Създайте запис за разговори

Омниканал за Customer Service предлага набор от възможности, разширяват силата на Dynamics 365 Customer Service Enterprise, за да могат организациите незабавно да се свързват и да взаимодействат с клиентите си по каналите за цифрови съобщения. Необходим е допълнителен лиценз за достъп до Омниканал за Customer Service. За повече информация вижте страниците Преглед на цените на Dynamics 365 Customer Service и Ценови план за Dynamics 365 Customer Service .

Когато няма записи, свързани към разговора в Омниканал за обслужване на клиенти, можете да създадете запис. Можете да създадете запис по един от следните начини:

• Създаване на запис от страницата "Активен разговор "
• Създаване на запис с помощта на опцията за бързо създаване
• Създаване на запис с помощта на опцията Нов

Създаване на запис от страницата "Активен разговор"

В страницата Активен разговор и във формулярите за клиенти и случаи ще видите опция за създаване на нов запис. Когато изберете опцията Нов, съответният формуляр се отваря в нов раздел. Можете да попълните подробностите и да запишете записа, който автоматично се свързва към разговора.

В зависимост от настройките на вашия администратор ще видите подобрената страница "Активен разговор " или страницата "Активен разговор " по подразбиране .

За да създадете запис от страницата " Активен разговор ":

1. Изберете една опция в секцията „Клиент“ или „Случай“ въз основа на записа, който искате да създадете. След като изберете опцията, в панела с раздела за приложения се отваря формуляр.

   Опция	Раздел	Описание
   Нов акаунт	Клиент	Изберете тази опция, за да създадете нов запис на акаунт.
   Нов контакт	Клиент	Изберете тази опция, за да създадете нов запис на контакт.
   Нов случай	Case	Изберете тази опция, за да създадете нов запис на случай

   

2. Укажете подробностите в полетата на формуляра.

3. Изберете Запиши.

   

След като запишете записа, той автоматично се свързва към разговора. Когато превключите на страницата " Активен разговор ", можете да видите автоматично свързания запис.

Ако първо създадете акаунта или контакта и след това започнете да създавате запис на случай, формулярът за случай показва името на свързания клиент в полето Клиент.

Създаване на запис с помощта на опцията за бързо създаване

Използвайте опцията за бързо създаване (+) в навигационната лента, за да създадете запис. След като създадете записа, трябва ръчно да потърсите и да свържете записа към разговора.

За да създадете запис

1. Изберете иконата +, за да създадете запис.

2. Изберете тип запис от списъка:
   

• Case

• Контакт

• Акаунт

  

3. В левия прозорец можете да видите страница за нов запис. Укажете подробностите във формуляра.

4. Изберете Записване и затваряне, за да запишете промените и да затворите формуляра.

След като запишете промените, можете да свържете записа към разговора. За да научите повече, вижте Търсене и свързване на запис към разговора

Създаване на запис с помощта на опцията „Нов“

В страницата Активен разговор , когато се опитвате да търсите запис в клиент или раздел случай, след като въведете няколко знака за търсене, можете да използвате вградения бутон Създай , за да създадете запис. След като изберете бутона, се показва екранът за бързо създаване на запис.

1. Въведете за търсене в полето за търсене. Записите се показват като списък, който отговаря на критериите ви за търсене.

2. Изберете Нов под списъка със записи. Показва се екранът за бързо създаване.

   

3. Попълнете формуляра и изберете Записване и затваряне. Екранът "Бързо създаване " се затваря и страницата " Активен разговор " се обновява. Създаденият от вас запис е свързан автоматично в секцията за клиент или случай.

   

Вижте също

• Търсене, свързване и премахване на връзка на запис
• Преглед на информация за клиента във формуляра за активен разговор
• Преглед на типовете дейности разговор и сесия в базирани на модел приложения
• Преглед на активни разговори за искане за входящ разговор