Създаване на права за работни поръчки

Правомощията за работни поръчки позволяват на организации на Field Service динамично да прилагат ценови листи и отстъпки за продукти и услуги на работна поръчка, базирани на фактори, като атрибути на работна поръчка и диапазон от дати. Това съответства на това как организации могат да предлагат правомощия за случай в Dynamics 365 Customer Service.

Правомощията могат да бъдат приложени към работи поръчки въз основа на:

• Сметка за фактуриране
• Клиент за слуга
• Специфични продукти и услуги
• Специфични активи на клиент
• Категории на актив на клиент
• Типове инциденти

В тази статия ще разгледаме правомощия за работни поръчки с два сценария:

Сценарий 1: Една организация иска да предложи на клиента 10% отстъпка за 2 години за всички работна поръчка продукти и услуги въз основа на предварително зададена ценова листа.

Сценарий 2: Една организация иска да предложи на клиента безплатно работна поръчка продукти и услуги за две години за работни поръчки, които се отнасят до клиентски активи от определена категория.

Предварителни изисквания

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• Препоръчително: Познаване на ценовите листи на Dynamics 365

Сценарий 1: Правомощие за ценова листа и отстъпка

В първия сценарий организация иска да предложи на клиент 10 % отстъпка за две години за всички продукти и услуги на работни поръчки на базата на предварително зададена ценова листа.

Стъпка 1: Създаване на ценова листа и добавяне на продукт

За да създадете правомощие, което добавя ценова листа и отстъпка към работа поръчка за продукти и услуги, първо трябва да имате ценова листа със свързани продукти.

Отидете на Ценови листи за настройки > на > полеви услуги и създайте нова ценова листа.

След това добавете продуктите и услугите, като елементи в ценова листа със съответните цени.

Бонус съвет # 1: Продуктите и услугите се добавят в обекта на продукта. Използвайте Тип продукт на полева услуга, за да ги различавате, и използвайте опциите Склад и Нескладови наличности за продукти, както и опцията Услуга за услуги.

Бонус съвет #2: Въведете каталожна цена за записа на продукта, ако продуктът не принадлежи към ценова листа или ако не принадлежи към цената, въведена на работна поръчка.

Стъпка 2: Създаване на правомощие

Отидете на Право на настройки > на > полеви услуги и създайте ново право.

Ще видите следните полета:

• Основен клиент: Изберете акаунта, за който ще се прилага това право . Ако сметката, избрана тук, е по-късно посочена в списъка като клиент за фактуриране за работната поръчка, тогава това правомощие може да е приложимо. Правомощие може да се прилага само за един клиент; въпреки това сметка за плащане може да бъдат свързана с няколко сметки за услуга, така че работните поръчки за няколко местоположения може да имат правомощия, приложени към всички от тях, докато клиентът за фактуриране е същата.

• Начална/крайна дата: Изберете периода от време, през който това право е валидно. Ако валидна работна поръчка е създадена в рамките на този диапазон, правомощието ще бъде приложено.

• Тип обект: Изберете работна поръчка.

• "Тип разпределение": Изберете отстъпка % и ценова листа.

• Отнася се за: Изберете И двете работна поръчка Продукти & Услуги за този сценарий. Правомощията могат също да се прилагат или само за продукти, или само за услуги.

• Ценова листа за прилагане: Изберете ценовата листа, която искате да приложите към работна поръчка продукт и услуга, когато се прилага правото.

• % отстъпка: Въведете число, което представлява процента, в който цената на работна поръчка продукт или услуга трябва да бъде намалена. Ако се прилага ценова листа и продуктът или услугата са част от ценовата листа, тази стойност ще е отстъпка от цената в ценовата листа. Ако това не е част от ценовата листа, тази стойност ще е отстъпка от цената в списък на записа на продукта.

• Приоритизиране на правата: Ако е приложимо, въведете номер, който да представлява приоритета на това право за случаите, когато се прилагат множество права за един работна поръчка продукт или услуга. Въвеждането на „1” представлява най-висок приоритет. Вижте повече подробности в раздела Конфликти на права на тази статия.

Запазване и активиране на правото.

Стъпка 3: Създаване на работна поръчка и добавяне на продукти и услуги на работна поръчка

След това създайте работна поръчка, за която ще се прилага вашето правомощие.

На следната екранна снимка ще видите работна поръчка със сметка за фактуриране, която е същата като основния клиент на правомощието. Това задейства правомощието, което да се приложи за тази работна поръчка.

Изберете раздела за продукти, за да видите продуктите на работната поръчка. Обикновено продуктите се добавят към работната поръчка ръчно или автоматично от събитията на работна поръчка.

В раздела Други на работна поръчка продукт правото се избира автоматично. Това означава, че ценовата листа, избрана в правомощието, също се добавя към продукта на работна поръчка дори ако това се различава от ценовата листа на работната поръчка.

Бележка

Ценовата листа на работна поръчка се прилага за продукти и услуги на работна поръчка по подразбиране, но правомощие ще игнорира това и ще се прилага директно към работа поръчка за продукти и услуги.

Процент на отстъпка също се прилага поради правомощието и това редактира прогнозната обща сума. Ако състоянието на работна поръчка ред се промени от "Оценени " на "Използван", това е цената, която ще бъде фактурирана на клиента.

Сценарий 2: Правомощие за безплатни продукти и услуги за категория на актив

Във втория сценарий организация иска да предложи на клиент безплатни продукти и услуги на работна поръчка за две години за работни поръчки, които се отнасят за активи на клиент с определена категория.

Стъпка 1: Създаване на правомощие

Отидете на Права и създайте нова.

Това право е подобно на предишното; въпреки това, % отстъпка сега е настроен на 100%, за да направи работна поръчка продукти и услуги безплатно, когато се прилага правото.

От правомощието създайте ново приложение на правомощие, за да добавите повече подробности за това кога да се прилага правомощието.

Като се има предвид, че основният клиент на правомощието отговаря на сметката за фактуриране на работната поръчка, приложенията на правомощието ви позволяват да добавите повече ограничения, когато правомощието следва да се прилага за работна поръчка за продукти и услуги.

Бележка

Приложенията за правомощие работят в допълнение към стойността на основния клиент, а не като замяна. Ако например клиентът за слугата на приложение на правомощие съвпада с с акаунта за услуга на работна поръчка, но клиентът за фактуриране не съвпада с основния клиент, тогава правомощието няма да се прилага.

В следващия пример, ако работна поръчка продукт или услуга е свързан с клиентски актив и активът на клиента принадлежи към "Категорията активи на Wine Press", тогава правото е приложимо.

Други приложения са:

• Акаунт за услуги: Ако акаунтът за услуги тук съвпада с акаунта за работна поръчка услуги, тогава правото ще бъде приложено за всички работна поръчка продукти и услуги.

• Клиентски актив: Ако стойността на клиентския актив тук съответства на клиентския актив на работна поръчка продукт или услуга, тогава правото ще бъде приложено към този работна поръчка продукт или услуга.

• Тип на инцидента: Ако типът на инцидента тук съвпада с типа работна поръчка инцидент на работна поръчка продукт или услуга, тогава правото ще бъде приложено към този работна поръчка продукт или услуга.

Бележка

Приложенията на правомощие използват логиката И. Това означава, че ако зададете клиент за слуга и тип инцидент, тогава и двете трябва да присъстват в работната поръчка, за да бъдат приложени.

Стъпка 2: Създаване на актив на клиента

След това, създайте актив на клиента. На следната екранна снимка ще намерите клиентски актив, който има категория, равна на „Преса за вино”, която отбелязахме в приложението на правомощие.

Стъпка 3: Създаване на работна поръчка за услуга на клиентски актив

Сега ще създадем работна поръчка, която съответства на правомощието за втория сценарий. В следващия пример клиентът за фактуриране съвпада с основния клиент. Клиентският актив на основния инцидент показва актив, който принадлежи към категорията „Преса за вино”.

Правилното правомощие се прилага за продуктите на работната поръчка.

Продуктите и услугите, добавени от типа инцидент "Стандартна проверка", са свързани с клиентския актив " Филтър за пресата".

И накрая се прилага отстъпка от 100 %, която прави работната поръчка безплатна.

Същите ефекти на правомощие се прилагат и за услугите на работна поръчка.

Конфликти на правомощия

Можете да приложите няколко правомощия към единствен продукт или услуга на работна поръчка. Това е, защото правомощията могат да се прилагат въз основа на различни работни поръчки и атрибути на продукт или услуга на работна поръчка, които могат да присъстват. В първия сценарий например правомощието е приложено въз основа на клиент за фактуриране на работна поръчка; във втория сценарий правомощието беше приложено въз основа на категорията на клиентски актив.

В такива случаи всички приложими правомощия ще се покажат като опции в полето за справка на правомощието.

Въпреки това, едно право ще бъде избрано по подразбиране, първо от стойността на приоритизирането на правото и второ от специфичността.

Системата ще погледне стойностите за приоритизиране на правомощието на всички приложими правомощия и ще избере това с най-висок приоритет (1 е най-висок приоритет). Всяка приоритетна стойност е по-голяма от празна приоритетна стойност.

Ако няма приоритетна стойност или приоритетните стойности са равни, системата ще избере най-специфично правомощие.

Като използваме нашите предишни примери, правомощието на втория сценарий се прилага въз основа на клиент за фактуриране и категорията на клиентски актив, а правомощието на първия сценарий е приложимо само въз основа на клиента за фактуриране. В този случай правомощието на втория сценарий е по-специфично, тъй като се основава на два фактора и е избрано.

Дори ако се прилагат няколко правомощия и 1 е избрано по подразбиране, потребителят ръчно може да замени или забраните правомощието.

Решения за конфигурация

• Прилагане на различни отстъпки: В случай, че искате да приложите 10% отстъпка за продукти и 20% отстъпка за услуги, това ще изисква две права.

• Ако клиентът за слуга на работната поръчка съответства на основния клиент на правомощието, а клиентът за фактуриране не, правомощието няма да се прилага.

• Прилагане на права за конкретни продукти или услуги: Добавянето на продукти и услуги към подмрежата на продуктите в право на плащане ще се прилага правото, когато продуктът или услугата съответства на работна поръчка продукт или услуга.

Допълнителни забележки

• Правомощията не могат да променят разхода за даден продукт или услуга, само цената.

• За по-прости сценарии администраторите трябва да обмислят възможността за използване на релация между видовете работни поръчки, типове инциденти и ценови листи. Изборът на тип на инцидент може да попълни типа на работна поръчка, а попълването на типа на работна поръчка може да попълни ценова листа на работната поръчка. Това се конфигурира по време на настройката на тип инцидент и работна поръчка. Освен това добавянето на ценова листа към работна поръчка ще попълни ценовите листи за продукти и услуги на работна поръчка по подразбиране, но могат да бъдат редактирани ръчно, както е необходимо.

• Правомощията за работни поръчки в момента не поддържат базирани на количество и базирани на ограничение правомощия (например: един клиент има право на 10 работни поръчки или първият час на услугата е безплатен).

• Приложението на правомощие и корекцията на цени се извършват само онлайн. Ако продуктът на работна поръчка или услугата за работна поръчка са създадени или редактирани в офлайн режим, логиката за правомощието ще се прилага само когато записът се синхронизира със сървъра.