Споделяне чрез

Търсене, свързване и премахване на връзка на запис

  • Статия

Бележка

Информацията за наличността на функциите е следната.

Dynamics 365 център за контакти – вграден Dynamics 365 център за контакти – самостоятелен Dynamics 365 Customer Service
No Да Да

Темата обяснява как да търсите записи, да свързвате запис към разговор и да премахнете връзката на записа от разговора.

Можете да търсите записи по два начина:

  • Вградено търсене
  • Търсене на съответствие

Търсене на записи с помощта на опцията за вградено търсене

Когато приемете входяща заявка за разговор и няма идентифициран клиентски запис в Омниканал за Customer Service, използвайте опцията за вградено търсене в секцията (Контакт или Сметка) на клиент и секцията случай за търсене на контакт или акаунт и случай. Вграденото търсене се базира на изгледа на справка и изгледа за бързо търсене. Можете да търсите в полетата (атрибутите), които са включени на изгледа на справка и полетата за бърз изглед.

За клиента (Контакт или Акаунт), можете да търсите запис за контакт или акаунт. По подразбиране можете да търсите с помощта на следните полета.

Запис Полета
Клиент
  • Име на акаунт
  • Номер на акаунт
  • Имейл адрес
  • Основен Телефон
Контакт
  • Име на фирмата
  • Имейл
  • Собствено име
  • Фамилия
  • Презиме
  • Пълно име
  • Мобилен телефон

За секцията Случай можете да търсите запис на Случай (Инцидент). По подразбиране можете да търсите с помощта на следните полета.

Запис Полета
Case
  • Номер на случая
  • Заглавие на случай

Активните изгледи се показват само за резултатите от търсенето. Можете да персонализирате изгледа на Бързо търсене и изглед на справка, за да промените полетата за търсене въз основа на вашите бизнес изисквания. Допълнителна информация Разбиране на изгледите и Изглед на справка в Унифицирания интерфейс използва изглед за бързо търсене

Разделите за клиенти и случаи са празни, когато няма записи.

По време на вградено търсене се показват резултатите от търсенето и можете да изберете запис за свързване на разговора към избрания запис. След като свържете записа, страницата "Активен разговор " се актуализира с подробните данни.

Активната страница на разговора се актуализира с подробности от свързания запис

Можете да свържете един контакт или акаунт само в секцията "Клиент" ("Контакт" или "Партньор ") и един случай враздела "Случай ".

Ако затворите свързан разговор, случаят няма да се затвори автоматично.

Можете също да потърсете записите с помощта на опцията за търсене на съответствие. Когато изберете иконата за търсене, страницата за търсене се отваря в раздела за приложения. Посочете детайлите за вашето търсене и след това изберете иконата за търсене. Резултатите се появяват в списък.

Можете да търсите случая, акаунта, контакта и свързаните с тях полета, както е разрешено от вашия администратор.

  1. Изберете ТърсенеИкона за търсене на съответствие.. Отваря се разделът Търсене на съответствие.

  2. В полето за търсене задайте подробности за обекта или атрибута въз основа на вашите изисквания за търсене и след това изберете ТърсенеИкона за търсене на съответствие..

Търсене на запис на случай с помощта на опцията за търсене на съответствие.

След като потърсите запис, като използвате търсене на съответствие, можете да свържете записа към разговора от комуникационния панел.

Можете да свържете само един запис към разговор.

  1. Изберете записа от списъка с резултати от търсенето. Записът се отваря в раздела за приложения.

  2. Изберете Още опции в комуникационния панел и след това Свързване към разговор.

Изберете запис за свързване.

Сега страницата " Активен разговор " се обновява и актуализира с подробности от записа. По същия начин можете да свържете други типове записи.

Можете да свържете и прекъснете връзката на един контакт или акаунт само в секцията "Клиент" ("Контакт" или "Партньор ") и един случай враздела "Случай ".

Можете да премахнете връзката на запис само когато взаимодействате с клиент чрез комуникационния панел. Това означава, че след като приемете искане за входящ разговор и прегледате страницата Активен разговор , можете да премахнете връзката на записа от разговора.

Раздел

За да прекратите връзката на запис, изберете Затваряне до името на клиента в секцията за клиент (контакт или акаунт). След като записът бъде премахнат, секцията за клиент (контакт или акаунт) остава празна.

Празна клиентска част след прекратяване на връзката на записа.

Вижте също