Споделяне чрез

Създайте запис за разговори

  • Статия

Бележка

Информацията за наличността на функциите е следната.

Dynamics 365 център за контакти – вграден Dynamics 365 център за контакти – самостоятелен Dynamics 365 Customer Service
No Да Да

Бележка

Информацията за случая е приложима само за обслужване на клиенти.

Когато към разговора няма свързани записи, можете да създадете запис. Можете да създадете запис по един от следните начини:

  • Създаване на запис от страницата "Активен разговор "
  • Създаване на запис с помощта на опцията за бързо създаване
  • Създаване на запис с помощта на опцията Нов

Създаване на запис от страницата "Активен разговор"

В страницата Активен разговор и във формулярите за клиенти и случаи ще видите опция за създаване на нов запис. Когато изберете опцията Нов, съответният формуляр се отваря в нов раздел. Можете да попълните подробностите и да запишете записа, който автоматично се свързва към разговора.

В зависимост от настройките на вашия администратор ще видите подобрената страница "Активен разговор " или страницата "Активен разговор " по подразбиране .

За да създадете запис от страницата " Активен разговор ":

  1. Изберете една опция в секцията „Клиент“ или „Случай“ въз основа на записа, който искате да създадете. След като изберете опцията, в панела с раздела за приложения се отваря формуляр.

    Опция Раздел Описание
    Нов акаунт Клиент Изберете тази опция, за да създадете нов запис на акаунт.
    Нов контакт Клиент Изберете тази опция, за да създадете нов запис на контакт.
    Нов случай Case Изберете тази опция, за да създадете нов запис на случай

    Създаване на акаунт, контакт и случай

  2. Укажете подробностите в полетата на формуляра.

  3. Изберете Запиши.

    Попълнете формуляра.

След като запишете записа, той автоматично се свързва към разговора. Когато превключите на страницата " Активен разговор ", можете да видите автоматично свързания запис.

Ако първо създадете акаунта или контакта и след това започнете да създавате запис на случай, формулярът за случай показва името на свързания клиент в полето Клиент.

Формулярът за случай автоматично свързва клиента, който вече е свързан с разговора.

Създаване на запис с помощта на опцията за бързо създаване

Използвайте опцията за бързо създаване (+) в навигационната лента, за да създадете запис. След като създадете записа, трябва ръчно да потърсите и да свържете записа към разговора.

За да създадете запис

  1. Изберете иконата +, за да създадете запис.

  2. Изберете тип запис от списъка:

  • Case
  • Контакт
  • Акаунт

Бележка

Информацията за случая е приложима само за обслужване на клиенти.

Бързо създаване на запис.

  1. В левия прозорец можете да видите страница за нов запис. Укажете подробностите във формуляра.

  2. Изберете Записване и затваряне, за да запишете промените и да затворите формуляра.

Бързо създаване на контакт.

След като запишете промените, можете да свържете записа към разговора. За да научите повече, вижте Търсене и свързване на запис към разговора

Създаване на запис с помощта на опцията „Нов“

Бележка

Информацията за случая е приложима само за обслужване на клиенти.

В страницата Активен разговор , когато се опитвате да търсите запис в клиент или раздел случай, след като въведете няколко знака за търсене, можете да използвате вградения бутон Създай , за да създадете запис. След като изберете бутона, се показва екранът за бързо създаване на запис.

  1. Въведете за търсене в полето за търсене. Записите се показват като списък, който отговаря на критериите ви за търсене.

  2. Изберете Нов под списъка със записи. Показва се екранът за бързо създаване.

    Бързо създаване на запис.

  3. Попълнете формуляра и изберете Записване и затваряне. Екранът "Бързо създаване " се затваря и страницата " Активен разговор " се обновява. Създаденият от вас запис е свързан автоматично в секцията за клиент или случай.

    Автоматично свързване на запис.

Вижте също