التعرف على أساسيات Dynamics 365 Sales

تعرف على كيفية الوصول إلى تطبيق Sales، والتنقل في واجهة المستخدم، وفهم البيانات في التطبيق، وبعض التلميحات السريعة.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

فتح تطبيق المبيعات الخاص بك

1. يُرجى زيارة صفحة التطبيقات على موقع office.com.

2. حدد إحدى البطاقات التالية بحسب ترخيصك:

   1. بالنسبة لتطبيق Sales Enterprise، حدد مركز المبيعات.
   2. بالنسبة لتطبيق Sales Professional، حدد Sales Professional.

   إذا لم تتمكن من رؤية أي من هذه البطاقات، فاتصل بمسؤول Dynamics 365 للحصول على حق الوصول.

التنقل باستخدام مخطط الموقع

تُظهر الصورة التالية خريطة الموقع أو القائمة الخاصة بتطبيق مركز المبيعات. تساعدك خريطة الموقع على التنقل إلى مناطق مختلفة من التطبيق.

الرقم‬	الوصف
1	افتح مخطط الموقع أو طيه.
2	الوصول إلى العناصر الحديثة التي كنت تعمل عليها أو العملاء الذين قمت بتثبيتهم.
3	يمكنك الوصول إلى كل ما تحتاجه للتواصل بالعملاء وإدارة تدفق المبيعات والسجلات الأخرى ذات الصلة بالمبيعات.
4	استخدم تغيير المنطقة للتبديل بين Sales‎ والإعدادات الأخرى.
5	انتقل إلى شريط الأوامر من أجل الإجراءات السريعة.

إنشاء سريع -إدخال سجلات جديدة بسرعة!

يعمل "الإنشاء السريع" على تسريع وتسهيل إدخال أي نوع من المعلومات في النظام في الغالب. الأمر موجود على "شريط التنقل" (المُشار إليه أيضًا باسم شريط التنقل)، ليكون متوفرًا دائمًا عندما تحتاج إلى إدخال معلومات جديدة في النظام.

مع الإنشاء السريع، أنت بحاجة لإكمال حقول قليلة. لاحقًا، عندما يكون لديك المزيد من الوقت أو مزيد من المعلومات، يمكنك تعبئة المزيد من التفاصيل.

1. في شريط التنقل، حدد زر جديد، ثم حدد السجل الذي ترغب في إنشائه.

   

   تلميح

   على جهاز محمول، من شريط التنقل، انقر فوق ثم انقر فوق قائمة الإنشاء السريع.

2. قم بملء الحقول، ثم حدد حفظ.

استخدام Copilot ليكون منتجًا وفعالاً

إن Copilot هو مساعد ذكاء اصطناعي يساعدك في العثور على المعلومات المتعلقة بسجلات المبيعات الخاصة بك. يمكن لبرنامج Copilot تلخيص المعلومات حول العملاء المتوقعين والفرص بسرعة، ومساعدتك في متابعة التغييرات الأخيرة التي تم إجراؤها على سجلاتك، والتحضير للاجتماعات، وإثراء العملاء المحتملين بمعلومات من مصادر أخرى. مزيد من المعلومات: استخدام Copilot في Dynamics 365 Sales

1. حدد رمز Copilot في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لفتح الجزء الجانبي لـ Copilot.

2. حدد رمز الشعلة لعرض المطالبات التي يمكنك استخدامها. على سبيل المثال، حدد الحصول على المعلومات>تلخيص الفرصة، واكتب "/"، ثم حدد اسم الفرصة. سيقوم Copilot بتلخيص التفاصيل الرئيسية للفرصة بالنسبة لك.

   

أبرز نقاط الميزة

بمجرد دخولك إلى التطبيق، يمكنك البدء في العمل على عمليات المبيعات الخاصة بك.

فيما يلي بعض الميزات الخاصة بـ Dynamics 365 Sales:

• المعلومات المرئية تحتوي لوحات المعلومات والمخططات الجاهزة جميع المعلومات التي تحتاجها للحصول على تفاصيل دقيقة حول أعمالك.

  مزيد من المعلومات: اكتساب المعارف الدقيقة مع لوحات المعلومات في Dynamics 365 Sales.

  

• طريقة عرض Customer 360. عندما تفتح التطبيق، ستحصل بسرعة على نظرة عامة حول الأمور التي تحدث مع العميل، مثل المراسلات المتبادلة معه، وتقدم العملاء المتوقعين الفرديين، وغير ذلك الكثير، كلها في مكان واحد.

  

• سير إجراءات العمل. تعلمك عمليات سير إجراءات العمل الموجهة في نموذج العميل المتوقع والفرصة بالخطوة التالية التي يجب تنفيذها. يمكنك التعرف بسرعة على الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة احتمال نجاح عملية البيع وزيادة عدد عمليات البيع. يمكن تثبيت شريط العملية على الجانب الأيسر من الشاشة بحيث يمكنك الوصول إليها بسهولة أثناء عملك على الفرصة.

  

• المخطط الزمني للأنشطة. تتوفر جميع المواعيد التي تقوم بجدولتها أثناء عملك على إحدى الفرص، أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها أو المكالمات الهاتفية التي تجريها في مكان واحد، مما يمنحك كل السياق الذي تحتاج إليه لأداء وظيفتك.

  

• تخزين المستندات وعرضها في سياق السجلات. هل لديك عروض تقديميه أو مستندات لكل فرصة في كل مكان؟ يمكنك تخزينها كلها في مكان واحد لتمكين أي شخص يعمل على الفرصة من رؤيتها!

  مزيد من المعلومات: التعاون باستخدام SharePoint.

  

• عملية بسيطة من الفرصة إلى الفاتورة. من السهل نقل العميل عبر مسار تحويل المبيعات. ما عليك سوى إنشاء عرض أسعار مباشرة من الفرصة التي تعمل عليها، ثم قم بتنشيطه. استخدم نفس عرض الأسعار لإنشاء فاتورة سريعًا وتعليم الصفقة كرابحة. يمكنك أيضًا إرسال عروض الأسعار والفواتير إلى العميل بواسطة البريد الإلكتروني بنقرة واحدة فقط.

  مزيد من المعلومات: فهم عملية المبيعات.

  

• قوالب المستندات. تضمن قوالب Word وExcel مواءمة المستندات التي تقوم بإرسالها إلى العملاء مع العلامة التجارية الخاصة بشركتك.

  المزيد من المعلومات: إدارة قوالب Word.

• بيانات المبيعات في أي مكان وفي كل مكان. احصل على كافة بيانات العملاء والمبيعات مباشرةً على جهازك المحمول أو اللوحي. سواء كنت تزور أحد العملاء أو على الطريق، يمكنك بسرعة سحب جهازك لتحديث الفرصة بالمعلومات. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على التجربة المتناسقة نفسها بصرف النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام تطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة، راجع استخدام تطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة.

فهم البيانات الموجودة في التطبيق

ستعمل كل يوم مع مختلف سجلات العملاء وأنواع السجلات عندما تقوم بنقل عملائك من خلال العمليات التجارية، وجمع البيانات التي تحتاج لإكمالها في الحقول الخاصة بسجلاتهم، وأخيرًا الفوز بالأعمال الخاصة بهم.

• ما السجل؟ في Dynamics 365 Sales، يعتبر السجل‏‎ وحدة كاملة من المعلومات، مثل كل المعلومات المتعلقة بجهة اتصال واحدة. يمكنك اعتباره كصف في جدول: على سبيل المثال، في كل مرة تقوم فيها بإضافة حساب جديد إلى التطبيق، تقوم بإنشاء سجل جديد في تطبيق Sales.

• ما نوع السجل؟ ينتمي كل سجل تقوم بإضافته إلى النظام إلى نوع سجل معين، مثل حساب، أو جهة اتصال، أو عميل متوقع، أو فرصة.

دورات العمل في Dynamics 365 Sales

تساعد إجراءات العمل الجميع على اتباع أفضل الممارسات، حتى عند التعامل مع المواقف التي لا تحدث كثيرًا. يمكنك إتمام خطوة من خلال إدخال البيانات أو وضع علامة للخطوة كمكتملة في شريط العملية في الجزء العلوي من الشاشة. وعندما يتم تنفيذ جميع الخطوات، يمكنك الانتقال إلى المرحلة التالية.

للحصول على معلومات حول كيفية إنشاء أو تخصيص عمليات سير إجراءات العمل، راجع البرنامج التعليمي: إنشاء سير إجراءات العمل

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.