Търсене, свързване и премахване на връзка на запис
Бележка
Информацията за наличността на функциите е следната.
| Dynamics 365 център за контакти – вграден | Dynamics 365 център за контакти – самостоятелен | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Да | Да |
Темата обяснява как да търсите записи, да свързвате запис с разговор и да прекратявате връзката на записа с разговора.
Можете да търсите записи по два начина:
- Вградено търсене
- Търсене на съответствие
Търсене на записи с помощта на опцията за вградено търсене
Когато приемете входяща заявка за разговор и няма идентифициран клиентски запис в Омниканал за Customer Service, използвайте опцията за вградено търсене в секцията (Контакт или Сметка) на клиент и секцията случай за търсене на контакт или акаунт и случай. Вграденото търсене се базира на изгледа на справка и изгледа за бързо търсене. Можете да търсите в полетата (атрибутите), които са включени на изгледа на справка и полетата за бърз изглед.
За клиента (Контакт или Акаунт), можете да търсите запис за контакт или акаунт. По подразбиране можете да търсите с помощта на следните полета.
| Запис | Полета |
|---|---|
| Клиент |
|
| Контакт |
|
За секцията Случай можете да търсите запис на Случай (Инцидент). По подразбиране можете да търсите с помощта на следните полета.
| Запис | Полета |
|---|---|
| Case |
|
Активните изгледи се показват само за резултатите от търсенето. Можете да персонализирате изглед за Бързо търсене и изглед на справка, за да промените полетата за търсене въз основа на вашите бизнес изисквания. Допълнителна информация Разбиране на изгледите и Изглед на справка в Унифицирания интерфейс използва изглед за бързо търсене
Свързване на запис към разговора при извършване на вградено търсене
По време на вградено търсене се показват резултатите от търсенето и можете да изберете запис за свързване на разговора към избрания запис. След като свържете записа, страницата "Активен разговор " се актуализира с подробностите.
Можете да свържете един контакт или акаунт само в секция клиент (контакт или акаунт) и един случай в секция Случай .
Ако затворите свързан разговор, случаят няма да бъде затворен автоматично.
Търсене на записи с помощта на опцията за търсене на съответствие
Можете също да потърсете записите с помощта на опцията за търсене на съответствие. Когато изберете иконата за търсене, страницата за търсене се отваря в раздела за приложения. Посочете детайлите за вашето търсене и след това изберете иконата за търсене. Резултатите се появяват в списък.
Можете да търсите случая, акаунта, контакта и свързаните с тях полета, както е разрешено от вашия администратор.
Изберете Търсене
. Отваря се разделът Търсене на съответствие.В полето за търсене задайте подробностите за обекта или атрибута въз основа на вашите изисквания за търсене и след това изберете Търсене
.
Свързване на запис към разговора при извършване на търсене на съответствие
След като потърсите запис, като използвате търсене на съответствие, можете да свържете записа към разговора от комуникационния панел.
Можете да свържете един запис само с разговор.
Изберете записа от списъка с резултати от търсенето. Записът се отваря в раздела за приложения.
Изберете Още опции в комуникационния панел и след това Свързване към разговор.
Сега страницата "Активен разговор " се обновява и актуализира с подробности от записа. По същия начин можете да свържете други типове записи.
Можете да свържете и прекратите връзката между един контакт или акаунт само в секцията клиент (контакт или акаунт) и един случай в секцията Случай .
Премахване на връзката на запис от разговора
Можете да премахнете връзката на запис само когато взаимодействате с клиент чрез комуникационния панел. Тоест, след като приемете заявка за входящ разговор и прегледате страницата Активен разговор , можете да прекратите връзката със записа от разговора.
За да прекратите връзката на запис, изберете Затваряне до името на клиента в секцията за клиент (контакт или акаунт). След като записът бъде премахнат, секцията за клиент (контакт или акаунт) остава празна.
