Създаване на права за работни поръчки

Правомощията за работни поръчки позволяват на организации на Field Service динамично да прилагат ценови листи и отстъпки за продукти и услуги на работна поръчка, базирани на фактори, като атрибути на работна поръчка и диапазон от дати. Научете повече: Общ преглед на правомощията за работни поръчки.

Правомощията могат да бъдат приложени към работи поръчки въз основа на:

• Сметка за фактуриране
• Клиент за слуга
• Специфични продукти и услуги
• Специфични активи на клиент
• Категории на актив на клиент
• Типове инциденти

Тази статия предоставя два сценария за правомощия за работни поръчки:

• Сценарий 1: Една организация иска да предложи на клиента 10% отстъпка за две години за всички продукти и услуги за работна поръчка въз основа на предварително зададена ценова листа.

• Сценарий 2: Една организация иска да предложи на клиента безплатни продукти и услуги за работна поръчка за две години за работни поръчки, които се отнасят до клиентски активи от определена категория.

Предварителни изисквания

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Препоръчително: Познаване на ценовите листи на Dynamics 365

Сценарий 1: Правомощие за ценова листа и отстъпка

В този сценарий организацията иска да предложи на клиента 10% отстъпка за две години за всички продукти и услуги за работна поръчка въз основа на предварително зададена ценова листа.

Бележка

За различен сценарий, при който искате да приложите 10% отстъпка за продукти и 20% отстъпка за услуги, създайте две права.

Създайте ценова листа и добавете продукт

За този сценарий трябва да имате ценова листа със свързани продукти.

1. Създайте ценова листа.

2. Добавете продуктите и услугите като елементи от ценова листа със съответните цени.

   Съвет

   Типът на продукта на Field Service в записа на продукта или услугата показва дали продуктът е инвентарен или не-инвентарен продукт, или ако е услуга.

Създаване на правомощие

1. Във Field Service преминете към областта Настройки . Под Предоставяне на услуги изберете Правомощия.

2. Изберете Нов.

3. Въведете следната информация:

   • Име: Въведете уникално име.

   • Основен клиент: Изберете акаунта за това правомощие. Ако избраният акаунт по-късно бъде посочен като акаунт за фактуриране на работна поръчка, тогава това право може да отговаря на условията. Правото може да се прилага само за един клиент. Акаунтът за фактуриране обаче може да бъде свързан с няколко акаунта за услуги. Така че работните поръчки за множество местоположения могат да имат права, приложени към всички тях, стига акаунтът за фактуриране да е един и същ.

   • Начална/крайна дата: Изберете периода от време, през който това право е валидно. Ако в този диапазон е създадена валидна работна поръчка, се прилага правомощието.

   • Тип обект: Избор на работна поръчка.

   • Тип разпределение: Изберете Отстъпка % и Ценова листа.

   • Отнася се за: Изберете Продукти и услуги за работна поръчка за този сценарий. Правомощията могат също да се прилагат или само за продукти, или само за услуги.

   • Ценова листа за прилагане: Изберете ценовата листа, която искате да се приложи към продукта и услугата за работна поръчка, когато правомощието се прилага.

   • % отстъпка: Въведете процента за отстъпка от цената на продукта или услугата за работна поръчка. Ако е приложена ценова листа и продуктът или услугата са част от ценовата листа, тази стойност намалява цената на ценоразписта. Ако не е част от ценовата листа, тази стойност намалява каталожната цена в записа на продукта.

   • Приоритизиране на правомощията: За случаи, когато множество правомощия се прилагат за един продукт или услуга за работна поръчка, въведете число, което представлява приоритета на това правомощие. Въвеждането на „1” представлява най-висок приоритет.

   Бележка

   Ако добавите продукти или услуги към правомощието в подмрежата Продукти , правомощието се прилага, когато продуктът или услугата съответства на продукта или услугата за работна поръчка.

4. Изберете Запиши и след това Активиране на правомощието.

   

Създаване на работна поръчка и добавяне на продукти и услуги за работна поръчка

За да използвате правомощието, създайте работна поръчка.

1. Създайте работна поръчка. За да задействате правомощието, уверете се, че акаунтът за фактуриране е същият като основния клиент на правомощието. Изберете Запиши.

2. Изберете раздела Продукти и услуги и създайте запис на продукт или услуга. Отворете записа на продукта или услугата.

3. Изберете раздела Други . Правото се избира автоматично, което отменя ценовата листа на работната поръчка с ценовата листа на правомощието. В случай на множество права се избира правото по подразбиране.

   

Когато състоянието на продуктовия ред на работната поръчка се промени от Прогнозно на Използвано , се прилага процентът на отстъпката и се променяОбщата сума на оценката.

Сценарий 2: Правомощие за безплатни продукти и услуги за категория на актив

Във втория сценарий организация иска да предложи на клиент безплатни продукти и услуги на работна поръчка за две години за работни поръчки, които се отнасят за активи на клиент с определена категория. Този сценарий използва приложение за правомощия.

Създаване на правомощие за сценарий 2

1. Създайте право с % отстъпка , зададена на 100%, за да направите продуктите и услугите за работна поръчка безплатни, когато се приложи правомощието.

   

2. В секцията Приложения за правомощия изберете вертикалното многоточие ⋮ и след това Ново заявление за правомощие.

   Бележка

   Приложенията за правомощие работят в допълнение към стойността на основния клиент, а не като замяна. Например, ако акаунтът за услуга на заявление за правомощие съвпада с акаунт за услуга за работна поръчка, но акаунтът за фактуриране не съответства на основния клиент, тогава правомощието не се прилага.

   В следващия пример, ако продукт или услуга за работна поръчка е свързан с клиентски актив и клиентският актив принадлежи към категорията активи "Отопление, обезвъздушаване и климатизация", тогава правомощието е приложимо.

   

3. Запишете и активирайте правомощието.

Създаване на клиентски актив

Създайте клиентски актив с категорията "Отопление, обезвъздушаване и климатизация", за да съответства на категорията в заявлението за правомощие.

Създаване на работна поръчка за обслужване на клиентския актив

1. Създайте работна поръчка , която съответства на правомощията за втория сценарий. В раздела Общи акаунтът за фактуриране на работна поръчка съвпада с основния клиент на правомощието. Избраният тип инцидент изброява актив, който принадлежи към категорията "Отопление, обезвъздушаване и климатизация".

   

2. Отворете продукта в работна поръчка и изберете раздела Други . Правилното право се прилага за продуктите за работна поръчка.

   

3. Изберете раздела Информация за оценката. Прилага се 100% отстъпка, което прави продуктите за работна поръчка безплатни. Ако услугите са включени в правото, за тях се прилага същата отстъпка.