تكوين ‏‫مجموع النقاط التنبؤي للفرصة‬

تستخدم ميزة نقاط الفرصة التنبؤية‬ نموذج تعلّم آلي تنبؤي لحساب مجموع نقاط الفرص المفتوحة استنادًا إلى البيانات السابقة. تساعد الدرجة البائعين على تحديد أولويات الفرص وتحقيق معدلات ربح أعلى للفرص، وتقليل الوقت الذي يستغرقه الفوز بالفرصة.

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك فرصتان، الفرصة أ والفرصة ب، في المسار الخاص بك. يحسب نموذج نقاط الفرصة الدرجة 80 للفرصة أ و50 للفرصة ب. وبناءً على الدرجات، يمكنك توقع أن الفرصة أ لديها فرصة أكبر للتحويل إلى صفقة رابحة. علاوةً على ذلك، يمكنك مراجعة أهم العوامل المؤثرة لتحليل سبب انخفاض درجة الفرصة ب وتحديد ما إذا كنت تريد تحسينها أو لا.

تُظهر الصورة التالية مثالاً على عنصر واجهة مستخدم مجموع نقاط الفرص:

يبدأ جمع البيانات السابقة عندما تقوم بإنشاء نموذج النقاط. يتم تخزين البيانات السابقة في مخزن البيانات لتحليلها. إذا انتهت صلاحية اشتراكك في Dynamics 365 Sales أو تم حذف مؤسستك، فسيتم حذف البيانات السابقة بعد 30 يومًا.

إذا كان لديك ترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise، فيمكنك تمكين نقاط الفرص التنبؤية في الإعداد السريع لنقاط العملاء المتوقعين والفرص‬. ستحصل على 1,500 سجل مسجّل شهريًا.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

المتطلبات

• يجب تمكين ميزات Sales Insights المتقدمة.

• تحتاج إلى فرص كافية لتدريب النموذج بناءً على البيانات السابقة. يجب أن تكون مؤسستك قد أنشأت وأغلقت ما لا يقل عن 40 فرصة فائزة و40 فرصة خاسرة خلال الإطار الزمني المحدد في الحقل تدريب باستخدام فرص من الماضي من نموذج النقاط. يتراوح الإطار الزمني من ثلاثة أشهر إلى عامين. تحقق مما إذا كان لديك العدد المطلوب من العملاء المحتملين لإنشاء نموذج تسجيل.

• لتحديد نموذج لكل مرحلة يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 40 فرصة مغلقة في المرحلة الأخيرة من عملية الأعمال خلال الإطار الزمني المحدد. وكلما زاد عدد الفرص التي يمكنك تضمينهما لتشكيل النموذج، فان نتائج التنبؤ ستكون أفضل. تحقق مما إذا كان لديك العدد المطلوب من الفرص لإنشاء نموذج تسجيل لكل مرحلة.

  ‏‫ملاحظة

  إذا كنت تخطط لاستخدام سير إجراءات عمل لنموذجك، فلن تؤخذ في الاعتبار الفرص التي تخلت عن سير إجراءات العمل المحدد من أجل التدريب وتسجيل النقاط ولتأسيس الحد الأدنى من المتطلبات لإنشاء نموذج.

يستغرق النظام حوالي أربع ساعات لمزامنة البيانات مع البيانات المتزامنة. إذا أغلقت الفرص مؤخرًا، فلن يأخذها النموذج في الاعتبار على الفور.

ما النموذج لكل مرحلة؟

يحسب نموذج لكل مرحلة تأثير السمات في كل مرحلة من مراحل سير إجراءات العمل بناءً على البيانات السابقة. على سبيل المثال، يمكنك مراجعة كيفية تأثير تاريخ الإغلاق المقدر على المراحل المختلفة للفرصة. يمكنك بعد ذلك تحديد المراحل المناسبة لكل سمة، وفقًا لمعايير مؤسستك، وتحسين دقة النموذج.

يتم تعطيل النمذجة لكل مرحلة افتراضيًا. يمكنك تمكينه فقط عند إضافة نموذج نقاط.

عندما يتم تعطيل النمذجة لكل مرحلة، يستخدم النموذج فقط السمات التي كان لها تأثير أعلى على الفرص التي تم إغلاقها على أنها ربح. على سبيل المثال، إذا كان لمعظم الصفقات التي تم ربحها رقم هاتف عمل مرتبط، فقد يعطي النموذج درجة أعلى للفرص التي لها رقم هاتف عمل مرتبط.

إنشاء نموذج النقاط الأول الخاص بك

هام

• إذا كنت تستخدم نموذجًا قمت بإنشائه في إصدار Dynamics 365 أقدم من موجة الإصدار 2 لعام 2020، فاحذف النموذج قبل إنشاء نموذج جديد. بخلاف ذلك، سيتم تطبيق الإصدار السابق من النموذج على جميع الفرص في مؤسستك، ولن يكون للنماذج الجديدة أي تأثير على الفرص.
• اعتبارًا من الموجة 2 من الإصدار 2020، يكتب التطبيق بيانات نقاط الفرص جدول msdyn_predictivescore ولم يعد يكتب إلى كيان الفرصة. يستخدم كل من نقاط العميل المتوقع والفرصة جدول msdyn_predictivescore.

يحدد نموذج النقاط معايير اختيار الفرص للتدريب والتسجيل. إذا كانت مؤسستك تتبع ممارسات مبيعات مختلفة عبر مناطق أو وحدات أعمال مختلفة، فيمكنك إنشاء نماذج ومجموعات تدريب فريدة لكل منها.

1. انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من تطبيق مركز المبيعات، وحدد إعدادات Sales Insights.

2. في مخطط الموقع ضمن النماذج التنبؤية، حدد نقاط الفرص.

   إذا لم يكن لدى مؤسستك 40 فرصة فوز على الأقل و40 فرصة خسارة تم إنشاؤها في الإطار الزمني المحدد في حقل تدريب باستخدام فرص من الماضي، فلا يمكنك إنشاء نموذج نقاط. إذا كانت هناك فرص كافية، فسيقوم التطبيق بإنشاء نموذج افتراضيًا.

3. في صفحة نقاط الفرصة التنبؤية، قم بتغيير قيم الحقول مثل تدفق إجراءات العمل وعمود التصفية وما إلى ذلك إذا لزم الأمر. لمزيد من المعلومات حول هذه الحقول، راجع القسم التالي إضافة نموذج. عند الانتهاء، حدد الشروع في العمل.

امنح التطبيق بعض الوقت لتدريب نموذجك. يمكنك مغادرة الصفحة والعودة لاحقًا.

يستخدم التطبيق السمات القياسية لتدريب النموذج. يمكنك تحرير النموذج لاحقًا لتضمين السمات المخصصة أو الذكية.

نشر نموذجك

1. عندما يتم تدريب نموذجك ويكون جاهزًا للنشر، تعرض صفحة نقاط الفرصة التنبؤية تأكيدًا:

   

2. إذا كان النموذج مدربًا ولكنه غير جاهز للنشر، يقوم حقل أداء النموذج بعرض غير جاهز للنشر.

3. لإعادة تدريب النموذج كل 15 يومًا، حدد إعادة التدريب تلقائيًا.

4. حدد نشر أو عرض التفاصيل.

   • إذا كان النموذج جاهزًا للنشر وأنت جاهز لتطبيقه، فحدد نشر.

     يتم تطبيق النموذج على الفرص التي تطابق المعايير المحددة في تكوين النموذج. تظهر نقاط الفرصة في عمود نقاط الفرصة في طرق العرض وفي عنصر واجهة المستخدم في نموذج الفرصة.

   • لعرض دقة النموذج وأدائه قبل نشره، أو إذا لم يكن النموذج جاهزًا للنشر وتريد معرفة السبب، فحدد عرض التفاصيل، ثم حدد علامة التبويب الأداء.

     يحدد التطبيق أن النموذج ليس جاهزًا للنشر إذا كانت دقته أقل من قيمة الحد الأدنى، نقاط المنطقة أسفل المنحنى (AUC)‬. لا يزال بإمكانك نشر النموذج إذا أردت. ومع ذلك، سوف يعمل بشكل سيئ.

إضافة نموذج

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 10 نماذج، سواء كانت منشورة أو غير منشورة، لمجموعات مختلفة من الفرص. يحذرك التطبيق إذا حاولت إنشاء نموذج قد يسجل نفس الفرص مثل النموذج الحالي.

1. في الجزء السفلي من صفحة نقاط الفرصة التنبؤية، حدد حذف نموذج.

   

   ‏‫ملاحظة‬

   لن ترى الزر إضافة نموذج إذا لم تقم بإنشاء نموذج نقاط واحد على الأقل.

   تُفتح صفحة نقاط الفرصة التنبؤية بالقيم الافتراضية.

   

2. في مربع اسم النموذج الجديد، أدخل اسما يحتوي علي أحرف ابجديه رقميه. يتم السماح بالتسطير السفلي، وليس المسافات أو الأحرف الخاصة الأخرى.

   وبشكل افتراضي، يكون الاسم هو OpportunityScoring_<YYYYMMDD><الوقت> (على سبيل المثال، OpportunityScoring_202009181410). يعتمد التاريخ والوقت على التوقيت العالمي (UTC).

3. في قائمة سير إجراءات العمل، حدد سير إجراءات العمل ذا صلة بالفرص التي تقوم بإنشاء النموذج لها. لن تؤخذ في الاعتبار الفرص التي تخلت عن سير إجراءات العمل المحدد من أجل التدريب وتسجيل النقاط ولتأسيس الحد الأدنى من المتطلبات لإنشاء نموذج.

   تعرض القائمة جميع عمليات سير إجراءات العمل المحددة للفرص في مؤسستك. إذا كنت تريد تمكين النمذجة لكل مرحلة، فيجب عليك تحديد سير إجراءات العمل.

   لعرض عمليات سير إجراءات العمل في القائمة، مكّن الخيار تعقب التغييرات لكيان سير إجراءات العمل. عند إنشاء النموذج، يتم تمكين عمليات الأعمال المخصصة تلقائيًا لمزامنة البيانات مع مخزن البيانات لتحليلها.

4. في قائمة مجموعة خيارات الحالة‬، حدد مجموعة خيارات التي يتم فيها تعريف حالة الفرص.

5. حدد القيم المقابلة في قائمتي قيمة الربح وقائمة الخسارة، على التوالي.

   تحتوي مجموعة خيارات حالة الحالة الجاهزة على القيم باعتبارها ربحًا وخسارة. يمكنك تحديد مجموعة خيارات مخصصة إذا تم تحديد أحدها.

6. حدد عمود عامل التصفية وقيم عوامل التصفية لتحديد الفرص التي يجب أن يسجل النموذج لها النقاط.

   للتصفية بالاستناد إلى أعمدة متعددة، قم بإنشاء حقل محسوب مع الأعمدة المطلوبة، ثم حدد الحقل المحسوب في حقل عمود عامل التصفية.

7. في قائمة التدريب مع الفرص من الماضي، حدد فترة زمنية لمجموعة التدريب. المدة الافتراضية هي سنتان.

   يجب أن يكون لدى مؤسستك ما لا يقل عن 40 فرصة فائزة و40 فرصة خاسرة تم إنشاؤها وإغلاقها خلال الفترة المحددة. يحلل النموذج الفرص المغلقة من الفترة المحددة ويستخدم البيانات لتسجيل نقاط الفرص المفتوحة من العامين الماضيين.

   إذا لم يكن لديك الحد الأدنى من الفرص المغلقة في الفترة الزمنية التي تم اختيارها، يكون الزر الشروع في العمل معطلاً. حدد فترة زمنية أخرى بها فرص مغلقة كافية لتدريب النموذج.

8. (اختياري) قم بتمكين النمذجة لكل مرحلة لتحديد السمات التي يجب أن يأخذها النموذج في الاعتبار لكل مرحلة من مراحل إجراءات العمل.

   بعد إنشاء النموذج، ستتمكن من عرض تأثير التنبؤ لكل سمة عبر مراحل مختلفة. يمكنك بعد ذلك تحديد السمات والمراحل المقابلة.

   ‏‫ملاحظة‬

   إذا قمت بتمكين خيار النمذجة لكل مرحلة، فتأكد من تحديد إجراء عمل في قائمة سير إجراءات العمل.

9. ثم حدد بدء الاستخدام‬. ستصلك رسالة تحذير إذا كان النموذج هو نسخة مكررة من نموذج موجود ويسجل نقاط نفس مجموعة الفرص. يمكنك اختيار إنشاء النموذج على أي حال أو تغيير التكوينات للسماح للنموذج بتسجيل نقاط مجموعة فريدة من الفرص.

   

   سيستغرق النظام بضع دقائق لتدريب نموذجك.

10. عندما يكون النموذج الخاص بك مدربًا، انشره أو اعرض تفاصيله.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

مستخدمو النظام والتطبيق الذين يمكنهم دفع البيانات إلى Dataverse
تحرير نموذج نقاط الفرصة وإعادة تدريبه
ترتيب أولويات الفرص من خلال مجموع النقاط
الأسئلة المتداولة حول إدارة الفرص