إشعار
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
تعرف على كيفية الوصول إلى تطبيق Sales، والتنقل في واجهة المستخدم، وفهم البيانات في التطبيق، وبعض التلميحات السريعة.
فتح تطبيق المبيعات الخاص بك
يُرجى زيارة صفحة التطبيقات على موقع office.com.
حدد Sales Hub أو Sales Professional استنادا إلى ترخيص Dynamics 365 Sales. تحقق مع المسؤول إذا لم تكن متأكدا من التطبيق الذي يجب استخدامه.
إذا لم تتمكن من رؤية أي من هذه البطاقات، فاتصل بمسؤول Dynamics 365 للحصول على حق الوصول.
التنقل باستخدام مخطط الموقع
تُظهر الصورة التالية خريطة الموقع أو القائمة الخاصة بتطبيق مركز المبيعات. تساعدك خريطة الموقع على التنقل إلى مناطق مختلفة من التطبيق.
| العدد | الوصف |
|---|---|
| 1 | افتح مخطط الموقع أو أغلقه. |
| 2 | الوصول إلى العناصر الحديثة التي كنت تعمل عليها أو العملاء الذين قمت بتثبيتهم. |
| 3 | يمكنك الوصول إلى كل ما تحتاجه للتواصل بالعملاء وإدارة تدفق المبيعات والسجلات الأخرى ذات الصلة بالمبيعات. |
| 4 | استخدم تغيير المنطقة للتبديل بين Sales والإعدادات الأخرى. |
| 5 | قم بالوصول إلى شريط الأوامر لاتخاذ إجرَاءات سريعة. |
إنشاء سريع -إدخال سجلات جديدة بسرعة!
يعمل "الإنشاء السريع" على تسريع وتسهيل إدخال أي نوع من المعلومات في النظام في الغالب. الأمر موجود على "شريط التنقل" (المُشار إليه أيضًا باسم شريط التنقل)، ليكون متوفرًا دائمًا عندما تحتاج إلى إدخال معلومات جديدة في النظام.
مع الإنشاء السريع، أنت بحاجة لإكمال حقول قليلة. لاحقًا، عندما يكون لديك المزيد من الوقت أو مزيد من المعلومات، يمكنك تعبئة المزيد من التفاصيل.
في شريط التنقل، حدد زر جديد، ثم حدد السجل الذي ترغب في إنشائه.
Tip
على جهاز محمول، من شريط التنقل، انقر فوق
ثم انقر فوق قائمة الإنشاء السريع.قم بملء الحقول، ثم حدد حفظ.
استخدام Copilot لتكون منتجة وفعالة
Copilot هو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العثور على المعلومات المتعلقة بسجلات المبيعات الخاصة بك. يمكن Copilot تلخيص المعلومات حول العملاء المحتملين والفرص بسرعة، ومساعدتك على متابعة التغييرات الأخيرة في سجلاتك، والاستعداد للاجتماعات، وإثراء العملاء المحتملين بمعلومات من مصادر أخرى. مزيد من المعلومات: استخدام Copilot في Dynamics 365 Sales
حدد أيقونة Copilot
في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لفتح الجزء الجانبي Copilot.حدد عرض المطالبات أعلى مربع الدردشة Copilot لعرض المطالبات التي يمكنك استخدامها. على سبيل المثال، حدد الحصول على معلومات>عرض سير العمل الخاص بي للحصول على ملخص سريع للفرص في سير العمل الخاص بك، بالإضافة إلى قائمة الفرص الرئيسية.
بدلا من ذلك، يمكنك كتابة مطالبة في مربع الدردشة للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها. على سبيل المثال، اكتب تلخيص الفرصة، ثم اكتب "/" لتحديد الفرصة. يلخص Copilot التفاصيل الرئيسية للفرصة المتاحة لك. يتوفر ملخص الفرصة أيضا في أعلى نموذج الفرصة.
النقاط الرئيسية في الميزات
بمجرد دخولك إلى التطبيق، يمكنك البدء في العمل على عمليات المبيعات الخاصة بك.
فيما يلي بعض النقاط البارزة Dynamics 365 Sales:
المعلومات المرئية تحتوي لوحات المعلومات والمخططات الجاهزة جميع المعلومات التي تحتاجها للحصول على تفاصيل دقيقة حول أعمالك.
مزيد من المعلومات: اكتسب رؤى مع لوحات المعلومات في Dynamics 365 Sales.
طريقة عرض Customer 360. عندما تفتح التطبيق، ستحصل بسرعة على نظرة عامة حول الأمور التي تحدث مع العميل، مثل المراسلات المتبادلة معه، وتقدم العملاء المتوقعين الفرديين، وغير ذلك الكثير، كلها في مكان واحد.
سير إجرَاءَات العمل. تعلمك عمليات سير إجراءات العمل الموجهة في نموذج العميل المتوقع والفرصة بالخطوة التالية التي يجب تنفيذها. يمكنك التعرف بسرعة على الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة احتمال نجاح عملية البيع وزيادة عدد عمليات البيع. يمكن تثبيت شريط الْعملية على الْجانب الْأيسر مِنْ الْشاشة بحيث يمكنك الْوصول إليها بسهولة أثناء عملك على الْفرصة.
المخطط الزمني للأنشطة. تتوفر جميع المواعيد التي تقوم بجدولتها أثناء عملك على إحدى الفرص، أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها أو المكالمات الهاتفية التي تجريها في مكان واحد، مما يمنحك كل السياق الذي تحتاج إليه لأداء وظيفتك.
تخزين المستندات وعرضها في سياق السجلات. هل لديك عروض تقديمية أو مستندات متعلقه بفرصه معينة في مواقع مختلفة؟ يمكنك تخزينها كلها في مكان واحد لتمكين أي شخص يعمل على الفرصة من رؤيتها!
مزيد من المعلومات: التعاون باستخدام SharePoint.
عملية مبسطة لتحويل الفرص إلى فواتير من السهل نقل العميل عبر مسار تحويل المبيعات. ما عليك سوى إنشاء عرض أسعار مباشرة من الفرصة التي تعمل عليها، ثم قم بتفعيله. استخدم نفس عرض الْأسعار لإنشاء فاتورة سريعًا وتعليم الْصفقة كرابحة. يمكنك أيضًا إرسال عروض الأسعار والفواتير إلى العميل بواسطة البريد الإلكتروني بنقرة واحدة فقط.
مزيد من المعلومات: فهم عملية المبيعات.
قوالب المستندات. تضمن قوالب Word وExcel توافق المستندات التي ترسلها إلى عملائك مع العلامة التجارية للشركة.
مزيد من المعلومات: إدارة قوالب Word.
بيانات المبيعات في أي مكان وفي كل مكان. احصل على كافة بيانات العملاء والمبيعات مباشرةً على جهازك المحمول أو اللوحي. سواء كنت تزور أحد العملاء أو على الطريق، يمكنك بسرعة سحب جهازك لتحديث الفرصة بالمعلومات. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على التجربة المتناسقة نفسها بصرف النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.
للحصول على معلومات حول كيفية استخدام تطبيق الأجهزة المحمولة Dynamics 365 Sales، راجع استخدام تطبيق الأجهزة المحمولة Dynamics 365 Sales
فهم البيانات الموجودة في التطبيق
ستعمل كل يوم مع مختلف سجلات العملاء وأنواع السجلات عندما تقوم بنقل عملائك من خلال العمليات التجارية، وجمع البيانات التي تحتاج لإكمالها في الحقول الخاصة بسجلاتهم، وأخيرًا الفوز بالأعمال الخاصة بهم.
ما السجل؟ في Dynamics 365 Sales، record هي وحدة كاملة من المعلومات مثل جميع المعلومات حول جهة اتصال واحدة. يمكنك اعتباره كصف في جدول: على سبيل المثال، في كل مرة تقوم فيها بإضافة حساب جديد إلى التطبيق، تقوم بإنشاء سجل جديد في تطبيق Sales.
ما هو نوع السجل؟ ينتمي كل سجل تقوم بإضافته إلى النظام إلى نوع سجل معين، مثل حساب، أو جهة اتصال، أو عميل متوقع، أو فرصة.
دورَات العَمل فِي Dynamics 365 Sales
تساعد إجراءات العمل الجميع على اتباع أفضل الممارسات، حتى عند التعامل مع المواقف التي لا تحدث كثيرًا. يمكنك إتمام خطوة من خلال إدخال البيانات أو وضع علامة للخطوة كمكتملة في شريط العملية في الجزء العلوي من الشاشة. وعندما يتم تنفيذ جميع الخطوات، يمكنك الانتقال إلى المرحلة التالية.
للحصول على معلومات حول كيفية إنشاء أو تخصيص عمليات سير إجراءات العمل، راجع البرنامج التعليمي: إنشاء سير إجراءات العمل
ألا يمكنك العثور على الميزة في تطبيقك؟
هناك بعض الاحتمالات:
- ليس لديك الترخيص اللازم لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
- ليس لديك دور الأمان الضروري لاستخدام هذه الميزة.
- لتكوين ميزة أو إعدادها، تحتاج إلى أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
- لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
- تتطلب بعض المهام أدوارا وظيفية محددة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. تحقق مع مدير النظام للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.