العمل باستخدام المقاطع
مهم
تنطبق هذه المقالة فقط على التسويق الصادر، والتي ستتم إزالتها من المنتج في 30 يونيو 2025. لتجنب الانقطاعات، انتقل إلى الرحلات في الوقت الفعلي قبل هذا التاريخ. مزيد من المعلومات: نظرة عامة على الانتقال
تسمح لك الشرائح بإنشاء مجموعات من جهات الاتصال ذات الصلة التي يمكنك استهدافها مع رحلات العملاء. يتم إنشاء الشرائح باستخدام مصمم الشريحة. ثمة طريقة لإنشاء الشرائح وهي الاستعلام عبر كيانات متعددة ذات صلة، بما في ذلك جهات الاتصال والعملاء المتوقعين والحسابات والأحداث وقوائم التسويق والمزيد. يمكنك أيضًا الاستعلام عن خدمة رؤى التسويق للعثور على جهات الاتصال التي تفاعلت مع مبادراتك التسويقية. تتيح لك خدمة رؤى التسويق أيضًا الاستعلام عن جهات الاتصال التي لا يمكنك الوصول إليها بسبب مشكلات مثل ارتداد البريد الإلكتروني.
يشبه مصمم الشريحة أدوات استعلام أخرى موجودة في Dynamics 365 (مثل ميزة البحث المتقدم)، ولكنه أكثر مرونة وفعالية في أغلب الأحيان. يعتبر مصمم الشريحة الأداة الوحيدة التي تسمح لك بالاستعلام عن سجلات التفاعل من خدمة رؤى التسويق.
ملاحظة
تعتبر Customer Insights - Journeys المقاطع مختلفة عن قوائم التسويق. مزيد من المعلومات: مقاطع Customer Insights - Journeys مقابل قوائم التسويق
الشرائح في Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
تمثل شريحة السوق مجموعة من جهات الاتصال التي تستهدفها في رحلة العميل. في بعض الحالات، ستستهدف جميع جهات الاتصال لديك. ولكن في معظم الحالات، سوف تختار الجهة التي ترغب في استهدافها بناءً على البيانات السكانية وديموغرافيا الشركات والبيانات السلوكية واعتبارات أخرى.
على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بفتح متجر جديد في سان فرانسيسكو، فسوف ترغب على الأرجح بالترويج لحدث يوم الافتتاح لجهات الاتصال التي تعيش بالقرب من سان فرانسيسكو فقط. أو ، إذا كنت تجري خصماً على الفساتين، فقد ترغب في استهداف جهات الاتصال التي أبدت اهتماماً بالفساتين في الماضي. وفي هذه الحالة، يمكنك تضييق الشريحة من خلال استهداف فقط جهات الاتصال التي فتحت رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة بالفساتين في الماضي. سوف تؤثر قرارات كهذه على طريقة تواصلك مع الشريحة. وسوف تؤثر مثل هذه القرارات أيضًا على القنوات التي ستختارها ونوع الرسومات الذي ستختاره ونوع الوسيطات التي ستقوم بها وغير ذلك.
أنواع الشرائح
بإمكان الشرائح أن تكون ديناميكية أو ثابتة.
- يتم إعداد المقاطع الديناميكية باستخدام تعبيرات منطقية، مثل "جميع جهات الاتصال من نيويورك" أو "جميع جهات الاتصال التي تحب فريق The Mets". تتغير العضوية في المقاطع الديناميكية بشكل ثابت لتعكس جهات الاتصال الجديدة أو التي تم حذفها ومعلومات جهات الاتصال المُحدثة. تعتبر شرائح البيانات السكانية والبيانات الديمغرافية للمؤسسات أمثلة عن شرائح ديناميكية.
- تُنشئ المقاطع الثابتة قائمة ثابتة من جهات الاتصال التي يتم تحديدها على أساس كل جهة اتصال ولا يتم إنشاؤها منطقيًا استنادًا إلى قيم الحقل. يمكن للمسوقين وأفراد المبيعات إنشاء قائمة ثابتة ونشرها استنادًا إلى المعرفة الخاصة أو التفاعلات دون الاتصال.
بإمكان الشرائح أن تحتوي على كتل من الاستعلامات استنادًا إلى ملفات التعريف أو التفاعلات أو شرائح أخرى.
- تستعلم كتل ملفات التعريف عن سجلات ملفات التعريف المخزنة في خدمة marketing-insights. تتم مزامنة سجلات ملفات التعريف بين قاعدة بيانات Dynamics 365 التنظيمية وخدمة رؤى التسويق. تتضمن سجلات ملف التعريف الكيانات التي تتعامل معها عادةً في واجهة مستخدم Dynamics 365، مثل جهات الاتصال والحسابات والعملاء المتوقعين وأي كيانات أخرى تختار مزامنتها.
- تستعلم الكتل السلوكية عن سجلات التفاعل المخزنة في خدمة marketing-insights. يتم إنشاء كل سجل من هذه السجلات تلقائيًا ويتم ربطه بسجل جهات اتصال محدد. يتم الوصول إلى سجلات التفاعلات لإنشاء معلومات متنوعة يتم عرضها في واجهة مستخدم Customer Insights - Journeys. لا تتم مزامنة سجلات التفاعل مع قاعدة بيانات Dynamics 365 التنظيمية. يتم إنشاؤها استجابةً لتفاعلات جهات الاتصال مثل فتح بريد إلكتروني أو النقر فوق ارتباط بريد إلكتروني أو إرسال نموذج أو التسجيل في حدث.
تتم مزامنة الشرائح باستخدام خدمة marketing insights
يعمل Customer Insights - Journeys مع خدمة Marketing-Insights، التي تعمل باستخدام قاعدة بيانات Marketing-Insights الخاصة بها لتوفير تعريفات مقاطع وتحليلات عملاء متقدمة. ينتج عن التكامل وظيفة مدمجة فعّالة عندما يعمل النظامين معًا. تتم مزامنة سجلات جهات الاتصال وقوائم التسويق بشكل مستمر بين النظامين، مما يسمح لخدمة رؤى التسويق بتطبيق معالجتها الفعالة للبيانات والأدوات التحليلية على جهات اتصالك، ودمج هذه المعلومات مع بيانات من أنواع أخرى من سجلات Dynamics 365.
هام
تعالج خدمة marketing insights التغييرات لتجزئة العضوية بشكل غير متزامن، مما يعني أنه لا يمكنك التنبؤ بالترتيب الذي تتم به معالجة التغييرات. في بعض الحالات، مثل عند معالجة قواعد بيانات كبيرة جدًا، قد يستغرق تحديث شريحة محددة ما يصل إلى ست ساعات. ولذلك لا يمكنك الاعتماد على أي مقطع تتم معالجته قبل أو بعد مقطع محدد آخر، لذا توخ الحذر عند تنسيق حملات ذات صلة أو استخدام مقاطع المنع.
يجب أن تكون الشرائح مباشرة قبل أن تتمكن من استخدامها
عند إنشاء شريحة جديدة للمرة الأولى، تكون هذه الشريحة في حالة مسودة، مما يعني أنها غير مؤمنة، لذا يمكنك العمل باستخدام تعريفها والإعدادات الأخرى، ولكن لن تتمكن من استخدامها في رحلات العميل. عندما تكون جاهزًا لاستخدام شريحتك، يجب عليك فتحها وتحديد العرض المباشر من شريط الأوامر، والذي يمكنها وينتقل إلى حالة مباشر.
هام
أثناء قيامك بتصميم شريحتك، يمكنك تحديد الارتباط الحصول على حجم الشريحة المقدَّر للحصول على تقدير لعدد جهات الاتصال التي سيتم تضمينها في الشريحة. عادة ما يكون التقدير دقيقًا، ولكن في بعض الأحيان قد يختلف الحجم النهائي قليلاً (يجب أن تدخل إلى وضع العرض المباشر مع الشريحة لعرض حجمها وعضويتها).
إذا احتجت إلى تحرير شريحة بعد إدخالها في وضع العرض المباشر لها، فافتحها ثم حدد تحرير من شريط الأوامر لوضعها في الحالة "مباشرة، قابلة للتحرير" أو حدد إيقاف من شريط الأوامر لوضعها مرة أخرى في الحالة "مسودة".
مزيد من المعلومات: العرض المباشر للكيانات القابلة للنشر وتعقب حالتها
عرض الشرائح وإداراتها
للعمل مع مقاطعك، انتقل إلى التسويق الصادر>العملاء>المقاطع. يؤدي هذا إلى فتح طريقة عرض قائمة قياسية، والتي يمكنك استخدامها للبحث في شرائحك وفرزها وتصفيتها وإنشائها وحذفها. قم بفتح أي شريحة لعرض تفاصيلها، أو حدد جديد لإنشاء واحدة جديدة.
إنشاء شريحة جديدة وبدء تشغيلها على الفور
اقرأ هذا القسم للحصول على نظرة عامة أساسية حول كيفية إنشاء شريحة وبدء تشغيلها حتى تتمكن من رؤية أعضائها واستخدامها لاستهداف رحلة العميل.
انتقل إلى التسويق الصادر>العملاء>المقاطع لفتح قائمة تتضمن المقاطع الحالية.
حدد جديد لبدء إنشاء شريحتك الجديدة، وحدد نوع الشريحة التي ترغب في إنشائها:
- مقطع ديناميكي: لإنشاء مقطع ديناميكي يمكن أن يستعلم لسجلات جهة الاتصال وسجلات التفاعل بالإضافة إلى تضمين جهات الاتصال أو تقاطعها أو استبعادها في المقاطع الموجودة. أثناء الاستعلام عن سجلات جهات الاتصال، يمكنك إضافة علاقات حسب الحاجة لإنشاء استعلام أكثر تعقيدًا.
- شريحة ثابتة: لإنشاء شريحة حيث تقوم بتحديد كل عضو يدويًا بدلاً من إنشاء استعلام منطقي يضيفه بشكل تلقائي. للحصول على تفاصيل حول كيفية العمل مع هذا النوع من الشرائح، راجع تصميم شرائح ثابتة
إذا حددت شريحة ديناميكية: يفتح مربع الحوار قالب الشريحة، ويعرض قائمة تتضمن القوالب المتوفرة. يوفر كل قالب استعلامًا محددًا بالكامل أو جزئيًا ومصممًا لغرض معين، كما هو موضح في اسم القالب. حدد أي قالب لقراءة المزيد من المعلومات حوله في لوحة المعلومات. يتم توفير الميزتين تصفية وبحث لمساعدتك في العثور على القالب الذي تبحث عنه. حدد قالبا مدرجًا ثم اختر تحديد لتحميل ذلك القالب، أو اختر إلغاء لبدء إنشاء شريحة جديدة من البداية.
- إذا قمت بتحديد قالب، فسيتم تحميل القالب وتتخطى هذه الخطوة. إذا قمت بتحديد إلغاء في مربع الحوار قالب الشريحة، فسيؤدي ذلك إلى فتح مصمم فارغ، مما يسمح لك يتم فتح مصمم فارغ، مما يسمح لك ببدء التقسيم من الصفر. يمكنك البدء بتحديد كتلة استعلام (يشار إليها باسم كتلة ملف التعريف أعلاه أو كتلة تفاعل أو شريحة). يمكنك إضافة كتل أخرى إلى هذه الكتلة، واختيار العلاقة بين الكتل. يمكنك اختيار جهات الاتصال التي تظهر في أي من الكتل عن طريق تحديد "أو" أو جهات الاتصال التي تظهر في الكتلتين عن طريق تحديد "وأيضًا" أو جهات الاتصال التي تظهر في الكتلة الأولى ولكن ليس في الثانية عن طريق تحديد "ولكن ليس".
- بعد ذلك، يفتح مصمم الشريحة، مع عرض الإعدادات والأدوات المناسبة لتحديدك أو قالبك. ابدأ بتسمية شريحتك في الجزء العلوي من لوحة التقسيم.
- إذا حددت شريحة ثابتة: تظهر قائمة إنشاء سريع، تطالبك بتعيين اسم للشريحة وتحديد بعض الخيارات الأساسية. يمكنك إنشاء وصف للشريحة، وتحديد المنطقة الزمنية للشريحة، وتحديد ما إذا كان نطاق جهات الاتصال التي تم الاستعلام عنها للشريحة يتضمن المؤسسة بكاملها أو وحدة عملك فقط.
- في مصمم الشريحة الثابتة، يمكنك انتقاء جهات الاتصال بشكل فردي عن طريق تحديد الزر "إضافة" في علامة التبويب "عام".
- يمكنك أيضًا استخدام استعلام لتصفية جهات الاتصال بسرعة، ثم تحديد بعضها (أو جميعها) لإضافتها إلى شريحتك الثابتة عن طريق تحديد الزر إضافة حسب الاستعلام. وبالمثل، يمكنك استخدام استعلام لكي تحدد بسرعة جهات اتصال معينة تريد إزالتها من شريحة عن طريق تحديد الزر إزالة حسب الاستعلام.
- استخدام الاستعلامات لإضافة أعضاء أو إزالتهم من شريحة ثابتة: عند تحديد الخيار "إضافة حسب الاستعلام" أو "إزالة حسب استعلام"، يفتح مربع الحوار "إدارة أعضاء الشريحة". هنا يمكنك صياغة الاستعلامات استنادًا إلى خصائص جهة الاتصال، بالإضافة إلى خصائص الكيانات المتعلقة بجهة الاتصال (الحساب، العميل المتوقع، تسجيل الأحداث) لإحضار قائمة جهات الاتصال التي تناسب هذا الاستعلام. لاحظ عدم إضافة جهات الاتصال هذه بعد إلى شريحة ثابتة.
- يمكنك تحديد جهة اتصال واحدة أو جهات اتصال متعددة من نتائج الاستعلام والنقر فوق الزر إضافة المحدد لإضافتها إلى الشريحة. إذا كنت تعمل على إزالة أعضاء الشريحة، فانقر فوق الزر إزالة المحدد. يمكنك أيضًا إضافة/إزالة كافة جهات الاتصال التي أحضرها الاستعلام عن طريق تحديد الزر إضافة الكل أو إزالة الكل.
- إذا كنت ترغب في تحرير الاستعلام الذي أحضر قائمة جهات الاتصال، فانقر فوق الزر تحرير الاستعلام.
حدد حفظ على شريط الأدوات لحفظ شريحتك.
استخدم الأدوات التي يوفرها المصمم لإنشاء معايير عضوية الشريحة، كما هو موضح في مكان آخر في هذا الموضوع، لنوع شريحتك المحدد.
عند الانتهاء من تصميم الشريحة، حدد عرض مباشر على شريط الأدوات لبدء تشغيل الشريحة والعثور على جميع أعضائها (حسب الحاجة)، وجعلها متاحة للاستخدام مع رحلات العملاء. عندما تبدأ شريحتك بالعمل، ستتضمن علامة تبويب الأعضاء، حيث يمكنك الانتقال لرؤية جهات الاتصال التي تشكل جزءًا من الشريحة.
ملاحظة
بعد الانتقال مباشرة مع مقطع ديناميكي، فإنه يمكنك التحقق من تاريخ آخر تقييم لها ووقت التقييم التالي أعلى علامة التبويب الأعضاء.
علامات التبويب والإعدادات للشرائح
تظهر علامات التبويب كمجموعة من العناوين تحت العنوان الرئيسي، والتي توضح اسم الشريحة. حدد أيًا من هذه العناوين للانتقال إلى علامة التبويب ذات الصلة. يتم وصف كل علامة تبويب باختصار في الأقسام الفرعية التالية.
علامة التبويب "تعريف"
استخدم علامة التبويب تعريف لإنشاء عضوية الشريحة. بالنسبة للشرائح الديناميكية، سوف تعثر على منشئ الاستعلامات هنا. بالنسبة إلى الشرائح الثابتة، ستحدد جهات اتصال معينة في وقت واحد.
علامة التبويب "عام"
توفر علامة التبويب عام بعض الإعدادات الأساسية بالإضافة إلى معلومات عامة حول الشريحة. يتم إنشاء العديد من القيم هنا عند إنشاء الشريحة أولاً، ثم تصبح للقراءة فقط. بعض الحقول موجودة فقط إذا تم تكوين تطبيقك لاستخدامها. تكون كافة الحقول للقراءة فقط عندما تكون الشريحة في وضع العرض المباشر. فيما يلي بعض الحقول التي تراها أو كلها:
- الاسم: اسم الشريحة كما يظهر في قائمة الشرائح وعند تحديد شرائح لرحلة العميل.
- تاريخ الإنشاء: تاريخ إنشاء الشريحة.
- نوع الشريحة: إظهار نوع الشريحة (ديناميكية أو ثابتة). يتم إنشاء هذا بشكل دائم عند إنشاء الشريحة أولاً.
- مصدر خارجي: بالنسبة إلى المقاطع التي تمت مزامنتها من مصدر خارجي، مثل Customer Insights، تظهر معلومات حول المصدر الخارجي هنا.
- عنوان URL للمقطع الخارجي: بالنسبة إلى المقاطع التي تمت مزامنتها من مصدر خارجي، مثل Customer Insights، يظهر عنوان URL للمصدر الخارجي هنا.
- المنطقة الزمنية: عرض المنطقة الزمنية للشريحة. هذه هي المنطقة الزمنية التي تستخدمها الشريحة لحساب التواريخ المتعلقة بالوقت الحالي. على سبيل المثال، إذا اخترت عامل تشغيل التاريخ الجزئي "كافة جهات الاتصال التي سجلت لحدث في الأيام الثلاثة الأخيرة"، فسيتم حساب مدة الثلاثة أيام باستخدام المنطقة الزمنية للشريحة.
- حالة التنشيط: توضح ما إذا كانت الشريحة في حالة مسودة أم في حالة العرض المباشر. وحدها الشرائح المباشرة تكون متاحة للاستخدام في رحلات العميل. (ويشار أيضًا إلى ذلك باسم سبب الحالة.)
- المالك: إظهار اسم المستخدم الذي يملك الشريحة.
- النطاق: يظهر هذا الإعداد فقط عند تمكين نطاقات وحدة العمل لمثيلك. عند تمكين النطاقات، قد يكون إعداد هذا الخيار وحدة عمل أو مؤسسة، ولكن سيتمكن فقط المستخدمون الذين يملكون امتيازات (مثل المدراء أو المسؤولين) من تغييره. عند تعيين الخيار إلى وحدة عمل، ستحتوي الشريحة فقط على جهات الاتصال التي تنتمي إلى وحدة العمل نفسها التي ينتمي إليها مالك الشريحة، حتى عندما يعثر الاستعلام عادةً على عدد أكبر من جهات الاتصال. عند تعيين الخيار إلى مؤسسة، ستحتوي الشريحة على جميع جهات الاتصال المطابقة للاستعلام، بصرف النظر عن مالك جهات الاتصال أو الرحلة. عند تعطيل هذه الميزة ، تتصرف الشريحة كما لو تم تعيينها إلى مؤسسة. مزيد من المعلومات: استخدام وحدات العمل للتحكم في الوصول إلى سجلات Customer Insights - Journeys
- الوصف: وصف الشريحة.
- الأعضاء: عدد جهات الاتصال المضمنة حاليًا في الشريحة.
علامة التبويب الأعضاء
تظهر علامة التبويب الأعضاء فقط بعد العرض المباشر لشريحتك مرة واحده على الأقل. استخدمها لمعرفه جهات الاتصال التي تعتبر جزءًا من الشريحة. يستغرق تعبئة علامة التبويب الأعضاء بضع دقائق بعد العرض المباشر للشريحة.
علامة التبويب Insights
يعرض العديد من أنواع الكيانات، بما في ذلك الشرائح، علامة تبويب مسماة المعارف الدقيقة بعد العرض المباشر للسجل لمره واحده على الأقل. تعرض علامة التبويب هذه النتائج والتحليلات ومؤشرات الأداء القياسية ومعلومات أخرى حول كيفيه استخدام هذا السجل وكيفيه تفاعل جهات الاتصال معه. مزيد من المعلومات: تحليل النتائج للحصول على تفاصيل من أنشطتك التسويقية
علامة التبويب "ذو صلة"
تتضمن كافة أنواع الكيانات تقريبًا في Customer Insights - Journeys علامة تبويب مرتبطة. يمكنك استخدامها للعثور على السجلات المرتبطة بالسجل المفتوح حاليًا. "علامة التبويب" هي مجرد قائمة منسدلة حيث يمكنك تحديد نوع السجلات ذات الصلة التي ترغب في رؤيتها. عند تحديد نوع سجل (كيان)، تُضاف إلى الصفحة علامة تبويب جديدة مسماة لهذا الكيان، حيث يمكنك رؤية قائمة بالسجلات المرتبطة للنوع المحدد. عندما تقوم بتحديد كيان جديد من علامة التبويب مرتبط، سوف يحل محل الكيان الذي يظهر حاليًا.
ملاحظة
تتضمن علامة التبويب ذات الصلة للشرائح في بعض الأحيان إدخالاً لـ لرحلات العملاء، ولكن هذا الإدخال يعثر فقط على الرحلات التي تكون فيها الشريحة الحالية عبارة عن شريحة منع. لا تعثر على الرحلات التي تستخدم الشريحة الحالية كشريحة مستهدفة. والسبب في ذلك هو أن شرائح المنع ترتبط مباشرة بكيان رحلة العميل، بينما ترتبط الشرائح المستهدفة بالرحلات بشكل أقل مباشرةً، من خلال تكوين تجانب، وبالتالي لا يتم حلها في علامة التبويب ذات الصلة.
إدارة الحصة النسبية للشرائح
الحصة النسبية للشرائح هي حد الشرائح النشطة التي يمكن أن تكون لدى المؤسسة. يمثل عدد الشرائح النشطة مجموع الشرائح المباشرة التي تم إنشاؤها بواسطة المستحدم وشرائح النظام الفرعية التي يتم إنشاؤها بواسطة رحلات العملاء.
يتم إنشاء شرائح النظام في الحالات التالية:
- عندما يتم إنشاء شريحة موحدة (كتلة سلوك بالإضافة إلى ملف تعريف)
- توجد في رحلة العميل إطارات متجانبة لشرط
- تستخدم رحلات العملاء شرائح متعددة
يتم حساب شرائح النظام كشرائح نشطة في الحصة النسبية إذا كانت رحلة العميل مباشرة.
في حالة تجاوز الحصص النسبية للشرائح النشطة، يمكنك القيام بما يلي لتقليل عدد الشرائح النشطة:
- إيقاف الشريحة (الشرائح) غير المرتبطة
- إيقاف الرحلة (الرحلات) غير المرتبطة
ملاحظة
لن يؤثر حذف المكونات أو الشرائح غير النشطة على استخدام الشرائح النشطة.
لمزيد من المعلومات، راجع قيود الخدمة وسياسة الاستخدام العادل.