تمكين ميزات Sales Insights وتكوينها

بإمكان تمكين وتكوين ميزات Dynamics 365 Sales Insights مساعدة البائعين على إنشاء علاقات قوية مع عملائهم وتوفير الوقت والتحكم الكامل في صفقاتهم بواسطة نتائج التحليلات في الوقت الحقيقي التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي (AI). في Sales Insights، تتوفر بعض الميزات مجانًا مع Dynamics 365 Sales ويتطلب البعض منها ترخيص Sales Insights إضافيًا لاستخدامه في مؤسستك. مزيد من المعلومات: نظرة عامة

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Enterprise وDynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

ما المكونات التي يمكنك تكوينها

بصفتك المسؤول، يمكنك تمكين ميزات Sales Insights وتكوينها كما هو مطلوب في مؤسستك:

• تمكين ميزات Sales Insights القياسية وتكوينها
• بدء العمل مع ميزات Sales Insights المتميزة
• تمكين ميزات Sales Insights المتميزة وتكوينها
• إدارة ذكاء المحادثة

تمكين ميزات Sales Insights القياسية وتكوينها

تتوفر لك ميزات Sales Insights القياسية، المساعد (ميزة قياسية) والالتقاط التلقائي (ميزة قياسية) ومشاركة البريد الإلكتروني (ميزة قياسية)، مع Dynamics 365 Sales. يمكنك تكوين هذه الميزات القياسية بحسب احتياجات مؤسستك.

‏‫ملاحظة‬

لا تتوفر ميزات Sales Insights القياسية في تطبيق Sales Professional.

1. مراجعة المتطلبات والمتطلبات الأساسية.
2. تمكين ميزات Sales Insights القياسية.
3. تكوين الميزات القياسية وفق الحاجة.

المتطلبات والمتطلبات الأساسية

راجع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التالية لتمكين ميزات Sales Insights القياسية:

• تنطبق بعض قيود الميزات بناءً على مجموعات Dynamics 365 وExchange التي تقوم بتشغيلها، كما هو مفصل في الجدول التالي.

  إصدار المنتج	ميزات Sales Insights القياسية المتوفرة
  Dynamics 365 مع Microsoft Exchange Online	المساعد (البطاقات القياسية) مشاركة البريد الإلكتروني التقاط تلقائي
  Dynamics 365 مع Microsoft Exchange (on-premises)	المساعد (كافة بطاقات باستثناء البطاقات التي تستند إلى معلومات Exchange) مشاركة البريد الإلكتروني
  Dynamics 365 (on-premises)	المساعد (البطاقات القياسية)
  Dynamics 365 (on-premises) مع Microsoft Exchange Online	المساعد (البطاقات القياسية)

• تتوفر ميزات المساعد ومشاركة البريد الإلكتروني والالتقاط التلقائي في Dynamics 365 Sales مع ترخيص Enterprise أو Sales Premium.

تمكين ميزات Sales Insights القياسية

قبل ان تتمكن من تكوين هذه الميزات، يجب عليك قبول إشعار الخصوصية. لقبول إشعار الخصوصية، اتبع الخطوات الواردة هنا.

‏‫ملاحظة‬

بشكل افتراضي، يتم تمكين المساعد القياسي.

هام

يوفر Dynamics 365 Sales Insights ميزات تتعقب السلوك وتجمع معلومات حول جهات الاتصال. تأكد من فهم المسائل المتعلقة بالخصوصية التي تطرحها هذه الميزات، واعمل على تمكين الميزات فقط إذا كنت متأكدًا من أن أنها لا تنتهك أي واحدة من سياسات الخصوصية الموجودة في مؤسستك. اعمل دومًا على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية خصوصية جهات الاتصال لديك. مزيد من المعلومات: إشعار الخصوصية

1. سجل دخولك إلى Dynamics 365 Sales، وانتقل إلى تطبيق مركز المبيعات.

2. انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من الصفحة وحدد إعدادات Sales Insights.

   

3. في قسم شروط الخدمة، حدد أوافق.

   يتم تمكين ميزات Sales Insights القياسية لمؤسستك ويمكنك تكوين ميزات مثل إعداد مسرع المبيعات المساعد (قياسي) والالتقاط التلقائي (قياسي) ومشاركة البريد الإلكتروني (قياسي).

   

تكوين ميزات Sales Insights القياسية

بعد تمكين ميزات Sales Insights القياسية، يمكنك تكوين الميزات لمؤسسك.

• لتكوين المساعد القياسي، راجع تكوين بطاقات المعلومات وإدارتها للمساعد القياسي.
• لتكوين الالتقاط التلقائي القياسي، راجع تكوين ميزة الالتقاط التلقائي وتكوينها.
• لتكوين ميزة مشاركة البريد الإلكتروني القياسية، راجع تكوين ميزة مشاركة البريد الإلكتروني وتمكينها.
• لتكوين مسرع المبيعات لقواعد التعيين، راجع تكوين قواعد التعيين في Sales Enterprise.

بدء العمل مع ميزات Sales Insights المتميزة

باستخدام ترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise الخاص بك، يمكنك إعداد ميزات Sales Premium وتجربتها مثل مسرّع المبيعات وذكاء المحادثة والتسجيل التنبئي بقدرة شهرية محدودة. مزيد من المعلومات: إمكانيات المبيعات الرقمية في Sales Enterprise

تمكين ميزات Sales Insights المتميزة وتكوينها

توفر ميزات Sales Insights المتميزة معلومات ذكية حول بيانات المبيعات التي تساعد البائعين على اتخاذ الإجراءات المناسبة لعقد الصفقات وتوليد الإيرادات. تشمل ميزات Sales Insights المتميزة المساعد المتميز مع الاستوديو المساعد، وتحليل الملاحظات، وتحليلات العلاقة، ومن يعرف من، وسجل العميل المتوقع التنبؤي، وسجل الفرص التنبؤية، والتنبؤ المتميز، ومسرع المبيعات والتسلسل. يمكنك تكوين هذه الميزات بحسب احتياجات مؤسستك.

1. مراجعة متطلبات الخصوصية والبيانات الشخصية
2. مراجعة ‏‫المتطلبات الأساسية.
3. تثبيت ميزات Sales Insights المتميزة.
4. تكوين ميزات Sales Insights المتميزة

مراجعة متطلبات الخصوصية والبيانات الشخصية

للتعرف على المتطلبات المتعلقة بحماية خصوصية العملاء وبياناتهم الشخصية، انتقل إلى الخصوصية والبيانات الشخصية لـ Microsoft Dynamics 365.

يمكنك تنفيذ المهام التالية في الالتقاط التلقائي وتحليلات العلاقة وميزات ذكاء المحادثة لضمان امتثالك لمتطلبات الخصوصية والبيانات الشخصية.

المهمة	ميزة مدعومة	موضوع
عرض بيانات مؤشرات الأداء الأساسية‬ المخزنة لحساب، وجهة اتصال، وعميل متوقع وفرصة باستخدام طرق عرض النظام، وتصديرها إلى Excel.	تحليلات العلاقة	عرض وتصدير بيانات KPI
استرداد البيانات لجهة اتصال، وعميل متوقع، وفرصة، ومستخدم النظام من خدمة Azure المستخدمة لحساب وتخزين البيانات باستخدام إجراء مخصص.	تحليلات العلاقة ومقدمة إلى ذكاء المحادثة	استرداد بيانات المعلومات باستخدام الإجراء msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

راجع ‏‫المتطلبات الأساسية

راجع المتطلبات التالية قبل تثبيت وتكوين ميزات Sales Insights المتميزة وتكوينها:

• يجب أن تكون مسؤول Dynamics 365 Sales.

• يجب أن يكون لديك ترخيص Sales Premium أو Sales Insights أو Sales Enterprise.

  ‏‫ملاحظة

  • يمكنك أيضًا بدء تجربة مجانية لاستخدام ميزات Sales Premium. المزيد من المعلومات: ‏‫التسجيل للحصول على إصدار تجريبي مجاني من Dynamics 365 Sales
  • إذا كان لديك ترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise، فيمكنك تثبيت وتكوين ثلاث ميزات مميزة (مسرّع المبيعات، ذكاء المحادثة، وتسجيل النقاط التنبؤية) بقدرة شهرية محدودة. مزيد من المعلومات: إمكانيات المبيعات الرقمية في Sales Enterprise

• قم بتعيين التراخيص لكل فرد لاستخدام الميزات. يتم تنفيذ ذلك داخل مركز إدارة Microsoft 365. مزيد من المعلومات: تعيين ترخيص لمستخدم

• يتم تكوين خادم البريد الكتروني Exchange، ويتم تمكين صندوق البريد باستخدام تكوينات البريد الكتروني في الإعدادات. مزيد من المعلومات: مربع الحوار "إعدادات النظام" - علامة التبويب "البريد الإلكتروني"

تمكين ميزات Sales Insights المتميزة

‏‫ملاحظة

لتثبيت وتكوين ثلاث ميزات متميزة (مسرّع المبيعات، ذكاء المحادثة، والتسجيل التنبئي) المتوفرة مع ترخيص Sales Enterprise، يجب أن تنتقل إلى صفحة بدء العمل مع المبيعات الرقمية ضمن إعدادات التطبيق. مزيد من المعلومات: إمكانيات المبيعات الرقمية في Sales Enterprise

لا تتوفر ميزات Sales Insights المتميزة بشكل افتراضي. يجب تثبيت هذه الميزات من خلال الموافقة على البنود والشروط لمؤسستك. للموافقة على البنود والشروط، اتبع الخطوات التالية:

1. سجل دخولك إلى Dynamics 365 Sales، وانتقل إلى تطبيق مركز المبيعات.

2. انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من الصفحة وحدد إعدادات Sales Insights.

   

3. في القسم زيادة مبيعاتك باستخدام Premium ، حدد أوافق على الشروط والأحكام، ثم حدد البدء.

   

   قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق حتى تكتمل، كما يتم عرض التقدم في مربع حوار. بعد اكتمال التثبيت، تصبح جاهزًا لتكوين ميزات Sales Insights المتميزة.

   

تكوين ميزات Sales Insights المتميزة

بعد تثبيت ميزات Sales Insights المتميزة، يمكنك تكوين الميزات المتميزة كما هو مطلوب:

• لتكوين المساعد المتميز، راجع تكوين بطاقات المعلومات وإدارتها للمساعد المتميز.
• لتكوين تحليل الملاحظات، راجع تكوين تحليل الملاحظات.
• لتكوين تحليلات العلاقة، راجع تكوين تحليلات العلاقة.
• لتكوين من يعرف من، راجع تكوين من يعرف من.
• لتكوين نقاط العميل المتوقع التنبؤية، راجع تكوين نقاط العميل المتوقع التنبؤية.
• لتكوين نقاط الفرصة التنبؤية، راجع تكوين نقاط الفرصة التنبؤية.
• لتكوين التنبؤ المتميز، راجع حول التنبؤ المتميز.
• لتكوين مسرع المبيعات والتسلسل (معاينة)، راجع تمكين مسرع المبيعات وتكوينه.

إدارة ذكاء المحادثة

يساعد تطبيق ذكاء المحادثة مدراء المبيعات والبائعين في مؤسستك في الحصول على نظرة عامة على المحادثة مع العملاء. يساعد ذكاء المحادثة:

• مديري المبيعات على البحث للحصول على إحصاءات المكالمات لأفراد البائعين، مثل توجه العملاء والكلمات الأساسية المستخدمة والمنافسين المذكورين في المحادثة. ويمكن لمديري المبيعات استخدام هذه البيانات لتقديم تدريب أكثر ذكاءً للبائعين وتحسين الأعمال.
• يحلل البائعون بيانات المحادثة الخاصة بهم ويحددون التحسينات الموجودة في نمط المحادثة لتحسين المبيعات وتحقيق الإيرادات.

كمسؤول، عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيق للمرة الأولى، يمكنك إعداده. بعد إكمال الإعداد، يمكن لمديري المبيعات والبائعين في مؤسستك تسجيل الدخول واستخدام التطبيق بسلاسة. مزيد من المعلومات: تجربة إعداد التشغيل الأول لتطبيق Sales Insights

يمكنك أيضًا تحديث كل إعداد لاحقًا حسب الحاجة. تتوفر التكوينات التالية:

• قم بتوصيل بيئة Sales لتجميع البيانات وعرضها على مؤشرات الأداء الأساسية. مزيد من المعلومات: ربط ذكاء المحادثة ببيئة
• حدد الكلمات الرئيسية والمنافسين الذين يتم تتبعهم في المحادثات. مزيد من المعلومات: تكوين الكلمات الأساسية والمنافسين للتعقب.
• حدد المدة التي تريد خلالها الاحتفاظ بالبيانات في التطبيق، وإزالة البيانات الخاصة بالبائع. مزيد من المعلومات: الاحتفاظ بالبيانات وحذفها من خلال الخصوصية.
• قم بتمكين ميزات المعاينة. مزيد من المعلومات: تمكين ميزات المعاينة

لاستخدام Sales Insights بطريقة فعالة

• استخدم الكيانات الجاهزة (جهة الاتصال والفرصة والعميل المتوقع والحساب والحالة) أثناء إنشاء سجلات في التطبيق. إذا كان من الضروري إدخال تغييرات على الكيان في مؤسستك، فعليك تخصيص هذه الكيانات الجاهزة فقط لتلبية متطلباتك. بإمكان ذلك أن يساعد التطبيق على تحليل السجلات وإنشاء النماذج والتنبؤات بشكل فعال.

• تأكد من تمكين الخيار تعقب التغييرات للكيانات التالية: الحساب، وجهة الاتصال، والعميل المتوقع، والفرصة، ومستخدم النظام، والفريق، وقائمة الانتظار، والمؤسسة، والبريد الإلكتروني، والمكالمة الهاتفية، والمهمة، والموعد، وطرف النشاط، والاتصال، ووحدة العمل، والمقياس، ومنتج الفرص، والمنتج، وعملية مبيعات الفرصة، ومرحلة المعالجة، ودور الاتصال، وسير العمل، والهدف، والدور، وأدوار مستخدم النظام، والملاحظة، وإعدادات الالتقاط التلقائي، وقاعدة الالتقاط التلقائي، وعملية العميل المتوقع إلى فرصة المبيعات.

  1. انتقل إلى الإعدادات>التخصيصات>تخصيص النظام.
  2. في صفحة الحل الافتراضي، قم بتوسيع الكيان ثم حدد كيانًا.
  3. على علامة التبويب عام، تأكد من تمكين الخيار تعقب التغييرات ضمن قسم خدمات البيانات.

• تأكد من عدم حذف حل تكوين MDL ل Sales Insights من الحلول. إذا تم حذف هذا الحل، تقدم ميزات Sales Insights نتائج غير دقيقة وقد يتم تعطيلها.

  ولكن إذا كنت ترغب في حذف الحل ‏‫تكوين Sales Insights MDL‬ بسبب مشاكل في التخزين، قم بإزالة تثبيت الحل SalesInsightsAddOn أيضًا. وهذا يضمن عدم إعادة تثبيت حل تكوين Sales Insights MDL بشكل تلقائي عند دفع التحديثات المستقبلية إلى مؤسستك.

إشعار الخصوصية

للحصول على معلومات خصوصية محددة بشأن إمكانيات Dynamics 365 Sales Insights، راجع إشعار الخصوصية.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

نظرة عامة على Dynamics 365 Sales
تحسين تدريب البائع والمبيعات المحتملة باستخدام ذكاء المحادثة
إشعار خصوصية Sales Insights