عندما تقوم بإضافة إطار متجانب جديد، يتم تنشيط علامة التبويب الإعدادات الخاصة به تلقائيًا حتى يمكنك البدء في تكوين هذا الإطار المتجانب فورًا.

‏‫ملاحظة‬

بالنسبة للرحلات المباشرة أو المتوقفة، يتم سرد إعدادات الإطارات المتجانبة في علامة التبويب خصائص إلى يسار اللوحة.

وبالنسبة للإطارات المتجانبة التي يجب أن تشير إلى سجل آخر في Dynamics 365 Customer Insights - Journeys، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الأحداث، يمكنك اختيار ترك سجل غير محدد أو اختيار سجل موجود أو إنشاء سجل جديد لاستخدامه مع هذا الإطار المتجانب. تتضمن جميع الإطارات المتجانبة من هذا النوع إعدادات الخصائص المميزة في الشكل التالي.

وسيلة الإيضاح:

1. تتوفر إجراءات جديدة عند تحديد زر البحث ثم اختر السجل الجديد الذي تريد إنشاءه ("بريد إلكتروني تسويقي جديد" و"نشاط موعد جديد" وهكذا). إنشاء سجل "جديد" من النوع المطلوب من قِبل الإطار المتجانب المحدد. يؤدي تحديد إجراء "جديد" إلى فتح محرر موضعي. ينزلق المحرر فوق اللوحة الخاصة بالرحلة، مما يسمح لك بإنشاء سجل جديد، مثل رسالة بريد إلكتروني، دون ترك مصمم رحلة العميل. عند الانتهاء من إنشاء السجل الجديد، سيتم ربط السجل بالإطار المتجانب المحدد.
2. زر البحث: حدد للبحث عن سجل موجود من النوع المطلوب من قِبل الإطار المتجانب الحالي. لتضييق نطاق البحث، ابدأ بإدخال جزء من اسم السجل الذي تبحث عنه في الحقل المجاور لزر البحث، ثم حدد الزر.
3. السجل الحالي: إذا تم تكوين الإطار المتجانب بالفعل، فسيعرض هذا اسم السجل المرتبط بالإطار المتجانب الحالي. وكما هو مذكور، يمكنك أيضًا استخدام هذا كحقل بحث، إلى جانب زر البحث، للبحث عن سجلات أخرى موجودة.
4. تحرير: إذا كان الإطار المتجانب مقترنًا بسجل بالفعل، فقم بتحديد السجل لفتح النموذج الموضعي لتحرير هذا السجل. ومن هناك، سيكون لديك حق الوصول الكامل إلى إعدادات ومعلومات هذا السجل.

المزيد من المعلومات: مرجع إطارات رحلة العميل المتجانبة

اختر الشريحة المستهدفة للرحلة

واحدة من أهم الخيارات التي يتعين وضعها في الاعتبار عند إعداد رحلة العميل هو تحديد اي من جهات الاتصال الخاصة بك ليتم تضمينها في الرحلة.

استهداف شريحة قياسيه

الطريقة الأكثر شيوعا لاستهداف رحله العميل هي البدء مع الإطار المتجانب لمقطع ثم اختيار مقطع له. يمكنك الجمع بين عدة شرائح واختيار المنطق ذو الصلة للجمع بينها (مثل الاتحاد/تقاطع أو تضمين/استبعاد).

• للحصول على معلومات حول كيفيه إنشاء شريحة، راجع العمل مع الشرائح
• للحصول على معلومات حول كيفيه تكوين تجانب المقطع وتعيين المنطق للجمع بين الشرائح ، راجع مرجع تجانب رحله العميل

إستهداف قائمة اشتراك

يجب ان توفر كافة مثيلات Dynamics 365 Customer Insights - Journeys مركز اشتراك، والذي يمكن جهات الاتصال من الاشتراك في القوائم البريدية المختلفة. ربما ترغب في اعداد رحلات العملاء لإرسال رسائل إلى كل من هذه القوائم البريدية من وقت لأخر. لاستهداف قائمة بريدية برحلة عميل، ضع إطاراً متجانباً لشريحة تم تكوينها لتحميل قائمة اشتراك كالإطار المتجانب الأول في الرحلة. للحصول على المزيد من المعلومات حول قوائم الاشتراك ومركز الاشتراك، راجع إعداد قوائم الاشتراك ومراكز الاشتراك.

لإعداد إطار متجانب لشريحة لاستهداف قائمة اشتراك:

1. قم بإنشاء رحلة العميل التي يستهدف الجمهور استناداً إلى الخروج من مقطع (المقطع هو نوع مصدر الجمهور).

2. قم بتعيين حقل المقطع إلى قائمة الاشتراك، والتي تقوم بتنشيط حقل قائمة التسويق. ثم استخدم البحث عن قائمة التسويق للعثور على قائمة الاشتراك التي تريد استخدامها لهذه الرحلة.

   

مهم

عندما تستهدف رحلة عميل قائمة اشتراك، فإن أي جهة اتصال تلغي اشتراكها من تلك القائمة سوف تستمر معالجتها بواسطة أي رحلات قيد التقدم بالفعل وسوف تستمر في تلقي الرسائل حتى انتهاء جميع الرحلات النشطة. يحدث نفس السلوك عند إزالة جهة اتصال يدوياً من قائمة اشتراك.

إنشاء رحلة عميل واردة

رحلة العميل الواردة هي الرحلة التي تنضم إليها جهات الاتصال بتعبئتها لنموذج عبر الإنترنت بدلاً من أن تكون جزءًا من شريحة مستهدفة. لإنشاء رحلة واردة، قم بتعيين الجمهور استناداً إلى عمليات إرسال النموذج (قم بتعيين "نوع المصدر" إلى "إرسال نموذج") بدلاً من المقطع. بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء مقطع تم تكوينه للبحث عن جهات الاتصال التي أرسلت نموذجًا معينًا. المزيد من المعلومات: إنشاء رحلة عميل واردة

تعيين الخيارات العامة، بما في ذلك جدولة التنفيذ وإعدادات المحتوى

استخدم علامة التبويب عام لإعطاء رحلتك اسمًا، وتعيين الملكية، وتعيين جدول التنفيذ الخاص بها، واختيار إعدادات المحتوى، وعرض سجل مخططها الزمني، والمزيد.

استهداف الحسابات أو جهات الاتصال

يجب تعيين كل رحلة عميل بحيث تستهدف إما جهات الاتصال أو الحسابات. استخدم إعداد الهدف على علامة التبويب عام لتكوين هذا الخيار لكل الرحلة.

• عندما تستهدف جهات الاتصال، ستعامل الرحلة كل جهة اتصال كفرد، من دون مراعاة الشركة (حساب) التي تعمل فيها جهة الاتصال.
• عندما تستهدف الحسابات، بإمكان الرحلة تجميع جهات الاتصال حسب الشركة (حساب) التي تعمل فيها كل جهة اتصال، مما قد يؤثر على الطريقة التي تتم بها معالجة جهات الاتصال أثناء اجتيازها الرحلة، على سبيل المثال:
  • بإمكان الإطارات المتجانبة للمشغلات إرسال جميع جهات الاتصال من الحساب نفسه وصولاً إلى المسار نفسه.
  • بإمكان الإطارات المتجانبة للأنشطة إنشاء نشاط واحد فقط (مثل مهمة أو مكالمة هاتفية) لكل حساب، حتى في حال تضمين عدة جهات اتصال من هذا الحساب في الرحلة.
  • بإمكان الإطارات المتجانبة لتشغيل سير العمل تشغيل سير العمل مرة واحدة لكل حساب، حتى في حال تضمين عدة جهات اتصال من هذا الحساب في الرحلة.
  • بإمكان الإطارات المتجانبة لإنشاء العملاء المتوقعين إنشاء عملاء متوقعين يرتبطون بحسابات بدلاً من جهات اتصال.
  • يمكن تصفية معلومات الرحلة التي تظهر في لوحة البيانات حسب الحساب.

المزيد من المعلومات: التسويق القائم علي الحساب

تعيين مستوى الموافقة الأدنى

إذا تم تمكين حماية البيانات لمثالك (على سبيل المثال، لأنك بحاجة إلى الامتثال لقوانين ولوائح خصوصية معينة)، فاستخدم الحد الأدنى للموافقة‬ للتحكم في مستوى الموافقة الأدنى الذي يجب أن توفره كل جهة اتصال لتضمينها في هذه الرحلة. يجب أن يتوقف المستوى الذي تختاره على أنواع العمليات التي ستقوم رحلتك بتنفيذها.

تقع على عاتق مؤسستك مسؤولية التأكد من أنها تعمل بتوافق كامل مع جميع القوانين ذات الصلة بخصوصية البيانات عندما تستخدم رحلات العميل وجميع الميزات الأخرى في Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

لمزيد من المعلومات: حماية البيانات والخصوصية

تعيين نطاق وحدة العمل

تعتبر نطاقات وحدة العمل ميزة اختيارية. عند تمكينها لمثيلك، تتضمن علامة التبويب عام إعداد نطاق، يتحكم في تعيين جهات الاتصال التي سيتم السماح لها بالانضمام إلى الرحلة استنادًا إلى ملكية وحدة العمل.

عند تمكين نطاقات وحدة العمل:

• يتوفر إعداد النطاق وقد تكون قيمته مؤسسة أو وحدة عمل.
• ستقوم الرحلات المحددة النطاقات على مستوى وحدة العمل بمعالجة فقط جهات الاتصال التي تنتمي إلى وحدة العمل نفسها التي ينتمي إليها مالك الرحلةحتى لو كانت الرحلة تستهدف شرائح و/أو قوائم و/أو صفحات تتضمن جهات اتصال تنتمي إلى وحدات عمل أخرى.
• ستقوم الرحلات المحددة النطاق على مستوى المؤسسة بمعالجة جميع جهات الاتصال المستهدفة، بصرف النظر عن وحدة العمل التي تملك الرحلة.
• وحدهم المستخدمون الذين لديهم أذونات إنشاء/تحديث على مستوى المؤسسة يمكنهم اختيار إعداد نطاق المؤسسة. يتقيد المستخدمون الذين لديهم امتيازات أقل بإنشاء رحلات محددة النطاقات على مستوى وحدة العمل.

عند تعطيل نطاقات وحدة العمل:

• لا يظهر إعداد النطاق.
• يتم تحديد نطاق جميع الرحلات على مستوى المؤسسة، مما يعني أنها ستعالج جميع جهات الاتصال في الشرائح و/أو القوائم و/أو الصفحات المستهدفة، بصرف النظر عن وحدة العمل التي تملك الرحلة وكل جهة اتصال.

مزيد من المعلومات: استخدام وحدات العمل للتحكم في الوصول إلى سجلات Marketing

تعيين جدولة التنفيذ

تبقى جميع رحلات العميل نشطة لفترة محدودة. وخلال هذه الفترة، تعالج الرحلة جميع جهات الاتصال التي تشكل جزءًا من شرائحها المستهدفة، وتخطو بهم خلال كل إطار متجانب وفقًا لإعداداتها. وتبدأ الرحلة بمعالجة جميع جهات الاتصال الموجودة بالفعل في شرائحها، وستستمر في معالجة جهات الاتصال الجديدة التي تمت إضافتها إلى الشريحة أثناء الوقت الذي تكون فيه نشطة. وفي نهاية الجدولة، تتوقف عن معالجة جميع جهات الاتصال، بغض النظر عن مكان وجودها في الرحلة. استخدم إعدادات تاريخ ووقت البدء وتاريخ ووقت الانتهاء في علامة التبويب عام لإعداد تواريخ البدء والانتهاء، واستخدم إعداد المنطقة الزمنية لتحديد المنطقة الزمنية التي تريد استخدامها عند تفسير هذه القيم.

اختيار إعدادات المحتوى

إعدادات المحتوى عبارة عن مجموعات من القيم القياسية والمطلوبة المتوفرة للاستخدام في رسائل البريد الإلكتروني التسويقي. ويتضمن كل إعداد منها ارتباط مركز اشتراك، وارتباط إعادة التوجيه إلى صديق، وارتباطات وسائل التواصل الاجتماعي، وعنوانك البريدي، والمعلومات الأخرى التي يمكن وضعها في الرسالة كقيم ديناميكية باستخدام ميزة مساعدة التحرير. سوف تقوم بتعيين كل رحلة عميل لاستخدام سجل إعدادات محتوى معين، ويعني هذا أن جميع الرسائل المرسلة بواسطة هذه الرحلة سوف تستخدم نفس إعدادات المحتوى. ومع ذلك، يمكن لكل رحلة استخدام سجل إعدادات محتوى مختلف، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام تصميم بريد إلكتروني تسويقي متطابق في رحلتي عميل أو أكثر، تُحدد كل منها مجموعة مختلفة من إعدادات المحتوى.

ولاختيار إعدادات المحتوى المستخدمة بواسطة رحلة، انتقل إلى علامة التبويب عام الخاصة بها وقم بتحديد حقل إعدادات المحتوى.

ومزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء سجلات إعدادات المحتوى وتكوينها، راجع استخدم إعدادات المحتوى لإعداد مستودعات القيم القياسية والمطلوبة لرسائل البريد الإلكتروني

إذا كانت لديك أكثر من مجموعة واحدة من إعدادات المحتوى، فستكون واحدة منها المجموعة الافتراضية بالضبط وسيتم تطبيقها تلقائيًا لكل رحلة عميل جديدة تقوم بإنشائها. لمزيد من المعلومات عن كيفية إنشاء سجل إعدادات المحتوى الافتراضية للرحلات الجديدة، راجع تكوين إعدادات التسويق الافتراضية.

إعداد رحلة مكررة

تنقل الرحلة عادةً كل جهة اتصال عبر مسارها مرة واحدة فقط. وحتى إذا كنت تستخدم شرائح متعددة، وظهرت جهة اتصال محددة في أكثر من شريحة واحدة منها، فإنه تتم معالجة كل جهة اتصال مرة واحدة على الأكثر. ومع ذلك، يمكنك أيضًا إعداد رحلة مكررة تتم فيها إعادة معالجة جميع جهات الاتصال في فترات زمنية منتظمة أثناء الفترة النشطة.

لإعداد رحلة مكررة:

1. افتح رحلتك وانتقل إلى علامة التبويب عام.
2. قم بتعيين هي مكررة إلى نعم. يؤدي هذا إلى فتح إعدادين إضافيين هنا.
3. قم بتعيين فاصل التكرار إلى عدد الأيام التي ينبغي أن يستمر خلالها كل تكرار.
4. قم بتعيين عدد التكرارات إلى الحد الأقصى لعدد التكرارات التي يمكن أن تجربها كل جهة اتصال.

‏‫ملاحظة‬

يجب أن يتلاءم جدول التكرار مع تاريخي البدء والانتهاء، حيث:
عدد * الفترات ≤ تاريخ الانتهاء - تاريخ البدء.

هام

عند اكتمال التكرار الأخير لرحلة متكررة، ستتغير الرحلة إلى حالة إيقاف. عندما تتوقف الرحلة، من المفترض أن يتم إكمال جدول التكرار. ستؤدي محاولة إعادة تشغيل رحلة العميل المتوقفة على الفور إلى انتقال الرحلة مرة أخرى إلى الحالة المتوقفة.

يمكنك توسيع رحلة العميل بعد التكرار الأخير لرحلة متكررة عن طريق زيادة قيمة عدد التكرارات. بعد زيادة عدد التكرارات، حدد العرض المباشر لتعيين رحلة العميل مرة أخرى إلى حالة مباشر.

لمشاهدة التكرارات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها، انتقل إلى مرتبط>تكرارات رحلة العميل. لكل تكرار، تشير قيمة تاريخ الإنشاء إلى الوقت الذي تم فيه بدء التكرار.

إضافة شريحة منع

تحتوي شريحة المنع في الرحلة على قائمة بجهات الاتصال التي لن ترسل الرحلة أي رسائل إليها، حتى وإن كانت جهات الاتصال هذه مضمنة بين الشرائح المستهدفة بشكل صريح بواسطة الرحلة، وحتى في حالة وجود جهات الاتصال هذه في الرحلة بشكل جزئي.

يمكنك استخدام أي شريحة موجودة كشريحة منع. ولاختيار شريحة منع لرحلتك، افتح علامة التبويب عام الخاصة بها، ثم اختر شريحة في حقل البحث عن شريحة منع.

هام

للحصول على أفضل أداء، يجب تحديد مقطع استبعاد على الإطار المتجانب الجمهور لاستبعاد معظم جهات الاتصال في مصمم رحلة العميل. استخدم مقاطع المنع فقط لحظر جهات الاتصال التي قد تكون موجودة بالفعل خلال الرحلات الطويلة وبشكل جزئي. تتم معالجة التغييرات التي تطرأ على عضو المقطع بشكل غير متزامن، مما يعني أنه لا يمكنك التنبؤ بالترتيب الذي تتم به معالجة التغييرات. لذلك، لا يمكنك الاعتماد على مقاطع منع يتم تحديثها قبل تقييم الجمهور المستهدف.

العرض المباشر لبدء تشغيل الرحلة ومعالجة جهات الاتصال

عندما تنشئ رحلة عميل جديدة في بادئ الأمر، وأثناء عملك عليها، تظهر الرحلة سبب الحالة من مسودة. في حين انها لا تزال في مسودة, تكون الرحلة غير نشطه وانها لن تحاول إرسال اي رسائل أو القيام بأي معالجه أخرى. وعندما يكون كل شيء في مكانه وتكون على استعداد لبدء الرحلة، فإنك تنشرها. ويعمل هذا على تحديث سبب حالة الرحلة لنشره، وبمجرد بلوغ تاريخ البدء المحدد، ستبدأ الرحلة معالجة جميع جهات الاتصال في شريحتها المستهدفة.

عندما تنتهي من تصميم رحلة العميل الخاصة بك، قم بما يلي للتحقق منها ونشرها:

1. وتحقق جيدًا من تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء في علامة التبويب عام. ولن فعل رحلة العميل أي شيء حتى بلوغ تاريخ البدء وستُوقف معالجة جميع جهات الاتصال، بغض النظر عن الإطار المتجانب الموجودة عليه، بمجرد بلوغ تاريخ الانتهاء. تذكر أيضًا أن أي جهة اتصال تنضم إلى الشريحة المستهدفة أثناء تشغيل الرحلة ستتم معالجتها أيضًا بواسطة هذه الرحلة، بدءًا من الإطار المتجانب الأول.

2. حدد التحقق من وجود الأخطاء في شريط الأوامر للتحقق من إعداد حملتك والتحقق من وجود الأخطاء. تتأكد هذه الخطوة من تعيين جميع الصفحات ورسائل البريد الإلكتروني التسويقي المطلوبة ونشرها، وتتحقق أيضًا من وجود المتطلبات المسبقة والأخطاء الشائعة الأخرى. إذا تم العثور على مشكلات، فسوف ترى رسائل خطأ مع نصيحة حول كيفية إصلاحها. تابع التحقق، وأصلح الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها، وتحقق مرة أخرى حتى تتمكن رحلتك من اجتياز الاختبار.

3. أصبحت الآن جاهزًا لنشر، وبالتالي حدد العرض المباشر في شريط الأوامر. يقوم Dynamics 365 Customer Insights - Journeys بتشغيل التحقق من وجود الأخطاء مرة أخيرة. إذا اجتازت رحلتك مرحلة التحقق، فسيتم نشرها في الخدمات التسويقية، التي تستضيف أيضًا صفحات التسويق ورسائل البريد الإلكتروني التسويقي المنشورة.

هام

يجب أن تحد من محتوى HTML من رسائل البريد الإلكتروني إلى حجم 100 كيلوبايت كحد أقصى. يتضمن حد الحجم هذا كل نص HTML والأنماط والتعليقات والرسومات المضمنة (ولكن ليس الرسومات الخارجية المثبتة). إذا تجاوز محتوى HTML حد 128 كيلوبايت، سيظهر تحذير يتعلق بالحجم، ولكن مع ذلك يمكنك بدء العرض المباشر مع البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى أي رحلة عميل تتضمن البريد الإلكتروني.

عند الانتقال إلى العرض المباشر مع رسالة، يعالج Dynamics 365 Customer Insights - Journeys محتوى HTML لإنشاء الأنماط المضمنة وضغط المسافات وغيرها، بحيث يصبح من الصعب معرفة الحجم النهائي الدقيق للرسالة. إذا كانت لديك رسالة تشك في أنها تخالف الحد الأقصى لحجم HTML، فقم بما يلي:

1. افتح متصفح ويب وأدخل عنوان URL للنموذج: https://<your_domain>/api/data/v9.0/msdyncrm_marketingemails(<email_id>)
   الموقع:
   • <مجالك> هو الجزر لمثيلك Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (كما هو في "contoso.crm.dynamics.com").
   • <email_id> هو معرف الرسالة التي تريد التحقق منها. للبحث عن هذا المعرف، افتح الرسالة في Dynamics 365 Customer Insights - Journeysوابحث عن قيمة معلمة id= المعروضة في شريط عناوين المستعرض.
2. ابحث عن قيمة حقل "msdyncrm_emailbody" في JSON الذي تم إرجاعه.
3. انسخ قيمة هذا الحقل في برنامج نصي يمكنه الإخبار عن الحجم الدقيق لمحتوى HTML.

الحصول على التفاصيل بمراقبة تقدم الرحلة ونتائجها

بعد العمل على بدء رحلتك، فإنها ستبدأ في إنشاء وجمع المعلومات عن أماكن جهات اتصالك في رحلتها وتفاعلها مع مختلف عناصر الرحلة مثل رسائل البريد الإلكتروني والصفحات والأحداث. يوفر Dynamics 365 Customer Insights - Journeys الكثير من المعلومات، بما في ذلك التحليلات ومؤشرات الأداء الرئيسية والرسوم البيانية والمزيد، لمساعدتك في الحصول على معارف دقيقة من نتائجك التسويقية. مزيد من المعلومات: تحليل النتائج للحصول على تفاصيل من أنشطتك التسويقية

عرض المراحل الرئيسية في دورة حياة رحلة العميل

تمر رحلات العميل عبر العديد من المراحل الرئيسية بينما تقوم بإنشائها وتحريرها وتشغيلها. يمكنك الآن عرض محفوظات كاملة لهذه المراحل الرئيسية لأي رحلة العميل. لمشاهدة محفوظات الأحداث الرئيسية، افتح أي رحلة مباشرة أو مباشرة سابقًا، انتقل إلى علامة التبويب Designer، واعرض لوحة أحداث الرحلة على الجانب الأيسر من الصفحة.